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DGAP-News: RENA LANGE: Mindestvolumen von 4 Mio. Euro bereits deutlichüberschritten
ID: 990620
(firmenpresse) - DGAP-News: RENA LANGE Holding GmbH / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
RENA LANGE: Mindestvolumen von 4 Mio. Euro bereits deutlichüberschritten
29.11.2013 / 14:21
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RENA LANGE: Mindestvolumen von 4 Mio. Euro bereits deutlichüberschritten
8% Unternehmensanleihe zur Wachstumsfinanzierung
Zeichnung voraussichtlich noch bis 11. Dezember möglich
München, 29. November 2013. Für die Unternehmensanleihe (WKN: A1ZAEM /
ISIN: DE000A1ZAEM0) der RENA LANGE Holding GmbH, der einzigen
Couture-Marke Deutschlands, liegen inklusive der Zeichnungen von
institutionellen Investoren schon heute Orders deutlichüber 4 Mio. Euro
vor. Damit ist das Mindestvolumen der Anleihe bereitsüberschritten.
Seit Mittwoch können interessierte Anleger aus Deutschland,Österreich und
Luxemburg die Anleihe direktüber die Unternehmenswebseite
www.renalange.com/anleihe oderüber die Börse Düsseldorf zeichnen. Die
Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 11. Dezember 2013. Anleger können
einen Kaufauftragüber ihre Haus- bzw. Onlinebank an die Börse Düsseldorfübermitteln. Eine vorzeitige Schließung der Zeichnung ist jederzeit
vorbehalten. Der Ausgabepreis liegt bei 100%, die Stückelung beträgt 1.000
Euro.
Dr. Siegmund Rudigier, Geschäftsführer der RENA LANGE Holding GmbH: 'Ich
freue mich sehrüber das unserer Gesellschaft entgegengebrachte Vertrauen.
Mit den bisher eingeworbenen Mitteln können wir wesentliche Bausteine
unserer Wachstumsstrategie sicher umsetzen. Im ersten Schritt werden wir
den Ausbau der Kollektion mit Accessoires vorantreiben und dieÃœbernahme
des Modeunternehmens St. Emile finalisieren.' Der Erwerb der Anleihe ist
weiterhin möglich. Das verbleibende Emissionsvolumen soll für die Stärkung
der internationalen Präsenz der Marke durch weitere RENA LANGE Stores in
relevanten Modemetropolen und durch den Markteintritt in China verwendet
werden.
Das Wertpapier ist bei einem Volumen von bis zu 10 Mio. EUR mit einem Kupon
von 8,0% ausgestattet. Aufgrund der vierteljährlichen Zinszahlungstermine,
erstmals am 12. März 2014, liegt die Effektivrendite vor Steuern bei mehr
als 8,2%. Das Unternehmen hat von der Creditreform Rating AG die Ratingnote
BB- erhalten. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Primärmarkt
(Freiverkehr) der Börse Düsseldorf AG ist für den 12. Dezember vorgesehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.renalange.com/anleihe oder bei
der Anleger-Hotline unter 089 / 41866-777 Montag bis Freitag von 9-17 Uhr.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite
der RENA LANGE Holding GmbH (www.renalange.com) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit.
ECKDATEN ZUR ANLEIHE
ERMITTENTIN RENA LANGE HOLDING GMBH
VOLUMEN bis zu 10 Mio. Euro
WKN / ISIN A1ZAEM / DE000A1ZAEM0
UNTERNEHMENSRATING BB-
KUPON 8,00%
AUSGABEPREIS 100%
ZEICHNUNGSFRIST 27.11.-11.12.2013
VALUTA 12.12.2013
LAUFZEIT 4 Jahre
ZINSZAHLUNG vierteljährlich, jeweils 12.3.; 12.6.; 12.9. und
12.12.
RÃœCKZAHLUNG 12.12.2017
RÃœCKZAHLUNGSPREIS 100%
STÃœCKELUNG 1.000 Euro
STATUS nicht nachrangig, nicht besichert
Anlegerschutzrechte Put-Option bei Kontrollwechsel,
(Covenants) Ausschüttungsbegrenzung an Gesellschafter 35%
(Bilanzgewinn), Tilgungseinschränkung bei einem
wesentlichen Darlehensvertrag,
Negativverpflichtung bezüglich Sicherheiten
BÖRSE Primärmarkt (Freiverkehr), Düsseldorfer Börse
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedenen Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich vor einer Anlageentscheidung
entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Rena Lange Holding GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Ermittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Comission De Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 19. November 2013 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland undÖsterreich notifizierten
Prospekts sowie dem Nachtrag Nr. 1 und Nr.2, die in elektronischer Form auf
den Internetseiten der Rena Lange Holding GmbH (www.renalange.com/anleihe)
und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit stehen. Im
Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt
und im Nachtrag Nr. 1 und Nr. 2 verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, gebracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäßdem
United States Securities Act of 1933 noch irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäßden anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen,
die in Australien, Kanada oder Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig
sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada und Japan wird keinöffentliches Angebot der
Schuldverschreibung stattfinden.
FÃœR WEITERE INFORMATIONEN:
Stockheim Media GmbH
Michael Müller
Tel: 0221 - 42075 - 27
E-Mail: mm(at)stockheim-media.com
Ende der Corporate News
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29.11.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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242416 29.11.2013
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Datum: 29.11.2013 - 14:21 Uhr
Sprache: Deutsch
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