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(firmenpresse) - DGAP-News: Constantia Flexibles Group GmbH / Schlagwort(e): Börsengang
Constantia Flexibles: Preisspanne für Constantia Flexibles IPO auf EUR
19,50 bis EUR 25,50 festgelegt

12.11.2013 / 23:51

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Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Kanada, oder Japan veröffentlicht, verteilt oderübermittelt
werden und stellt in keiner Jurisdiktion ein Angebot von Wertpapieren dar.

Preisspanne für Constantia Flexibles IPO auf EUR 19,50 bis EUR 25,50
festgelegt

- Angebot soll 28,0 Millionen Aktien umfassen (zuzüglich einer möglichen
Mehrzuteilung von bis zu 4,2 Millionen Aktien); dies entspricht einem
Streubesitz von mindestens 50,0 Prozent des Grundkapitals (bzw.
mindestens 57,5 Prozent inklusive Mehrzuteilungsoption)

- Zeichnungsperiode soll vom 14. November 2013 bis voraussichtlich 26.
November 2013 laufen

- Notierungsaufnahme ist an der Frankfurter Wertpapierbörse und der
Wiener Börse für den 27. November 2013 geplant

- Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)
wird der Prospekt voraussichtlich am 13. November 2013 auf der
Unternehmens-Website veröffentlicht

Wien, den 12. November 2013 - Constantia Flexibles und die Eigentümer des
Unternehmens, CP Group Holding Coöperatief U.A. (kontrolliert von One
Equity Partners (OEP)), haben gemeinsam mit den Joint Global Coordinators
und Joint Bookrunners die Preisspanne für den Börsengang von Constantia
Flexibles auf EUR 19,50 bis EUR 25,50 festgelegt. Vorbehaltlich der
Billigung des Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) sollen
die Aktien zwischen dem 14. November 2013 und dem 26. November 2013 in
Deutschland undÖsterreichöffentlich angeboten werden. Der endgültige

Angebotspreis soll auf Basis des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt werden.

Die Constantia Flexibles-Aktien sollen ab dem 27. November 2013 unter dem
Börsenkürzel C0F und der ISIN AT0000A13JT9 im regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Darüber hinaus
werden die Aktien im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse handelbar
sein.

Das Angebot soll bis zu 5,13 Millionen neu ausgegebene sowie bis zu 24,08
Millionen Aktien aus dem Bestand von CP Group Holding Coöperatief U.A.
umfassen. Insgesamt sollen 28,0 Millionen Aktien platziert werden. Eine
Mehrzuteilungsoption von bis zu 4,2 Millionen Aktien aus dem Bestand von CP
Group Holding Coöperatief U.A. ist zusätzlich vorgesehen.

Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Platzierung der
angebotenen Aktien mindestens 50,0 Prozent (28,0 Millionen Aktien) des
Grundkapitals betragen (bzw. mindestens 57,5 Prozent (32,2 Millionen
Aktien) inklusive der möglichen Mehrzuteilung).

Aus dem Emissionsvolumen fließt Constantia Flexibles ein Bruttoerlös von
EUR 100 Millionen aus der Platzierung der neu ausgegebenen Aktien zu.

Der Prospekt wird, vorbehaltlich der Billigung durch die FMA,
voraussichtlich am 13. November 2013 auf der Internetseite von Constantia
Flexibles veröffentlicht und wird unter folgendem Link abrufbar sein:
www.cflex.com.

Rückfragehinweis:
Wolfgang Schwaiger
Group Communications
T: +43/1/888 5640-1193
M: +43/664 84 75 740
wolfgang.schwaiger(at)cflex.comÜber Constantia Flexibles
Constantia Flexibles ist einer der weltweit führenden Hersteller flexibler
Verpackungsprodukte, der an zahlreiche multinationale Konzerne sowie lokale
Marktführer in der Nahrungsmittel-, Tiernahrungs-, Pharma- und
Getränkeindustrie liefert. Insgesamt zählt Constantia Flexibles weltweitüber 3.000 Kunden. Mehr als 8.000 Mitarbeiter inüber 43
Produktionsstandorten in rund 18 Ländern sorgen für innovative
Verpackungslösungen auf globaler Basis. Im Geschäftsjahr 2012 hat die
Gruppe einen Umsatz von EUR 1.313,9 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR
187,6 Mio. erwirtschaftet.

Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu billigenden Prospekts. Allein der
Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen
Informationen für Anleger. Vorbehaltlich der Billigung durch die
Finanzmarktaufsichtsbehörde wird der Prospekt am 13. November 2013 auf der
Website der Emittentin unter www.cflex.com und ab diesem Zeitpunkt zu denüblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalbÖsterreichs oder Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien, oder an
Publikationsmedien mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien. Die Aktien von
Constantia Flexibles AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften
des U.S. Securities Act of 1933 registriert oder bei einer
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Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert werden. Keine US-bundes-
oder einzelstaatliche Wertpapier- oder Regulierungsbehörde hat die Aktien
zugelassen oder nicht zugelassen oder die Angemessenheit oder Richtigkeit
der hierin enthaltenen Informationen beurteilt. Jede gegenteilige
Darstellung ist eine Straftat in den Vereinigten Staaten. Es erfolgt keinöffentliches Angebot der Aktien in oder innerhalb der Vereinigten Staaten.
Die Aktien wurden und werden nicht nach den Wertpapieraufsichtsgesetzen von
Kanada, Japan oder Australien zugelassen und dürfen, soweit nicht bestimmte
Ausnahmen erfüllt sind, nicht in oder nach Kanada, Japan oder Australien
unmittelbar oder mittelbar angeboten oder verkauft werden.
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