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(firmenpresse) - DGAP-News: Franz Haniel&Cie. GmbH / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung/Kapitalmaßnahme
Haniel beginnt mit dem Bookbuilding zur geplanten Reduktion der
Beteiligungshöhe an der TAKKT AG

24.06.2013 / 07:40

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Pressemitteilung

Haniel beginnt mit dem Bookbuilding zur geplanten Reduktion der
Beteiligungshöhe an der TAKKT AG

- Reduktion der TAKKT-Beteiligung auf bis zu 50,01% im Rahmen eines
unmittelbar beginnenden mehrtägigen Bookbuildings

- Platzierung von bis zu 13,4 Millionen Aktien - einschließlich einer
Mehrzuteilungs-/Greenshoeoption von bis zu 1,2 Millionen Aktien

- Ende Bookbuilding und Preisfestsetzung voraussichtlich am 27.
Juni 2013

Duisburg, 24. Juni 2013. Entsprechend der am 10. Juni 2013 bekundeten
Absicht der Franz Haniel&Cie. GmbH, die Beteiligung an der TAKKT AG von
derzeit 70,44% auf bis zu 50,01% zu reduzieren, sollen in einem unmittelbar
beginnenden mehrtägigen Bookbuilding-Verfahren bis zu 13,4 Millionen
Aktien vornehmlich bei institutionellen Anlegern privat platziert werden.
Dies schließt eine Mehrzuteilungs-/Greenshoeoption von bis zu 1,2 Millionen
Aktien ein. Das Bookbuilding endet voraussichtlich am 27. Juni 2013. Der
Platzierungspreis wird basierend auf dem Bookbuilding voraussichtlich am
27. Juni 2013 ermittelt.

Die Platzierung erfolgt durch Morgan Stanley als Sole Global Coordinator
und Joint Bookrunner, sowie Berenberg als Joint Bookrunner. Haniel hat sich
in einer Lock-up-Erklärung verpflichtet, in den nächsten sechs Monaten
keine weiteren Verkäufe oder Transaktionen durchzuführen, die zu einem
weiteren Abbau der Beteiligung an der TAKKT AG führen könnten.

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende
B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Das Unternehmen ist im

SDAX gelistet und seit dem 01. Januar 2003 im regulierten Markt (Prime
Standard) der Deutschen Börse vertreten.

Die Haniel-Gruppe
Haniel ist eine international tätige Unternehmensgruppe in Familienbesitz.
2012 erzielte sie mit rund 56.000 Mitarbeitern 26,3 Milliarden Euro Umsatz
inüber 30 Ländern. Die Holding gestaltet das Portfolio undübernimmt die
strategische Steuerung der Gruppe. Zudem verantwortet sie die
Leitlinien derübergreifenden Personalarbeit. Für das operative Geschäft
sind die fünf Geschäftsbereiche verantwortlich, die in
marktführenden Positionen agieren. Haniel unterscheidet zwischen
100-Prozent-Beteiligungen (CWS-boco und ELG), Mehrheitsbeteiligungen
(Celesio und TAKKT) sowie Minderheitsbeteiligungen (METRO GROUP). Die
Geschäftsbereiche imÜberblick: CWS-boco - ein international führender
Anbieter für Waschraumhygiene, Schmutzfangmatten und textile
Dienstleistungen, ELG - ein weltweit führendes Unternehmen für den Handel
mit und die Aufbereitung von Rohstoffen für die Edelstahlindustrie, TAKKT -
der in Europa und Nordamerika führende B2B-Spezialversandhändler für
Geschäftsausstattung, Celesio - eines der führenden internationalen
Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und Gesundheitsmärkten,
METRO GROUP - einer der bedeutendsten internationalen Handelskonzerne.
Mehr Informationen zur Haniel-Gruppe finden Sie auf der Website
www.haniel.de.

Kontakt:

Dietmar Bochert
Direktor Kommunikation
Tel.: +49 203 806-578
E-Mail: DBochert(at)haniel.de

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien handelt Morgan Stanley als
Stabilisierungsmanager für die Joint Bookrunner und kann, soweit rechtlich
zulässig, in Abstimmung mit Berenberg selbst oder durch verbundene
Unternehmen Maßnahmen ergreifen, die auf die Stützung des Börsenkurses oder
Marktpreises der Aktien der TAKKT AG abzielen ('Stabilisierungsmaßnahmen').
Indes besteht keine Verpflichtung des Stabilisierungsmanagers,
Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Demzufolge ist ungewiss, ob
Stabilisierungsmaßnahmenüberhaupt ergriffen werden. Soweit
Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen werden, können diese in Abstimmung mit
Berenberg jederzeit ohne vorherige Bekanntmachung beendet werden. Derartige
Stabilisierungsmaßnahmen können ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des
Platzierungspreises vorgenommen werden und müssen spätestens am dreißigsten
Kalendertag nach dem Zuteilungsdatum, das heißt voraussichtlich am 28. Juli
2013, beendet sein ('Stabilisierungszeitraum'). Stabilisierungsmaßnahmen
können zu einem höheren Börsenkurs bzw. Marktpreis der Aktien der TAKKT AG
führen, als es ohne diese Maßnahmen der Fall wäre. Darüber hinaus kann sich
vorübergehend ein Börsenkurs bzw. Marktpreis auf einem Niveau ergeben, das
nicht dauerhaft ist. In keinem Fall werden Maßnahmen zur Stabilisierung des
Börsenkurses bzw. Marktpreises der Aktien der TAKKT AG oberhalb des
Platzierungspreises vorgenommen werden.

Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten verbreitet werden. Dieses Dokument stellt weder ein
Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in anderen
Jurisdiktionen dar, in denen diese Beschränkungen unterliegen könnte.
Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäßdem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933
in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') befreit. Die
Wertpapiere, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind
nicht, und werden nicht, gemäßdem Securities Act registriert und sind und
dürfen - ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung - nicht in den Vereinigten Staaten angeboten
oder verkauft werden. Es wird keinöffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten noch anderswo stattfinden.

Dieses Dokument stellt keinöffentliches Angebot von Wertpapieren in einem
Mitgliedsstaat des europäischen Wirtschaftsraums dar. Die Wertpapiere der
TAKKT AG werden ausschließlich so angeboten und verkauft, dass die
Erstellung eines Prospekts oder einesähnlichen Angebotsdokuments nicht
erforderlich ist.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, die (i) 'qualifizierte
Investoren' im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner
jetzigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen
sind, und (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden,
und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten
haben, die unter die Definition von 'investment professionals' gemäßArtikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Verordnung')
fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der
Verordnung fallen ('high net worth companies, unincorporated associations,
etc.') oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei
alle Personen gemäß(i) bis (iii) zusammen als 'Relevante Personen'
bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten
in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder
irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und
Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nurüber Relevante
Personen abgewickelt.

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Ende der Corporate News

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Telefon: +49 (0)203 806 578
Fax: +49 (0)203 806 80 578
E-Mail: dbochert(at)haniel.de
Internet: www.haniel.de
ISIN: XS0482703286, XS0459131636
WKN: 601960, A1A6NE
Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin,
Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Frankfurt in Open
Market

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