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DGAP-News: Orko Silver Corp. meldetüberlegenes Angebot
ID: 814853
(firmenpresse) - DGAP-News: Orko Silver Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Orko Silver Corp. meldetüberlegenes Angebot
14.02.2013 / 08:35
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Vancouver, B.C., 13. Februar 2013. Orko Silver Corp. ('Orko' oder das
'Unternehmen') (TSXV: OK, WKN: A0J KUL) gibt bekannt, dass es ein bindendes
Angebot von Coeur d'Alene Mines Corporation ('Coeur') für dieÜbernahme
aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Orko (die
'Orko-Aktien') durch Coeur im Rahmen eines Arrangement-Plans (das
'Coeur-Angebot') erhalten hat. Der Vorstand von Orko (der 'Orko-Vorstand')
ist nach Empfehlungen durch Finanz- und Rechtsberater einstimmig zu der
Erkenntnis gekommen, dass das Coeur-Angebot ein 'besseres Angebot'
darstellt als die Arrangement-Vereinbarung zwischen Orko und First Majestic
Silver Corp. ('First Majestic'), welche ursprünglich am 16. Dezember 2012
(die 'First-Majestic-Vereinbarung') bekanntgegeben worden war. Diese
Entscheidung wurde First Majestic mitgeteilt.
Im Rahmen des Coeur-Angebots erhalten die Aktionäre von Orko für eine
Orko-Aktie wahlweise:
* 0,0815 einer Stammaktie von Coeur ('Coeur-Aktien') und 0,70 CAD in bar
und 0,01118 eines Kaufwarrants für Coeur-Aktien ('Coeur-Warrants');
* 0,1118 Coeur-Aktien und 0,01118 Coeur-Warrants, bzw. eine zugeteilte
Anzahl von Coeur Aktien, sofern die Gesamtzahl der durch die Orko-Aktionäre
gewählten Coeur-Aktienüber circa 11,6 Millionen liegt; oder
* 2,60 CAD in bar und 0,01118 Coeur-Warrants, bzw. eine zugeteilte Summe an
Bargeld, wenn der durch die Orko-Aktionäre gewählte gesamte Barbetragüber
100 Millionen CAD liegt.
Im Fall, dass alle Orko-Aktionäre entweder nur den Barbetrag (und
Coeur-Warrants) oder die reine Aktien-Variante (und Coeur-Warrants) wählen,
würde jeder Orko-Aktionär 0,0815 einer Coeur-Aktie und 0,70 CAD in bar
sowie 0,01118 eines Coeur-Warrants für eine Orko-Aktie erhalten. Jeder
vollständige Coeur-Warrant istüber einen Zeitraum von vier Jahren zu einem
Ausübungspreis von 30,00 USD für eine Coeur-Aktie ausübbar; Anpassungen
entsprechend der Bedingungen der Coeur-Warrants sind immer vorbehalten.
Bezogen auf den Schlusskurs der Coeur-Aktien an der New York Stock Exchange
('NYSE') am 12. Februar 2013 (und einen Warrant-Wert von 0,08 $ je
Orko-Aktie) entspricht das Coeur-Angebot einem Wert von 2,70 CAD je
Orko-Aktie. Das Coeur-Angebot stellt ein Aufgeld von circa 25% auf den
implizierten Wert des im Rahmen der First-Majestic-Vereinbarung angebotenen
Betrages dar, gemessen am Schlusskurs der Stammaktien von Coeur und First
Majestic am 12. Februar 2013 an der NYSE und der Toronto Stock Exchange.
Abgesehen von der angebotenen Vergütung,ähnelt die von Coeur
vorgeschlagene Vereinbarung im Wesentlichen der
First-Majestic-Vereinbarung, auch was den Umgang mit ausstehenden Optionen
für den Kauf von Stammaktien des Unternehmens angeht. Die vorgeschlagene
Vereinbarung mit Coeur beinhaltet eine unter gewissen Umständen an Coeur zu
zahlende Ausstiegsgebühr in Höhe von 11,6 Mio. CAD. Diese stimmt mit der an
First Majestic zu zahlende Ausstiegsgebühr im Rahmen der
First-Majestic-Vereinbarungüberein.
GemäßBedingungen der First-Majestic-Vereinbarung steht First Majestic ein
Zeitraum von fünf Geschäftstagen zur Verfügung, der am Dienstag, den 19.
Februar 2013 um 23:59 Uhr (PT) endet (der 'Reaktionszeitraum'), in welchem
First Majestic anbieten kann, die Bedingungen der Vereinbarung anzupassen.
Sollte First Majestic innerhalb des Reaktionszeitraumes anbieten, die
First-Majestic-Vereinbarung so anzupassen, dass der Orko-Vorstand zu dem
Schluss gelangt, dass das Coeur-Angebot kein besseres Angebot mehr ist,
muss Orko eineÄnderung der First-Majestic-Vereinbarung annehmen und die
geänderte Vereinbarung umsetzen. Unter diesen Umständen käme die von Coeur
vorgeschlagene Transaktion betreffend keine Vereinbarung zwischen Orko und
Coeur zustande.
Sollte First Majestic innerhalb des Reaktionszeitraumes nicht anbieten, die
First-Majestic-Vereinbarung anzupassen oder sollte die vorgeschlagene
Coeur-Transaktion nach einer vorgeschlagenen Anpassung der
First-Majestic-Vereinbarung durch First Majestic weiterhin ein besseres
Angebot darstellen, plant Orko, First Majestic die vereinbarte
Ausstiegsgebühr von 11,6 Mio. CAD zu bezahlen, die
First-Majestic-Vereinbarung zu beenden und die von Coeur vorgeschlagene
Vereinbarung einzugehen. In diesem Fall werden die Direktoren und leitenden
Angestellten von Orko die von Coeur vorgeschlagene Vereinbarung betreffend
eine Stimmbindungsvereinbarungen eingehen (im Wesentlichen mit den gleichen
Bedingungen wie die der Stimmbindungsvereinbarung, die mit First Majestic
eingegangen wurden), wonach sie unter anderem erklären, bei der
Sonderversammlung der Wertpapierinhaber von Orko, welche zur Prüfung der
Transaktion stattfinden wird, für die von Coeur vorgeschlagene Transaktion
zu stimmen.
In Zusammenhang mit dem Coeur-Angebot hat Coeur angeboten, Orko eine
Wandelanleihe in Höhe von 11,6 Mio. CAD zur Verfügung zu stellen, um die
Ausstiegsgebühr an First Majestic zu finanzieren (die 'Coeur-Anleihe').
Orko würde die Coeur-Anleihe zeitgleich mit Umsetzung der vorgeschlagenen
Vereinbarung von Coeur annehmen.
Berater und Rechtsbeistand
BMO Capital Markets und GMP Securities L.P. sind für Orko als Finanzberater
tätig. Stikeman Elliott LLP agiert als Rechtsberater für Orko. BMO Capital
Markets und GMP Securities L.P. gaben dem Vorstand von Orko beide die
Einschätzung, dass die im Rahmen der von Coeur vorgeschlagenen Vereinbarung
zu erhaltende Zahlung, gemäßder Annahmen, Beschränkungen und
Qualifikationen bei diesen Einschätzungen, für die Orko-Aktionäre aus
finanzieller Sicht fair ist.
Weitere Informationen
Orko wird weitere Pressemeldungen mit zusätzlichen Informationen
veröffentlichen, wenn die Entwicklungen dies erfordern, dazu zählen auch
Informationen hinsichtlich vonÄnderungen der Sonderversammlung der
Wertpapierinhaber von Orko, die derzeit für den 20. Februar 2013 angesetzt
ist.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Orko Silver Corp. unter
604.687.6310 oderüber unsere Webseite online unter www.orkosilver.com.Über Orko
Orko Silver Corp. entwickelt eine der weltweit größten nicht entwickelten
primären Silberlagerstätten, La Preciosa, welche nahe der Stadt Durango im
mexikanischen Bundesstaat Durango gelegen ist.
Im Namen des Vorstandes von Orko Silver Corp.
Gary Cope
Präsident&CEO
Diese Pressemeldung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten,
darunter jedoch nicht beschränkt auf Kommentare hinsichtlich des
Abschlusses des Arrangements und der zahlreichen Schritte auf dem Wege
dorthin, die wären: Einreichung und Versendung von Dokumenten an die
Aktionäre und das Abhalten der Treffen der Aktionäre, der Wert der
Orko-Aktien, die Liquidität der First-Majestic-Aktien und Coeur-Aktien,
zukünftiges Wachstumspotential von Orko und seinem Geschäft, zukünftige
Minenentwicklungspläne, der Preis von Silber und anderen Metallen, die
Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen, angemessene Aussichten der
wirtschaftlichen Ausbeutung einer Mineralressource, Timing und Inhalt
kommender Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, Erhalt des
Projekttitels, potentielle Mineral-Ausbeuteprozesse etc. In die Zukunft
gerichtete Aussagen befassen sich mit zukünftigen Ereignissen und
Bedingungen und bergen daher inhärente Risiken und Unsicherheiten. Die
tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den derzeit in diesen
Aussagen erwarteten abweichen und Orko hat keine Verpflichtung, diese
Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, es ist gesetzlich vorgeschrieben.
Orkos Ressourcenschätzung basiert auf einem geologischen Modell, das auf
Interpretationen mehrerer Adern in weit auseinander liegenden Bohrlöchern
basiert. Es besteht das Risiko, dass die interpretierte Kontinuität und
Ausrichtung der Adern sich bei weiteren Bohrungenändern können. Die
Probengehalte in den Bohrkernen könnten für diese Teile der Lagerstätte
nicht repräsentativ sein, da Edelmetalllagerstätten dem Nugget-Effekt
unterliegen und es in relativ kurzen Abständen starke Schwankungen der
Gehalte geben kann. Probenlücken in den modellierten Adern könnten es
höhergradigen Proben ermöglichen, in nicht erprobte niedriggradigere Areale
des Modells projiziert zu werden. Dies könnte zu einerÜberschätzung von
Tonnage und Gehalt führen. Das Gegenteil ist auch möglich. Dichteangaben
der Blöcke basieren auf einem Modell, das möglicherweise nicht korrekt ist
und die lokalen Tonnageschätzungen beeinträchtigen.
Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft
verantwortlich. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den
Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieserÜbersetzungübernommen. Aus Sicht desÜbersetzers stellt die Meldung keine
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Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Orko Silver Corp.
Gary Cope
Präsident&CEO
(604) 687-6310
www.orkosilver.com
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201420 14.02.2013
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Datum: 14.02.2013 - 08:35 Uhr
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