Tunghsu Group vollendet erfolgreich seine erste USD Offshore-Anleiheemission

(ots) - Am 7. Juni 2017 vollendete die Tunghsu
Group erfolgreich ihre erste USD Offshore-Anleiheemission in Höhe von
350 Millionen USD. Goldman Sachs fungierte bei dieser Transaktion als
einziger internationaler Koordinator und Bookrunner. Durch
Standortbesuche in Wuhu, Anhui, und Roadshows in Hongkong, Singapur
und London stand das Unternehmen mit 100 Investoren auf verschiedene
Weise in umfassender Kommunikation, einschließlich Standortbesuchen,
persönlichen Besprechungen und Geschäftsessen, und demonstrierte
internationalen Investoren sein hervorragendes Unternehmensimage
sowie seinen seltenen Investitionswerts als ein chinesisches
Privatunternehmen. Obwohl der internationale Finanzmarkt während der
Roadshows von politischen Ereignissen betroffen war, einschließlich
Terroranschlägen in Großbritannien und den britischen
Parlamentswahlen, konnte die Tunghsu Group mit der Hilfe von Goldman
Sachs dennoch das vorteilhafte Emissionsfenster wahrnehmen und
erhielt von 87 hochwertigen und gut diversifizierten Investoren aus
acht Regionen Anerkennung, einschließlich globaler Blue Chip Fonds,
Staatsfonds, großen asiatischen Anleihefonds, chinesischen
Institutionen, usw.

Die USD Offshore-Anleiheemission der Tunghsu Group sorgte für
vielfache "Höhepunkte" im Markt, einschließlich der größten
USD-Debut-Anleihe durch eine Holdinggesellschaft im High Yield-Markt
der Region Asien-Pazifik, niedrigster Coupon im Rahmen einer
Debut-Emission durch eine Holdinggesellschaft im High Yield-Markt der
Region Asien-Pazifik und erstes Privatunternehmen in den Sektoren
Optoelektronik und High End-Ausrüstung, das jemals eine Anleihe in
asiatisch-pazifischen Credit Capital Markets begeben hat.

Die Einnahmen durch diese USD Offshore-Anleiheemission werden
teilweise eingesetzt, um Onshore-Kredite zurückzuzahlen, sodass die

Finanzierungskosten gesenkt werden und das Fälligkeitsprofils der
Finanzschulden optimiert wird. Der Restbetrag wird für die Forschung
und Entwicklung des Unternehmens verwendet, um seine
Innovationskapazitäten weiter zu stärken. Doch noch wichtiger ist,
dass die Tunghsu Group sich selbst durch diese Emission zum ersten
Mal erfolgreich im internationalen Kapitalmarkt präsentiert hat. Seit
Jahren genießt die Tunghsu Group dank ihrer ständigen
Leistungssteigerung das Vertrauen von Onshore-Eigen- und
Fremdkapitalmärkten. Dieses Mal verlegte die Tunghsu Group die
Anleiheemission als ersten Schritt, um Offshore-Finanzierungswege zu
öffnen und eine brandneue Entwicklungsphase zu beginnen, in den
internationalen Kapitalmarkt. Durch mehrere Onshore- und
Offshore-Finanzierungswege hat die Tunghsu Group einen soliden
Grundstein für ihre zukünftige auf Internationalisierung
ausgerichtete Entwicklungsstrategie gelegt.

Seit 20 Jahren setzt die Tunghsu Group ihr Ziel um, durch
industrielle Entwicklung einen Beitrag zur Nation zu leisten, und
erzielte schnelles Wachstum in den Bereichen optoelektronische
Anzeigesysteme, High-End-Ausrüstung und -Dienstleistungen und
erneuerbare Energie sowie in anderen Sektoren. Aktuell gilt die
Tunghsu Group mit einer Bilanzsumme von etwa 137,3 Milliarden RMB am
Jahresende von 2016, einem Umsatz von etwa 21,1 Milliarden RMB im
Jahr 2016 und drei Tochtergesellschaften mit notieren A-Shares als
führendes Industriekonglomerat. Zukünftig wird die Tunghsu Group sich
weiterhin für die robuste Entwicklung einer nationalen Industrie mit
hoher sozialer Verantwortung und Sendungsbewusstsein einsetzen.



Pressekontakt:
Jiang Nan
+86-185-1128-7625
jiangnan(at)dong-xu.com

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Datum: 15.06.2017 - 13:11 Uhr
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