Omnicell Inc. plantÜbernahme von Aesynt für 275 Mio. USD

(ots) - Omnicell, Inc.
[http://www.omnicell.com/], , ein führender Anbieter von
Managementlösungen für Medikation und Versorgung in
Gesundheitsfürsorge-Systemen, gab heute den Abschluss einer bindenden
Vereinbarung zur Ãœbernahme von Aesynt Incorporated
[http://aesynt.com/] bekannt. Diese Ãœbernahme wird das umfassendste
Produkt-Portfolio in der Branche begründen, mit entscheidenden
Angeboten im Bereich der automatisierten Dosiersysteme, der Robotik
für Zentralapotheken und der Robotik für IV-Verabreichungen sowie die
Unternehmensanalyse.

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Nach dem Zusammenschluss wird das Unternehmen etwa 4.000
Institutionen für die akute Betreuung weltweit unterstützen,
jährliche Einnahmen von über 650 Mio. USD generieren und rund 2.200
Mitarbeiter beschäftigen.

"Die Krankenhäuser sind auf der Suche nach Möglichkeiten, die
beste Patientenfürsorge und die effizienteste Betreuung zu leisten",
erklärte Randall Lipps, Chairman, President und CEO von Omnicell.
"Deshalb benötigen unsere Kunden Lösungen, die skalierbar und
speziell an die Bedürfnisse ihrer Gesundheitsversorgung angepasst
sind. Indem wir unserem Portfolio durch die Ãœbernahme verschiedene
weitere Fähigkeiten im Bereich der Dosierungssysteme, der Robotik für
Zentralapotheken und der IV-Verabreichung sowie der Analyse
hinzufügen, demonstrieren wir unser anhaltendes Engagement, unseren
Kunden führende Lösungen für die pharmazeutische Automatisierung
bereitzustellen, die auf die speziellen Bedürfnisse ihrer Anlagen und
ihrer Patienten ausgerichtet sind. Darüber hinaus erwarten wir, als
zusammengeschlossenes Unternehmen die Innovation auf dem Markt zu
beschleunigen, indem wir die kombinierten Stärken der Teams von

Aesynt und Omnicell einsetzen. Aufgrund der daraus resultierenden
Wahlmöglichkeiten, Innovationen und Wertschöpfungen stellt diese
Übernahme für Omnicell und unsere Kunden eine einzigartige
Gelegenheit dar."

Das Unternehmen Aesynt mit Sitz in Cranberry Township,
Pennsylvania, ist führend im Bereich Management von
Medikationslösungen für Unternehmen. Zu den von Aesynt angebotenen
Lösungen gehören unter anderem:


-- Lösungen für die IV-Verabreichung: Eine vollständige Suite an
automatisierten und halbautomatisierten Lösungen für den IV-Raum,
einschließlich der Lösungen für gefährliche und nicht gefährliche
Wirkstoffe komplett mit IV-Arbeitsablauf, Software für die Rezeptur und
Analyse der IV-Vorbereitung.
-- Lösungen für Zentralapotheken: Die führenden Lösungen umfassen
Roboter für die Dosierung der Medikationseinheiten, vertikale Lagerung
und Ausgabe von Medikamenten, Nachverfolgung des Bestands bei offenen
Regalsystemen und Produkte und Dienstleistungen für die
Wiederverpackung der Einzeldosen.
-- Lösungen für die Pflegeorte: Schränke für die Medikamentenlagerung
und -ausgabe für Pflegestationen und Operationssäle sowie Lagerung und
Ausgabe von Narkosemedikamenten.
-- Unternehmenslösungen: Dynamische, unternehmensweite Softwarelösungen
für das Management der Medikamentenlogistik, automatisches
Beschaffungs- und Bestellmanagement sowie Berichterstattung und Analyse
für das Bestandsmanagement und die Medikationsnutzung.


"Omnicell und Aesynt teilen die Leidenschaft und das Engagement
für die sichere Medikamentierung durch Innovation und
Automatisierung, die die Organisationen im Gesundheitswesen sich auch
wirklich leisten können", so Kraig McEwen, CEO von Aesynt. "Heute
nutzen die Organisationen im Gesundheitswesen die robusten Werkzeuge,
die Aesynt für das Medikationsmanagement entwickelt hat. Sie ergänzen
perfekt das Produkt-Portfolio von Omnicell und die internationale
Präsenz dieses Unternehmens. Wir freuen uns sehr auf die
Zusammenarbeit mit dem Team von Omnicell. Zusammen werden wir unser
gemeinsames Ziel erreichen, die Gesundheitsfürsorge für alle
Beteiligten zu verbessern.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier
[http://cdn2.hubspot.net/hubfs/163420/docs/Investor_Presentation.pdf]

Das Wichtigste zur Ãœbernahme

Die Gesamtsumme der erwarteten Gegenleistung liegt bei 275 Mio.
USD, die sofort zahlbar sind. Dazu kommt der Kassenbestand zum
Zeitpunkt der Unterzeichnung des Übernahmevertrags abzüglich der
Verbindlichkeiten zu diesem Zeitpunkt mit etwa 217,3 Mio. USD. Dieser
Betrag unterliegt gewissen Anpassungen bei Vertragsschluss, wie sie
aus der Vereinbarung über den Aktienkauf hervorgehen. Der Abschluss
der Transaktion hängt ab vom Ergebnis der Überprüfung nach der
Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act 1976 (Kartellgesetz) und
der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen und wird für 2016
erwartet.. Aesynt meldete in den letzten zwölf Monaten bis zum 30.
Juni 2015 etwa 182 Mio. USD Einnahmen und etwa 20 Mio. USD als
angepasstes Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf
Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
(EBITDA) (ungeprüft).

Um diese Transaktion zu finanzieren, wird Omnicell auf die
liquiden Mittel seiner Bilanz und die Erlöse aus vorrangigen,
besicherten Kreditmöglichkeiten in Höhe von 300 Mio. USD
zurückgreifen. Omnicell und Wells Fargo Securities, LLC und die
Wells Fargo Bank, N.A., haben für die neuen vorrangigen, besicherten
Kreditmöglichkeiten, die Omnicell beabsichtigt, zum Zeitpunkt der
Ãœbernahme einzugehen, ein finanzielles Verpflichtungsschreiben
unterzeichnet. Ausgehend von der Annahme, dass die Transaktion im
Jahr 2016 abgeschlossen werden kann, wird erwartet, dass die
Übernahme für den Gewinn pro Aktie sofort wertsteigernd für die nicht
nach GAAP EPS erfolgende Berechnung sein wird.

Der Finanzberater von Omnicell für diese Transaktion war Greenhill
& Co., LLC, und Sidley Austin LLP, Cooley LLP und Jones Day dienten
als Rechtsberater.

Omnicell wird die Transaktion im Rahmen der heutigen
Telefonkonferenz zum Thema der Ergebnisse des dritten Quartals 2015
eingehender erörtern. Im Abschnitt "Investor Relations"
(Investorenbeziehungen) der Internetseite von Omnicell unter
www.Omnicell.com [http://www.omnicell.com/] stehen ein Live-Webcast
und die begleitende Präsentation zur Transaktion zur Verfügung.

Datum der Telefonkonferenz: 29. Oktober 2015 Zeit: 14:30 Uhr in
der pazifischen Zeitzone (17:30 Uhr amerikanische Ostküste) Die
Nummer für die Einwahl: 1-800-696-5518 von innerhalb der USA oder
1-706-758-4883 für alle anderen Standorte Konferenz-ID: 66699013
Über das Internet ist der Zugang zur Telefonkonferenz über
Http://ir.omnicell.com/events.cfm [http://ir.omnicell.com/events.cfm]
möglich.

Die Telefonkonferenz wird heute gegen voraussichtlich 17:30 Uhr
(pazifische Zeitzone) erneut abgespielt und steht bis zum 12.
November 2015 um 11:59 (pazifische Zeitzone) zur Verfügung. Um die
Telefonkonferenz erneut zu hören, wählen Sie bitte die Nummer
1-855-859-2056 innerhalb der USA und die Nummer 1-404-537-3406 für
alle anderen Standorte. Die Konferenz-ID-Nummer lautet 66699013.

Ãœber Aesynt

Aesynt kombiniert viele Jahre Kompetenz im Gesundheitswesen mit
einem umfassenden Portfolio im Bereich der pharmazeutischen
Automatisierung und der Informationsmanagement-Tools. Aesynt arbeitet
mit Organisationen aus dem Gesundheitswesen zusammen, um alle
Medikationsformen unternehmensweit vollständig zu optimieren, für
eine dramatische Kostensenkung zu sorgen und die Patientensicherheit
zu verbessern. Mit führenden Lösungen für sterile Rezepturen,
unternehmensweites Bestandsmanagement und Medikamentendosierung
engagiert sich Aesynt für die Entwicklung innovativer Lösungen, um
die drängendsten Herausforderungen zu lösen, die sich unseren
Partnern im Gesundheitswesen stellen. Für weitere Informationen
besuchen Sie bitte www.aesynt.com [http://aesynt.com/] oder folgen
Sie Aesynt auf Twitter [https://twitter.com/aesynt] oder LinkedIn
[https://www.linkedin.com/company/aesynt].

Ãœber Omnicell

Seit dem Jahr 1992 schafft Omnicell neue Effizienzen zur
Verbesserung der Patientenbetreuung an jedem Ort, an dem diese
stattfindet. Omnicell ist ein führender Anbieter von umfassenden
Software-Lösungen für die Automatisierung und die geschäftliche
Analyse des Managements der patientenorientierten Medikation und
Versorgung über das gesamte Gesundheitswesen hinweg - von der
Umgebung der akuten Betreuung im Krankenhaus bis hin zur
anschließenden Betreuung durch Fachkräfte und der langfristigen
Pflege zu Hause.

Mehr als 3.000 Kunden weltweit setzen bereits die
Automatisierungs- und Analyselösung von Omnicell ein, um die
Effizienz des operativen Betriebs zu steigern, die Fehlerquote zu
verringern, sich Business Intelligence zu verschaffen, die
Handlungsgrundlage bilden kann, und die Patientensicherheit zu
verbessern. Die Omnicell Medication Adherence-Lösungen für die
Medikation, zu denen auch die Marke MTS Medication Technologies
gehört, bietet innovative Verpackungslösungen für die
Medikamentierung, um die Anzahl der kostspieligen
Wiedereinlieferungen in eine Klinik zu verringern. Darüber hinaus
machen diese Lösungen es 7.000 institutionellen und
Einzelhandels-Apotheken weltweit möglich, bei der Ausgabe von
Medikamenten und der Verwaltung eine hohe Genauigkeit und hohe
Qualitätsstandards einzuhalten, während gleichzeitig die
Produktivität optimiert und eine Kostensenkung erreicht wird.

Weitere Informationen über Omnicell, Inc. finden Sie auf der
Internetseite http://www.omnicell.com [http://www.omnicell.com/]

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen"
("forward looking statements") wie definiert im Private Securities
Litigation Reform Act 1995 (US-amerikanischen Gesetz zur Reform
privater Rechtsstreitigkeiten über Wertpapiere). Dies gilt unter
anderem, ohne darauf beschränkt zu sein, für die Aussagen, die sich
auf die beabsichtigte Übernahme von Aesynt, den Zeitrahmen für diese
Ãœbernahme und deren Vorteile, den erwarteten gemeinschaftlichen
Betrieb von Omnicell und Aesynt und die Finanzplanung von Omnicell im
Hinblick auf die Ãœbernahme von Aesynt beziehen. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen notwendig vielen Bedingungen, die sich außerhalb
der Kontrolle von Omnicell befinden, und verschiedenen
Risikofaktoren, deren zukünftige Entwicklung dazu führen kann, dass
die tatsächlichen Ergebnisse sich wesentlich von denen unterscheiden,
die in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich genannt oder
angedeutet werden. Zu diesen Risiken gehören, ohne Beschränkung
darauf, die Fähigkeit von Omnicell, die Übernahme zu den
vorgeschlagenen Bedingungen und innerhalb des vorgesehenen
Zeitrahmens abzuschließen (dies umfasst auch das Risiko in Bezug auf
aufsichtsbehördliche Genehmigungen der Übernahme); das Risiko, ob
Omnicell oder Aesynt in der Lage sein werden, die Bedingungen für den
Abschluss der Übernahme zu erfüllen; das Risiko, ob Omnicell sich die
notwendige Finanzierung für die Übernahme innerhalb des erwarteten
Zeitrahmens und zu den erwarteten Bedingungen beschaffen kann; die
allgemein mit dem Zusammenschluss verschiedener Unternehmen
verbundenen Risiken, wie etwa dass die Unternehmen nicht erfolgreich
integriert werden können oder dass die Integration sich als
schwieriger, zeitaufwändiger oder kostspieliger erweisen könnte als
erwartet oder dass die von einer solchen Ãœbernahme erwarteten
Vorteile sich nicht realisieren; die auf zukünftige Möglichkeiten und
Pläne für die zusammengeschlossenen Unternehmen bezogenen Risiken,
einschließlich der Unsicherheiten in Bezug auf die wirtschaftliche
Leistung und die Ergebnisse der zusammengeschlossenen Unternehmen
nach Abschluss der beabsichtigten Ãœbernahme; das Risiko von durch die
beabsichtigte Übernahme eintretenden Störungen, die die Fortführung
des geschäftlichen Betriebs im gewohnten Rahmen oder die
Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern oder
Lieferanten erschweren könnten sowie das Risiko, dass der Marktpreis
der Aktien von Omnicell sinkt, wenn die zusammengeschlossenen
Unternehmen die erhofften Vorteile der Ãœbernahme nicht so schnell
oder nicht in dem Umfang erzielen können wie von Finanzanalysten oder
Investoren prognostiziert. Andere Risiken, die zur unsicheren Natur
zukunftsgerichteter Aussagen beitragen, umfassen unsere Fähigkeit,
von wachsenden Gelegenheiten für das Medikations-Management über das
gesamte Spektrum des Gesundheitswesens hinweg von der langfristigen
Pflege bis zur Pflege zu Hause zu profitieren; ungünstige allgemeine
wirtschaftliche oder Marktbedingungen; die Risiken für das Wachstum
und die Akzeptanz unserer Produkte und Dienstleistungen, zu denen
auch Umstellungen bei Wettbewerbern gehören sowie das Wachstum des
Marktes der klinischen Automatisierung und der Automatisierung des
Arbeitsablaufs im Allgemeinen; die Möglichkeit eines stärkeren
Wettbewerbs; mögliche regulatorische Änderungen; die Fähigkeit des
Unternehmens, die Vertriebsaktivität zu verbessern, um die
Produktbuchungen zu steigern und die Fähigkeit des Unternehmens, neue
Produkte zu entwickeln sowie erfolgreich Unternehmen zu übernehmen
und zu integrieren. Weitere Informationen über diese und andere
Risikofaktoren und Unsicherheiten gehen auch aus den zuletzt von
Omnicell bei der Securities and Exchange Commission (SEC -
Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde) eingereichten Berichten
hervor. Mögliche Anleger werden ermahnt, sich nicht unangemessen auf
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle zukunftsgerichteten
Aussagen dieser Pressemitteilung erfolgen aus der Sicht des
Zeitpunktes heraus, an dem sie getroffen wurden. Omnicell übernimmt
keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren, um nach diesem
Datum, an dem die Aussagen getroffen wurden, eintretende Vorfälle
oder Umstände widerzuspiegeln.

OMCL-G

Anmerkung des Herausgebers:


1. Alle Pressemitteilungen von Omnicell (finanzielle Angaben, Ãœbernahmen,
Produkte, Technologie usw. betreffend) werden ausschließlich von PR
Newswire herausgegeben und anschließend sofort auf der Internetseite des
Unternehmens veröffentlicht, omnicell.com.
2. Omnicell und das Design des Omnicell Logos sind eingetragene Warenzeichen
von Omnicell, Inc.
3. Alle anderen Marken oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene
Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.


Web site: http://www.omnicell.com/



Pressekontakt:
KONTAKT: Peter Kuipers, Omnicell, Inc., (650) 251-6180,
peter.kuipers(at)omnicell.com; or Jessika Parry, Next Step
Communications,
(781) 326-1741, omnicell(at)nextstepcomms.com

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Bereitgestellt von Benutzer: ots
Datum: 30.10.2015 - 08:01 Uhr
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