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DGAP-News: Haniel reduziert erfolgreich Beteiligung an der TAKKT AG
ID: 899576
(firmenpresse) - DGAP-News: Franz Haniel&Cie. GmbH / Schlagwort(e): Transaktion
eigene Aktien/Verkauf
Haniel reduziert erfolgreich Beteiligung an der TAKKT AG
27.06.2013 / 20:25
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Haniel reduziert erfolgreich Beteiligung an der TAKKT AG
- Platzierung von 13,4 Millionen TAKKT-Aktien (einschließlich 1,2
Millionen Mehrzuteilungsaktien) zu einem Platzierungspreis von 11,50
Euro
- Reduktion der TAKKT-Beteiligung auf 50,01% bei vollständiger Ausübung
der Greenshoe-Option
- Angebot mehrfachüberzeichnet
- Erlöse von rund 154 Millionen Euro erzielt
Duisburg, 27. Juni 2013. Die Franz Haniel&Cie. GmbH wird nach Abschluss
eines mehrtägigen Bookbuilding-Verfahrens ihre Beteiligung an der TAKKT AG
wie geplant reduzieren. Im Zuge des heute beendeten Bookbuildings wurden
TAKKT-Aktien im Volumen von 13,4 Millionen Stück (einschließlich einer
Mehrzuteilung von 1,2 Millionen Stück) zu einem Kurs von 11,50 Euro
platziert. Die Zuteilung findet voraussichtlich am 28. Juni 2013 statt.
Insgesamt wurde ein Erlös von rund 154 Millionen Euro erzielt. Die
Beteiligung von Haniel an dem Unternehmen wird nach vollständiger Ausübung
der Greenshoe-Option durch die Banken bei 50,01% liegen.
'Es ist gelungen, eine Vielzahl von renommierten institutionellen Anlegern
von der Attraktivität der TAKKT-Aktie zuüberzeugen und den Streubesitz
deutlich zu erhöhen, was insgesamt zu einer verbesserten Handelbarkeit der
Aktie führen sollte', so Haniel-Vorstandsvorsitzender Stephan Gemkow.
Die Platzierung erfolgte durch Morgan Stanley und Berenberg. Haniel hat
sich in einer Lock-up-Erklärung verpflichtet, in den nächsten sechs Monaten
keine weiteren Verkäufe oder Transaktionen durchzuführen, die zu einem
weiteren Abbau der Beteiligung an der TAKKT AG führen könnten.
Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende
B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Das Unternehmen ist im
SDAX gelistet und seit dem 1. Januar 2003 im regulierten Markt (Prime
Standard) der Deutschen Börse vertreten.
Die Haniel-Gruppe
Haniel ist eine international tätige Unternehmensgruppe in Familienbesitz.
2012 erzielte sie mit rund 56.000 Mitarbeitern 26,3 Milliarden Euro Umsatz
inüber 30 Ländern. Die Holding gestaltet das Portfolio undübernimmt die
strategische Steuerung der Gruppe. Zudem verantwortet sie die Leitlinien
derübergreifenden Personalarbeit. Für das operative Geschäft sind die fünf
Geschäftsbereiche verantwortlich, die in marktführenden Positionen agieren.
Haniel unterscheidet zwischen 100-Prozent-Beteiligungen (CWS-boco
und ELG), Mehrheitsbeteiligungen (Celesio und TAKKT) sowie
Minderheitsbeteiligungen (METRO GROUP). Die Geschäftsbereiche imÜberblick:
CWS-boco - ein international führender Anbieter für
Waschraumhygiene, Schmutzfangmatten und textile Dienstleistungen, ELG - ein
weltweit führendes Unternehmen für den Handel mit und die Aufbereitung von
Rohstoffen für die Edelstahlindustrie, TAKKT - der in Europa und
Nordamerika führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung,
Celesio - eines der führenden internationalen Dienstleistungsunternehmen in
den Pharma- und Gesundheitsmärkten, METRO GROUP - einer der bedeutendsten
internationalen Handelskonzerne. Mehr Informationen zur Haniel-Gruppe
finden Sie auf der Website www.haniel.de.
Kontakt:
Dietmar Bochert
Direktor Kommunikation
Tel.: +49 203 806-578
E-Mail: DBochert(at)haniel.de
Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien handelt Morgan Stanley als
Stabilisierungsmanager für die Joint Bookrunner und kann, soweit rechtlich
zulässig, in Abstimmung mit Berenberg selbst oder durch verbundene
Unternehmen Maßnahmen ergreifen, die auf die Stützung des Börsenkurses oder
Marktpreises der Aktien der TAKKT AG abzielen ('Stabilisierungsmaßnahmen').
Indes besteht keine Verpflichtung des Stabilisierungsmanagers,
Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Demzufolge ist ungewiss, ob
Stabilisierungsmaßnahmenüberhaupt ergriffen werden. Soweit
Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden, können diese in Abstimmung mit
Berenberg jederzeit ohne vorherige Bekanntmachung beendet werden. Derartige
Stabilisierungsmaßnahmen können ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des
Platzierungspreises vorgenommen werden und müssen spätestens am dreißigsten
Kalendertag nach dem Zuteilungsdatum, das heißt voraussichtlich am 28. Juli
2013, beendet sein ('Stabilisierungszeitraum'). Stabilisierungsmaßnahmen
können zu einem höheren Börsenkurs bzw. Marktpreis der Aktien der TAKKT AG
führen, als es ohne diese Maßnahmen der Fall wäre. Darüber hinaus kann sich
vorübergehend ein Börsenkurs bzw. Marktpreis auf einem Niveau ergeben, das
nicht dauerhaft ist. In keinem Fall werden Maßnahmen zur Stabilisierung des
Börsenkurses bzw. Marktpreises der Aktien der TAKKT AG oberhalb des
Platzierungspreises vorgenommen werden.
Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten verbreitet werden. Dieses Dokument stellt weder ein
Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in anderen
Jurisdiktionen dar, in denen diese Beschränkungen unterliegen könnte.
Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäßdem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933
in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') befreit. Die
Wertpapiere, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind
nicht, und werden nicht, gemäßdem Securities Act registriert und sind und
dürfen - ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung - nicht in den Vereinigten Staaten angeboten
oder verkauft werden. Es wird keinöffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten noch anderswo stattfinden.
Dieses Dokument stellt keinöffentliches Angebot von Wertpapieren in einem
Mitgliedsstaat des europäischen Wirtschaftsraums dar. Die Wertpapiere der
TAKKT AG werden ausschließlich so angeboten und verkauft, dass die
Erstellung eines Prospekts oder einesähnlichen Angebotsdokuments nicht
erforderlich ist.
Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, die (i) 'qualifizierte
Investoren' im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner
jetzigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen
sind, und (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden,
und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten
haben, die unter die Definition von 'investment professionals' gemäßArtikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Verordnung')
fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der
Verordnung fallen ('high net worth companies, unincorporated associations,
etc.') oder die untereine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei
alle Personen gemäß(i) bis (iii) zusammen als 'Relevante Personen'
bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten
in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder
irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und
Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nurüber Relevante
Personen abgewickelt.
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Ende der Corporate News
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27.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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Franz-Haniel-Platz 1
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Telefon: +49 (0)203 806 578
Fax: +49 (0)203 806 80 578
E-Mail: dbochert(at)haniel.de
Internet: www.haniel.de
ISIN: XS0482703286, XS0459131636
WKN: 601960, A1A6NE
Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin,
Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Frankfurt in Open
Market
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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218575 27.06.2013
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Datum: 27.06.2013 - 20:25 Uhr
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