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DGAP-News: Haniel veräußert Celesio-Anteile vollständig an McKesson
ID: 967824
(firmenpresse) - DGAP-News: Franz Haniel&Cie. GmbH / Schlagwort(e): Transaktion
eigene Aktien/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Haniel veräußert Celesio-Anteile vollständig an McKesson
24.10.2013 / 07:07
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Pressemitteilung
Haniel veräußert Celesio-Anteile vollständig an McKesson
- 23,00 Euro pro Aktie,Übernahmeprämie von 39%
- Haniel-Vorstandsvorsitzender Stephan Gemkow: 'McKesson und Celesio
passen hervorragend zueinander'
Duisburg, 24. Oktober 2013. Die Franz Haniel&Cie. GmbH verkauft ihre
50,01%-Beteiligung an der Celesio AG vollständig an das führende
nordamerikanische Gesundheitsdienstleistungsunternehmen McKesson
Corporation. Der Preis pro Aktie beträgt 23,00 Euro. Dies entspricht einerÜbernahmeprämie von 39% gemessen am noch nicht durch Marktgerüchte
beeinflussten Drei-Monats-Durchschnittskurs. Haniel erzielt durch die
Transaktion einen Verkaufserlös von knapp 2,0 Milliarden Euro.
Nach Prüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) wird McKesson freiwilligeÜbernahmeangebote an alle Aktionäre und
Inhaber von Wandelanleihen von Celesio unterbreiten. Der Kauf der Aktien
von Haniel durch McKesson sowie dieÃœbernahmeangebote stehen unter dem
Vorbehalt, dass zum einen Regulierungsbehörden der Transaktion zustimmen,
und dass zum anderen McKesson mindestens 75% des Aktienkapitals
einschließlich der ausstehenden Wandelanleihen erwerben kann. Der
vollständige Abschluss desÜbernahmeangebots ist im ersten Quartal 2014 zu
erwarten.
Stephan Gemkow, Vorstandsvorsitzender von Haniel: 'Wir haben Celesio lange
vertrauensvoll begleitet und es beim Wachstum und in seiner Entwicklung
erfolgreich unterstützt. Nun ist der Zeitpunkt richtig, die Beteiligung
abzugeben, so dass der nächste Entwicklungsschritt unter der Führung von
McKesson vollzogen werden kann. Wir sind davonüberzeugt, dass McKesson und
Celesio hervorragend zueinander passen.'
Einen Teil der Erlöse aus dem Verkauf des Aktienpakets wird Haniel für die
weitere Entschuldung einsetzen. In den vergangenen Wochen haben die beiden
Rating-Agenturen Standard&Poor's und Moody's das langfristige
Haniel-Rating von BB/Ba2 (positiver Ausblick) auf BB+/Ba1 (stabiler
Ausblick) angehoben und damit den konsequenten Schuldenabbau gewürdigt.Über die Entschuldung hinaus gewinnt Haniel durch die Transaktion neue
Handlungsspielräume bei der zukünftigen Gestaltung des
Beteiligungsportfolios.
Haniel ist seit 1973 Anteilseigner bei Celesio gewesen und hat das
Unternehmen damit maßgeblich auf seinem Wachstums- und
Internationalisierungskurs geprägt und begleitet. Celesio ist heute mit
rund 38.000 Mitarbeitern in 14 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2012 einen
Umsatz vonüber 22 Milliarden Euro. Die McKesson Corporation, die
gegenwärtig Platz 14 auf der FORTUNE 500-Liste der größten Unternehmen in
den USA belegt, ist ein führender Anbieter von Gesundheitsservices in
Nordamerika. McKesson arbeitet mit Leistungsträgern aus allen Bereichen des
Gesundheitswesens zusammen, unter anderem Krankenhäusern, Arztpraxen,
Apotheken, Pharmazieunternehmen und anderen Healthcare-Partnern, um
Patienten zuverlässig zu versorgen und ein Höchstmaßan Effizienz in allen
Bereichen des Gesundheitswesens sicherzustellen. Insbesondere mit
Leistungen rund um das Beschaffungsmanagement für pharmazeutische sowie
medizinisch-chirurgische Produkte, mit Informationstechnologien für das
Gesundheitswesen sowie Business Intelligence- und Clinical-Services
unterstützt McKesson ihre Kunden bei der Optimierung ihres operativen
Geschäfts. Das Unternehmen wurde 1833 gegründet und erwirtschaftet heute
mit rund 43.500 Beschäftigten einen Umsatz von etwa 122 Milliarden
US-Dollar (ca. 89 Milliarden Euro).
Mehr Informationen zu der Transaktion finden Sie auf der Website
www.GlobalHealthcareLeader.com.
Die Haniel-Gruppe
Haniel ist eine international tätige Unternehmensgruppe in Familienbesitz.
2012 erzielte sie mit rund 56.000 Mitarbeitern 26,3 Milliarden Euro Umsatz
inüber 30 Ländern. Die Holding gestaltet das Portfolio undübernimmt die
strategische Steuerung der Gruppe. Zudem verantwortet sie die Leitlinien
derübergreifenden Personalarbeit. Für das operative Geschäft sind die fünf
Geschäftsbereiche verantwortlich, die in marktführenden Positionen agieren.
Haniel unterscheidet zwischen 100%-Beteiligungen (CWS-boco und ELG),
Mehrheitsbeteiligungen (TAKKT und Celesio) sowie Minderheitsbeteiligungen
(METRO GROUP). Die Geschäftsbereiche imÜberblick: CWS-boco - ein
international führender Anbieter für Waschraumhygiene, Schmutzfangmatten
und textile Dienstleistungen, ELG - ein weltweit führendes Unternehmen für
den Handel mit und die Aufbereitung von Rohstoffen für die
Edelstahlindustrie, TAKKT - der in Europa und Nordamerika führende
B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung, Celesio - eines der
führenden internationalen Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und
Gesundheitsmärkten, METRO GROUP - einer der bedeutendsten internationalen
Handelskonzerne.
Mehr Informationen zur Haniel-Gruppe finden Sie auf der Website
www.haniel.de.
Pressekontakt:
Dietmar Bochert
Tel.: +49 203 806-578
Mobil: +49 170 33 12 996
E-Mail: dbochert(at)haniel.de
Creditor Relations:
Dr. Axel Gros
Tel.: +49 203 806-355
E-Mail: agros(at)haniel.de
Ende der Corporate News
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Franz-Haniel-Platz 1
47119 Duisburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)203 806 578
Fax: +49 (0)203 806 80 578
E-Mail: dbochert(at)haniel.de
Internet: www.haniel.de
ISIN: XS0482703286, XS0459131636
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235938 24.10.2013
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Datum: 24.10.2013 - 07:07 Uhr
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