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DGAP-News: RENA LANGE Holding GmbH: RENA LANGE begibt 4-jährige Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8%
ID: 984083
(firmenpresse) - DGAP-News: RENA LANGE Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
RENA LANGE Holding GmbH: RENA LANGE begibt 4-jährige
Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8%
20.11.2013 / 09:37
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RENA LANGE begibt 4-jährige Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8%
Zeichnungsstart: 27. November 2013
Volumen von bis zu 10 Mio. Euro
Unternehmensrating BB-
München, 20. November 2013. Die RENA LANGE Holding GmbH, die einzige
Couture-Marke Deutschlands, begibt eine 4-jährige Unternehmensanleihe
(WKN/ISIN DE000A1HP4L7). Die Anleihe ist bei einem Volumen von bis zu 10
Mio. EUR mit einem Kupon von 8,0% ausgestattet. Aufgrund der
vierteljährlichen Zinszahlungstermine, erstmals am 12. März 2014, liegt die
Effektivrendite vor Steuern bei mehr als 8,2%. Das Unternehmen hat von der
Creditreform Rating AG die Ratingnote BB- erhalten. Die Einbeziehung der
Schuldverschreibungen in den Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf
AG ist für den 12. Dezember vorgesehen. Der Wertpapierprospekt wurde am 19.
November 2013 von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF gebilligt und
ist direkt beim Unternehmen oder auf der Webseite unter
www.renalange.com/anleihe erhältlich.
Interessierte Anleger aus Deutschland,Österreich und Luxemburg können die
Anleihe ab dem 27. November 2013 direktüber die Unternehmenswebseite
www.renalange.com/anleihe oderüber die Börse Düsseldorf zeichnen. Die
Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 11. Dezember 2013. Anleger können
einen Kaufauftragüber ihre Haus- bzw. Onlinebank an die Börse Düsseldorfübermitteln. Eine vorzeitige Schließung der Zeichnung ist jederzeit
vorbehalten. Der Ausgabepreis liegt bei 100%, und die Stückelung beträgt
1.000 Euro.
Der Emissionserlös soll vor allem für das weitere Unternehmenswachstum
eingesetzt werden. Dazu zählt einmal der Ausbau der RENA LANGE Kollektion
durch Accessoires. Zum anderen soll die internationale Präsenz der Marke
durch weitere RENA LANGE Stores in relevanten Modemetropolen und durch den
Markteintritt in China gestärkt werden. Schließlich will das Unternehmen
mit der geplantenÃœbernahme des Modeunternehmens St. Emile das Potenzial
der Marke RENA LANGE weiter ausschöpfen.
Dr. Siegmund Rudigier, Geschäftsführer von RENA LANGE: 'Wir wollen die
Marke RENA LANGE weiter ausbauen und schärfen. Zur Finanzierung dieser
Maßnahmen haben wir bewusst den Weg an den Kapitalmarkt gewählt. Mit einemüberschaubaren Anleihevolumen von maximal zehn Millionen Euro werden wir
das Unternehmen so weiterentwickeln, dass wir zukünftig noch erfolgreicher
im Markt agieren können.'
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.renalange.com/anleihe oder
unter der Anleger-Hotline unter 089 / 41866-777 Montag bis Freitag von 9-17
Uhr.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite
der RENA LANGE Holding GmbH (www.renalange.com), der Düsseldorfer
Wertpapierbörse (www.boerse-duesseldorf.de ) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit.
ECKDATEN ZUR ANLEIHE
ERMITTENTIN RENA LANGE HOLDING GMBH
VOLUMEN bis zu 10 Mio. Euro
WKN / ISIN WKN A1HP4L, ISIN DE000A1HP4L7
UNTERNEHEMSRATING BB-
KUPON 8,00%
AUSGABEPREIS 100%
ZEICHNUNGSFRIST 27.11.-06.12.2013
VALUTA 12.12.2013
LAUFZEIT 4 Jahre
ZINSZAHLUNG vierteljährlich, jeweils 12.3.; 12.6.; 12.9. und 12.12.
RÃœCKZAHLUNG 12.12.2017
RÃœCKZAHLUNGSPREIS 100%
STÃœCKELUNG 1.000 Euro
STATUS nicht nachrangig, nicht besichert
Anlegerschutzrechte (Covenants:)Put-Option bei Kontrollwechsel,
Ausschüttungsbegrenzung an Gesellschafter 35% (Bilanzgewinn),
Tilgungseinschränkung bei einem wesentlichen Darlehensvertrag,
Negativverpflichtung bezüglich Sicherheiten
BÖRSE Primärmarkt (Freiverkehr), Düsseldorfer Börse
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedenen Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich vor einer Anlageentscheidung
entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Rena Lange Holding GmbH dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Ermittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Comission De Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 19. November 2013 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland undÖsterreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Rena Lange
Holding GmbH (www.renalange.com/anleihe), der Düsseldorfer Börse
(www.boerse-duesseldorf.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben Im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, gebracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäßdem
United States Securities Act of 1933 noch irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäßden anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen,
die in Australien, Kanada oder Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig
sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada und Japan wird keinöffentliches Angebot der
Schuldverschreibung stattfinden.
FÃœR WEITERE INFORMATIONEN:
Stockheim Media GmbH
Michael Müller
Tel: 0221 - 42075 - 27
E-Mail: mm(at)stockheim-media.com
Ende der Corporate News
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240779 20.11.2013
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Datum: 20.11.2013 - 09:37 Uhr
Sprache: Deutsch
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