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DGAP-News: Zur Rose AG begibt eine Obligationenanleiheüber CHF 40 Millionen mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 50 Millionen.
ID: 770075
(firmenpresse) - EquityStory AG-News: Zur Rose AG / Schlagwort(e): Anleihe
Zur Rose AG begibt eine Obligationenanleiheüber CHF 40 Millionen mit
der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 50 Millionen.
26.11.2012 / 07:00
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Frauenfeld, 26. November 2012
Medienmitteilung
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES
Zur Rose AG begibt eine Obligationenanleiheüber CHF 40 Millionen mit der
Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 50 Millionen.
Die Zur Rose AG (OTC-X ISIN: CH0042615283) gibt heute die Emission einer
festverzinslichen Obligationenanleiheüber CHF 40 Millionen mit der
Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 50 Millionen bekannt. Der Nettoerlös
der Anleihe wird vom Emittenten vorwiegend zur Finanzierung der Akquisition
und Integration der DocMorris-Gesellschaften und zu allgemeinen
Finanzierungszwecken verwendet und kann auch zur Refinanzierung bestehender
Finanzverbindlichkeiten verwendet werden.
Ein Bankensyndikat, bestehend aus dem Lead Manager Neue Helvetische Bank
AG, Zürich, und dem Co-Lead Manager Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St.
Gallen, hat die Obligationenanleihe festübernommen. Die Bedingungen sehen
wie folgt aus:
Emittent Zur Rose AG, Steckborn, SchweizDie definitiven Konditionen (Emissionsbetrag und Zinssatz) werden
Emissionsbetrag CHF 40'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf
CHF 50'000'000
Zinssatz [4 1/8-4 7/8]% p.a.
Laufzeit 5 Jahre
Emissionspreis 100.5%
Rückzahlungspreis 100%
Liberierung 7. Dezember 2012
Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange
wird beantragt.
voraussichtlich am 30. November 2012 nach Börsenschluss auf Basis der
Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt
und mitgeteilt.
Kontakt
Medien- und IR-Stelle Zur Rose AG
(OTC-X ISIN: CH0042615283)
Dynamics Group AG, Edwin van der Geest / Doris Schurdak
Telefon +41 43 268 32 32 / +41 79 330 55 22
Zur Rose AG
Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist eines der führenden Unternehmen im
Bereich der Medikamentendistribution in der Schweiz, nach derÃœbernahme von
DocMorris, auch in Deutschland. Zusätzlich ist Zur Rose auch inÖsterreich
tätig.
Zur Rose ist in der Schweiz seit 1993 alsÄrztegrossist (Belieferung von
Arztpraxen in Selbstdispensations-Gebieten) und seit 2001 als
Versandapotheke (Versand von rezeptpflichtigen Medikamenten an Patientinnen
und Patienten) tätig. Zur Rose hat ihren operativen Sitz in Frauenfeld (TG)
und hält Tochtergesellschaften im aargauischen Muri, im deutschen Halle
(Saale) sowie im tschechischen?eskáLÃpa. In Deutschland undÖsterreich
ist die Zur Rose-Gruppe mit ihren Tochtergesellschaften Zur Rose Pharma
GmbH und VfG Cosmian s.r.o. aktiv. Sie beschäftigt an den verschiedenen
Standorten rund 330 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete
das Unternehmen einen Umsatz von rund 488 Millionen Franken.
Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Obligationen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche dieöffentliche
Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten.
Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) gebracht oderübertragen werden oder an U.S.-amerikanische
Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer
allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oderübertragen werden. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen
U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die
Wertpapiere der Zur Rose AG ('Gesellschaft') wurden nicht und werden nicht
gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen
Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an
U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)
verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer
'offshore transaction' gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156
Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX
Swiss Exchange dar.
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FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE
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INFRINGEMENT OF U.S. SECURITIES LAWS. SECURITIES OF ZUR ROSE AG ('COMPANY')
ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE
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THE U.S. SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN
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'OFFSHORE TRANSACTION' IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE SECURITIES
ACT. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO ART. 652A
OR ART. 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ART. 27 ET SEQ. OF THE SIX
SWISS EXCHANGE LISTING RULES.
Ende der Medienmitteilung
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26.11.2012 Veröffentlichung einer Pressemitteilung,übermittelt durch
EQS CORPORATE COMMUNICATIONS.
www.eqs.com - Medienarchiv unter www.eqs.com/ch/pressemappen
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Herausgeber verantwortlich.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zur Rose AG
Walzmühlestrasse 60
8500 Frauenfeld
Schweiz
Telefon: +41 52 724 00 30
Fax: +41 52 724 00 31
Internet: www.zurrose.com
ISIN: CH0042615283
Ende der Mitteilung EquityStory AG News-Service
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194536 26.11.2012
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Datum: 26.11.2012 - 07:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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