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Weichai Power und KION Group schließen Transaktion zur Gründung langfristiger Partnerschaft
ID: 789045
(Thomson Reuters ONE) -
KION GROUP GmbH /
Weichai Power und KION Group schließen Transaktion zur Gründung langfristiger
Partnerschaft
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
* Weichai Power wird mit einem Anteil von 25 Prozent durch Kapitalerhöhung
weiterer Ankerinvestor von KION neben KKR und Goldman Sachs Capital Partners
* KION Gesellschafterdarlehen über 671 Millionen Euro in Eigenkapital
umgewandelt
* Weichai Power jetzt Mehrheitsgesellschafter von Linde Hydraulics
* Linde Material Handling vollzieht Ausgliederung des Linde Hydraulics
Geschäfts, alle 1.400 Linde Hydraulics Mitarbeiter haben dem
Betriebsübergang zugestimmt
* Linde Hydraulics in Aschaffenburg bezieht 2015 neues Werk
* KION Aufsichtsrat wird neue Gesellschafterstruktur widerspiegeln
* Linde Hydraulics operiert eigenständig mit solider Führungsstruktur
Wiesbaden/Weifang, 27. Dezember 2012 - Weichai Power Co., Ltd. ("Weichai
Power"), die KION Holding 1 GmbH ("KION") sowie ihre jeweiligen
Tochtergesellschaften (gemeinsam mit KION "KION Group") und die Gesellschafter
von KION haben heute die am 31. August 2012 angekündigte strategische
Partnerschaft abgeschlossen und ergänzt. Weichai Power ist ein führender
chinesischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller und Teil der Shandong Heavy
Industry Group ("SHIG"). Die KION Group ist einer der weltweit führenden
Hersteller von Flurförderzeugen. Mit der Kooperation streben die beiden
Unternehmen die Stärkung ihrer industriellen Basis in den europäischen Märkten,
die Erschließung von zusätzlichem Wachstumspotenzial im Raum Asien-Pazifik und
den Aufbau einer Plattform für künftiges gemeinsames Wachstum an.
Weichai Power hat über ihre luxemburgische Tochtergesellschaft Weichai Power
(Luxembourg) Holding S.Ã .r.l. eine Beteiligung von 25Â Prozent an KIONÂ durch eine
Kapitalerhöhung erworben und wird damit neben KKR und Goldman Sachs Capital
Partners ein weiterer Ankerinvestor der KION Group. Außerdem hält Weichai Power
jetzt eine Mehrheitsbeteiligung von 70 Prozent an der Linde Hydraulics GmbH &
Co. KG ("Linde Hydraulics"), die die ausgegliederte ehemalige Hydrauliksparte
der Linde Material Handling GmbH umfasst. Die übrigen 30 Prozent bleiben im
Besitz der Linde Material Handling GmbH. Weichai Power hat die Option, bei einem
möglichen künftigen Börsengang von KION ihren Anteil an KION unter vollständiger
Berücksichtigung eines Verwässerungseffekts durch einen Börsengang auf 30% zu
erhöhen. Weichai Power wurde zudem die vertragliche Option eingeräumt, bis zum
30. Juni 2013 bzw. innerhalb von drei Monaten nach Abschluss eines möglichen
künftigen Börsengangs einen zusätzlichen Anteil von 3,3 Prozent an KION von den
derzeitigen Gesellschaftern zu übernehmen. Für den Fall, dass Weichai nach einem
möglichen künftigen Börsengang mindestens 33,3% der Anteile an KION hält, werden
die Parteien die Wahl eines Vertreters von Weichai zum Vorsitzenden des
Aufsichtsrats von KION unterstützen.
Für Weichai Power bringt die Partnerschaft im Bereich weltweit führender
Flurförderzeuge und führender Hydraulik-Technologie eine große Erweiterung ihres
Produktportfolios und Verbesserungen der Produkte des Unternehmens. Darüber
hinaus unterstützt die Partnerschaft den strategischen Ausbau der globalen
Geschäftsstrukturen.
Die KION Group erhält durch diese strategische Partnerschaft mit Weichai Power
zusätzlichen Zugang zu wichtigen Wachstumsmärkten Asiens und wird die starken
lokalen Wurzeln und Beziehungen von Weichai Power nutzen können. Gleichzeitig
steht dem Unternehmen eine größere Lieferantenbasis in China und Europa zur
Verfügung.
Die ehemalige Hydrauliksparte von Linde wird nunmehr durch die unabhängige
Gesellschaft Linde Hydraulics geführt. Weichai Power ist über eine
Tochtergesellschaft mit 70Â Prozent an Linde Hydraulics beteiligt, eine
Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent an der neu gegründeten Gesellschaft
verbleibt bei der Linde Material Handling GmbH. Linde Hydraulics vertreibt ihre
Produkte weiter unter der Marke Linde. Die strategische Vertriebsvereinbarung
zwischen Linde Hydraulics und der Eaton Corporation bleibt in angepasster Form
bestehen. Durch die Partnerschaft mit Weichai Power wird Linde Hydraulics
Größenvorteile erlangen und damit im Umfeld sich wandelnder Marktbedingungen und
zunehmenden Wettbewerbs besser positioniert sein. Mit den komplementären
Produkten und Technologien von Weichai Power kann Linde Hydraulics bisher
unerschlossene Marktpotenziale, vor allem in den Wachstumsregionen Asiens,
nutzen.
Weichai Power hat insgesamt 738Â Millionen Euro investiert. Davon entfallen
467 Millionen Euro auf den Kaufpreis für den Erwerb des Anteils von 25 Prozent
an KION durch Kapitalerhöhung und 271 Millionen Euro auf den Erwerb einer
Mehrheitsbeteiligung von 70Â Prozent an Linde Hydraulics von der Linde Material
Handling GmbH. Die Erlöse aus dieser Transaktion werden die Kapitalstruktur der
KION Group weiter stärken. Ein großer Teil der Erlöse wird verwendet, um
ausstehende Verbindlichkeiten aus erstrangigen Darlehen teilweise abzulösen.
Zusätzlich zum erhaltenen Barerlös aus der Transaktion wurde ein
Gesellschafterdarlehen der Gesellschafter an KION über 671 Millionen Euro, das
2021 fällig geworden wäre, mit dem Abschluss der Transaktion in Eigenkapital
umgewandelt.
Tan Xuguang, Chairman und CEO von Weichai Power, sagte: "Beide Seiten haben
hervorragende Arbeit geleistet, um diese Transaktion in sehr kurzer Zeit zu
einem Abschluss zu bringen, und unserer strategischen Partnerschaft einen
vielversprechenden Start ermöglicht. Jetzt werden wir mit der Umsetzung unserer
gemeinsamen Wachstumsstrategie im Hydraulikbereich beginnen. Das neue Werk von
Linde Hydraulics in Aschaffenburg wird 2015 in Betrieb gehen. Außerdem sind die
Teams von Linde Hydraulics und Weichai Power bereits dabei, vielfältige
Anwendungsmöglichkeiten für die Technologien von Linde Hydraulics in Produkten
von Weichai Power auszuloten. Die Optionen, mit denen wir unsere
Gesamtbeteiligung an KION auf bis zu 33,3 Prozent erhöhen können, sind ein
starkes Bekenntnis zu den gemeinsamen Zielen der KION Group und Weichai Power."
Gordon Riske, Vorsitzender der Geschäftsführung der KION Group, sagte: "Der
Abschluss dieser langfristigen strategischen Partnerschaft ist ein Meilenstein
in unserer Strategie, unser Flurförderzeuggeschäft in den Wachstumsmärkten in
Asien und vor allem China kontinuierlich auszubauen. Darüber hinaus eröffnen
sich durch die weitere Verbesserung unserer Kapitalstruktur hervorragende
Möglichkeiten zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Unsere Teams haben alle
der über 3.000 Aktionspunkte in weniger als vier Monaten fertiggestellt. Das ist
eine enorme Leistung und zeigt die überzeugenden Umsetzungsfähigkeiten und die
entschlossene Einstellung der beiden Partner."
Johannes Huth, Gesellschafter und Europa-Chef von KKR, und Alexander Dibelius,
Leiter Goldman Sachs Deutschland, Österreich und Mittel- und Osteuropa,
betonten: "Wir freuen uns sehr über die zusätzlichen Wachstumschancen, die sich
für die KION Group aus dieser Partnerschaft ergeben und es dem Unternehmen
ermöglichen, seine äußerst erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre
fortzusetzen. Die strategische Partnerschaft ist Teil unserer Strategie, die
globale geschäftliche Präsenz der KION Group zu erweitern, um die Chancen in
Märkten außerhalb Europas optimal nutzen zu können."
Die langfristige strategische Partnerschaft zwischen Weichai Power und der
KION Group spiegelt sich auch in der Führungsstruktur von KION und von Linde
Hydraulics wider.
Jiang Kui, President der Shandong Heavy Industry Group und Director von Weichai
Power, wird Mitglied des Aufsichtsrats von KION. Den Aufsichtsratsvorsitz hat
weiterhin John Feldmann inne. Jiang wird Nachfolger von Michael Süß,
Vorstandsmitglied der Siemens AG, der aus dem Aufsichtsrat von KION
ausscheidet. Alle anderen Aufsichtsratsmitglieder bleiben weiter im Amt.
Der Aufsichtsrat der neu gegründeten Linde Hydraulics wird sich zusammensetzen
aus Jiang Kui (Vorsitzender), Sun Shaojun und Jeffrey Chen, die alle vom
Mehrheitsgesellschafter Weichai Power nominiert wurden, sowie Theodor Maurer
(nominiert von Linde Material Handling), der die volle Kontinuität in der
Geschäftsbeziehung zwischen Linde Hydraulics und Linde Material Handling als
einem der weiterhin wichtigsten Kunden von Linde Hydraulics sicherstellen wird.
Die jeweiligen Arbeitnehmervertreter müssen noch nominiert werden.
Jörg Ulrich (Vorstandssprecher und Leiter der Funktionsbereiche Finanzen und
Verwaltung, 42), Steffen Appel (Leiter operatives Geschäft, 45) und Thorsten Van
der Tuuk (Leiter Produkte und Märkte, 56) wurden als Vorstandsmitglieder von
Linde Hydraulics bestellt.
Weichai Power
Weichai Power Co., Ltd. (2338HK/000338SZ) ist eine der führenden
Unternehmensgruppen der Nutzfahrzeug- und Automobilzulieferbranche in China. Das
Unternehmen ist in drei Hauptgeschäftsfeldern tätig: Montage von
Antriebsmaschinen (einschließlich Motoren, Getriebe und Achsen), Nutzfahrzeuge
sowie Kfz-Elektronik und Teile. Damit verfügt es über eine der vielfältigsten
Produktpaletten der Branche. Weichai Power hat das höchste Umsatzvolumen
weltweit im Bereich Hochgeschwindigkeits-Schwerlastmotoren und
Schwerlastgetriebe. Der Bereich Zündkerzen ist Marktführer in China, und auch
der Bereich Schwerlastachsen gilt in China als führend. Darüber hinaus steht das
Unternehmen im Bereich Schwerlast-Lkw auf Platz vier in China. Das Unternehmen
ist seit 2004 in Hongkong und seit 2007 in Shenzhen börsennotiert. 2011
erwirtschaftete Weichai Power einen Umsatz von 60Â Mrd. RMB (9,5 Mrd. USD,
7,5 Mrd. EUR) und einen Nettogewinn von 53,6 Mrd. RMB (rund
900 Mio. USD, 700 Mio. EUR). Ende 2011 hatte Weichai Power weltweit rund 42.000
Beschäftigte.
Shandong Heavy Industry Group
Die Shandong Heavy Industry Group ist in China einer der am breitesten
aufgestellten Hersteller für Industrieausrüstung, mit zwei kompletten
Wertschöpfungsketten von gewerblichen Nutzfahrzeugen und Baumaschinen höchster
Qualität. Zur Gruppe gehören auch die vier börsennotierten Tochtergesellschaften
Weichai Power (2338HK/000338SZ), Weichai Heavy Machinery (000880SZ), Yaxing
Motor Coach (600213SH) und Shantui Construction Machinery (000680SZ), der größte
Bulldozer-Hersteller der Welt. 2011 generierte die Gruppe einen Umsatz von
122,5 Mrd. RMB (19,4 Mrd. USD, 15,4 Mrd. EUR) und einen Gewinn von 8,6 Mrd. RMB
(1,4 Mrd. USD, 1,1 Mrd. EUR) und beschäftigte weltweit 60.000 Mitarbeiter.
KION Group
Die KION Group ist mit den sechs Marken Linde, STILL, Fenwick, OM STILL, Baoli
und Voltas Marktführer für Flurförderzeuge in Europa, weltweit die Nummer 2
ihrer Branche und führender ausländischer Anbieter in China. Die Marken Linde
und STILL bedienen das Premium-Segment weltweit. Fenwick ist der größte Material
Handling Anbieter in Frankreich, und OM STILL ist ein Marktführer in Italien.
Die Marke Baoli konzentriert sich auf das Economy-Segment; Voltas ist einer der
beiden Marktführer in Indien. Die KION Group hat im Geschäftsjahr 2011 mit rund
22.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 4,4 Milliarden Euro erzielt.
Haftungsausschlusserklärung Weichai Power
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bekannte und
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, von denen
viele außerhalb des Kontrollbereichs der Weichai Power Co. Ltd. ("Weichai
Power") liegen, die schwierig vorauszusagen sind und die dazu führen können,
dass künftige Entwicklungen in bedeutendem Umfang von den erwarteten
Entwicklungen, wie sie ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, abweichen.
Jegliche Haftung (einschließlich für direkte, indirekte oder mittelbare Verluste
oder Schäden) eines Weichai Power Unternehmens oder seiner Mitarbeiter mit Blick
auf die Informationen in dieser Pressemitteilung wird ausdrücklich abgelehnt und
ausgeschlossen. Diese Pressemitteilung enthält nicht alle Informationen, die
möglicherweise erforderlich sind, um eine beabsichtigte Transaktion zu
beurteilen, und jeder Empfänger dieser Pressemitteilung sollte eigenen
Rechtsrat, Rat von Wirtschaftsprüfern oder von anderen relevanten Beratern in
Anspruch nehmen.
Kein Weichai Power Unternehmen verpflichtet sich oder beabsichtigt, diese
Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, einschließlich
zukunftsgerichteter Aussagen oder jeglicher anderer in dieser Pressemitteilung
enthaltener Information, sei es aufgrund einer neuen Information, künftiger
Ereignisse oder anderer Umstände.
Haftungsausschlusserklärung KION Group
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bekannte und
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, von denen
viele außerhalb des Kontrollbereichs der KION Group ("KION") liegen, die
schwierig vorauszusagen sind und die dazu führen können, dass künftige
Entwicklungen in bedeutendem Umfang von den erwarteten Entwicklungen, wie sie
ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung enthalten sind, abweichen.
Jegliche Haftung (einschließlich für direkte, indirekte oder mittelbare Verluste
oder Schäden) eines KION Unternehmens oder seiner Mitarbeiter mit Blick auf die
Informationen in dieser Pressemitteilung wird ausdrücklich abgelehnt und
ausgeschlossen. Diese Pressemitteilung enthält nicht alle Informationen, die
möglicherweise erforderlich sind, um eine beabsichtigte Transaktion zu
beurteilen, und jeder Empfänger dieser Pressemitteilung sollte eigenen
Rechtsrat, Rat von Wirtschaftsprüfern oder von anderen relevanten Beratern in
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Kein KION Unternehmen verpflichtet sich oder beabsichtigt, diese
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enthaltener Information, sei es aufgrund einer neuen Information, künftiger
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Michael Hauger
Leiter Corporate Communications, KION Group GmbH
Tel.: +49 (0)611 770 655
michael.hauger(at)kiongroup.com
Dai Lixin
Secretary of Board, Weichai Power Co., Ltd.
Tel.: +86 536 2297 068
dailx(at)weichai.com
Monika Schaller
Leiterin Corporate Communications Deutschland, Österreich, Schweiz, CEE und
Russland, Goldman Sachs AG
Tel.: +49 (0)69 75 32 26 44
monika.schaller(at)gs.com
Anna Sperber
Mediensprecher Deutschland für Kohlberg Kravis Roberts
Tel.: +49 (0)69 92 18 74 78
asperber(at)heringschuppener.com
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Source: KION GROUP GmbH via Thomson Reuters ONE
[HUG#1667475]
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Datum: 28.12.2012 - 05:31 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kategorie:
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