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DGAP-News: Prime Office AG: Prime Office AG plant Börsennotierung am 24. Juni 2011
ID: 420723
(firmenpresse) - DGAP-News: Prime Office AG / Schlagwort(e): Börsengang
Prime Office AG: Prime Office AG plant Börsennotierung am 24. Juni
2011
07.06.2011 / 19:10
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DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN
BEKANNTGEGEBEN, VERÖFFENTLICHT ODER WEITERGEGEBEN WERDEN.
PRESSEMITTEILUNG
Prime Office AG plant Börsennotierung am 24. Juni 2011
- Preisspanne der angebotenen Aktien auf 7,00 Euro bis 9,50 Euro je Aktie
festgesetzt
- Angebotsfrist beginnt am 8. Juni 2011 und endet voraussichtlich am 21.
Juni 2011
- Gesamtemissionsvolumen würde unter der Annahme eines
Platzierungspreises zum Mittelwert der Preisspanne bei Platzierung
aller in diesem Fall angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option rund 337 Mio. Euro betragen
- Erwarteter Bruttoemissionserlös der Gesellschaft von mindestens 210
Mio. Euro ist für die Stärkung der Eigenkapitalbasis zur Erreichung
einer REIT-konformen Finanzierungsstruktur sowie für die Erweiterung
des Immobilienportfolios vorgesehen
- Status als steuerbegünstigte REIT-Aktiengesellschaft wird mit der
Zulassung zur Börsennotierung erfolgen: Mit Börsennotierung wird die
Aufnahme in die FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series
erwartet
München, 7. Juni 2011. Die Prime Office AG ('Prime Office' oder die
'Gesellschaft'), ein führendes Immobilienunternehmen, das auf Investitionen
in hochwertige Büroimmobilien in Deutschland sowie deren Bewirtschaftung
und Verwaltung fokussiert ist, hat gemeinsam mit den Konsortialbanken die
Rahmenbedingungen für das geplante Aktienangebot der Gesellschaft
festgelegt. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf 7,00 Euro
bis 9,50 Euro festgesetzt. Der Zeitraum, in dem interessierte Anleger die
Aktien zeichnen können, beginnt am 8. Juni 2011 und endet voraussichtlich
am 21. Juni 2011. Die Erstnotiz der Aktien im regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der
Börse München ist für den 24. Juni 2011 vorgesehen.
Das Aktienangebot umfasst 6.959.000 bestehende Aktien der Gesellschaft aus
dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie 30.000.000 neue Aktien aus
einer Kapitalerhöhung, aus der der Gesellschaft ein erwarteter
Bruttoemissionserlös von mindestens 210 Mio. Euro zufließen soll. Darüber
hinaus sieht das Aktienangebot eine mögliche Platzierung von 5.000.000
neuen Aktien im Rahmen einer eventuellen Mehrzuteilung (Greenshoe-Option)
vor. Zum Mittelwert der Preisspanne wird sich das Gesamtemissionsvolumen
bei Platzierung aller in diesem Fall angebotenen Aktien und vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option auf 337 Mio. Euro belaufen. Das Angebot
besteht aus einemöffentlichen Angebot in Deutschland sowie einer
internationalen Platzierung außerhalb Deutschlands und der Vereinigten
Staaten von Amerika nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act
1933 (der 'Securities Act'). Darüber hinaus werden in den Vereinigten
Staaten von Amerika Aktien an qualifizierte institutionelle Investoren
(Qualified Institutional Buyers) gemäßRule 144A des Securities Act
angeboten. Der angestrebte Streubesitz wird nach dem Börsengang zwischen
78,3 und 80,0 Prozent liegen (nach Ausübung der Greenshoe-Option). Die
abgebenden Aktionäre, Anleger von zehn geschlossenen Fondsgesellschaften,
haben sich für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach Notierungsaufnahme
verpflichtet keine weiteren Aktien zu veräußern (verbindliche Lock-Up).
'Die Prime Office steht für ein Portfolio hochwertiger Büroimmobilien in
Deutschland, eine hohe Vermietungsquote, Mietverträge mit Mietern hoher
Bonität und langfristig stabile Cashflows. Damit bieten wir als angehende
REIT-Aktiengesellschaft die Stabilität eines führenden
Büroimmobilienunternehmens in Deutschland, das attraktive Wachstumschancen
bietet: Die Prime Office strebt durch wertsteigerndes Asset Management
Wachstum im bestehenden Portfolio an und plant Wachstum durch Akquisitionen
von weiteren attraktiven Büroimmobilien in den neun wichtigsten
Bürostandorten Deutschlands . Wir werden mit den Mitteln aus dem Börsengang
eine REIT-konforme Finanzierungsstruktur erreichen und zudem unser Wachstum
durch selektive Akquisitionen beschleunigen', sagt Claus Hermuth,
Vorstandsvorsitzender der Prime Office.
Verwendung des Nettoemissionserlöses für die Expansion des
Immobilienportfolios und die Stärkung der Eigenkapitalbasis
Die Prime Office beabsichtigt, rund 190 Mio. Euro des ihr aus dem Angebot
zufließenden Nettoemissionserlöses zur Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis
bzw. für die Rückführung von Fremdkapital zu verwenden, um so eine
REIT-konforme Finanzierungsstruktur zu erreichen. Darüber hinaus soll der
verbleibende Nettoemissionserlös aus dem geplanten Börsengang für die
Erweiterung des Immobilienportfolios durch die selektive Akquisition von
Büroimmobilien verwendet werden. Die Prime Office verfolgt eine klar
definierte Akquisitionsstrategie mit spezifischen Investitionskriterien und
einem eindeutigen Fokus auf hochwertige Büroimmobilien in den neun
wichtigsten deutschen Bürostandorten sowie in anderen deutschen
Großstädten mit starken wirtschaftlichen Eckdaten. Das Unternehmen plant
dabei die Akquisition von einzelnen, architektonisch ansprechenden
Büroimmobilien mit hochwertiger Ausstattung, die ggf. bereits als Green
Building qualifiziert wurden bzw. werden können oder vereinzelt auch von
Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial.
Nutzung der Vorteile des deutschen REIT-Gesetzes geplant
Mit der Notierungsaufnahme wird sich die Prime Office in eine
REIT-Aktiengesellschaft umwandeln und auf diese Weise von den damit
verbundenen Steuervorteilen (Befreiung von der Gewerbe- und
Körperschaftsteuer) profitieren. Ziel der Prime Office ist es, eine der
führenden REIT-Aktiengesellschaften für hochwertige Büroimmobilien in
Deutschland zu werden. Die Gesellschaft plant, entsprechend den Vorgaben
des REIT-Gesetzes mindestens 90 Prozent des ausschüttungsfähigen
handelsrechtlichen Jahresüberschusses an ihre Aktionäre ausschütten. Alle
Aktien aus der Platzierung der Prime Office sind rückwirkend zum 1. Januar
2011 voll dividendenberechtigt.
'Investoren erhalten im Rahmen unseres Börsenganges die Möglichkeit, in ein
führendes deutsches Büroimmobilienunternehmen zu investieren und in
Einklang mit dem deutschen REIT-Gesetz langfristig von nachhaltigen
Dividendenausschüttungen zu profitieren. Mit ihrem Börsengang wird die
Prime Office zu einem der attraktivsten REIT-Investments in Deutschland
werden', sagt Alexander von Cramm, Finanzvorstand der Prime Office.
Weitere Details zum Angebot
Als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners fungieren die UniCredit
Bank AG und die Berenberg Bank. Kempen&Co und Macquarie Capital (Europe)
Limited wurden als Co-Lead Manager mandatiert. Mit Beginn der Angebotsfrist
können interessierte Anleger vom 8. Juni 2011 bis zum Ende der
Angebotsfrist ihre Kaufangebote in den Niederlassungen sowie auf den
entsprechenden Online-Portalen der Konsortialbanken abgeben. Die
Angebotsfrist endet voraussichtlich am 21. Juni 2011 um 12:00 Uhr MESZ für
private Anleger und um 17:00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Den
endgültigen Platzierungspreis der Aktien wird die Prime Office
voraussichtlich am 21. Juni 2011 im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung
bekanntgeben. Die Notierungsaufnahme ist für den 24. Juni 2011 im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im
regulierten Markt der Börse München unter dem Börsenkürzel PMO geplant. Die
internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der Aktie der Prime Office
lautet DE000PRME012, die Wertpapierkennnummer (WKN) lautet PRME01.
Der Wertpapierprospekt der Prime Office wurde am 7. Juni 2011 durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Der
Wertpapierprospekt der Prime Office steht auf der Internetseite des
Unternehmens (www.prime-office.de) als Download bereit und wird ab diesem
Zeitpunkt während derüblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft sowie
bei den Konsortialbanken in gedruckter Form kostenlos erhältlich sein.
Rahmendaten des BörsengangesKontakt
Erstnotiz 24. Juni 2011
Zeichnungsfrist 8. bis 21. Juni 2011
Preisspanne 7,00 bis 9,50 Euro je Aktie
Emissionsvolumen Rund 337 Mio. Euro (basierend auf dem Mittelwert
der Preisspanne bei Platzierung aller in diesem
Fall angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung
der Greenshoe-Option)
Kapitalerhöhung Bruttoemissionserlös von mindestens ca. 210 Mio.
Euro
EmissionsartÖffentliches Angebot von Aktien in Deutschland
sowie Privatplatzierungen außerhalb von
Deutschland und außerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika; Angebot in den Vereinigten Staaten
von Amerika an 'Qualified Institutional Buyers'
gemäßRule 144A des Securities Act
Börsen Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und
Börse München
ISIN DE000PRME012
WKN PRME01
Begleitende Banken UniCredit Bank und Berenberg Bank (Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunner) sowie Kempen&Co und Macquarie (Co-Lead Manager)
Veräußerungs- 12 Monate für die abgebenden Aktionäre
beschränkungen 6 Monate für die Gesellschaft sowie weitere 6
(Lock-Up) Monate nur bei vorheriger Zustimmung der Joint
Global Coordinators
Prime Office AG
Richard Berg
Director Investor Relations / Corporate Communications
Hopfenstraße 6
80335 München
Telefon +49. 89. 710 40 90 40
Telefax +49. 89. 710 40 90 99
Email richard.berg(at)prime-office.deÃœber die Prime Office AG
Die Prime Office AG, München, ist ein Immobilienunternehmen, das auf
Investitionen in hochwertige Büroimmobilien in Deutschland und deren
Bewirtschaftung und Verwaltung fokussiert ist. Das Portfolio der
Gesellschaft umfasst 14 Büroobjekte an zentralen Standorten westdeutscher
Großstädte und Ballungsräume mit insgesamt rund 385.000 Quadratmetern
Nutzfläche. Der Marktwert der 14 Immobilien belief sich nach dem
Marktwertgutachten des Immobiliengutachters CB Richard Ellis zum 31. März
2011 auf insgesamt 970 Mio. Euro. Zum Immobilienportfolio der Prime Office
zählen ausschließlich Einzelobjekte in Lagen mit besonderer Qualität. Der
Bestand der Gesellschaft vereint ausgesuchte, moderne Büroimmobilien mit
einer ansprechenden Architektur und hochwertiger Ausstattung. Das Portfolio
ist sowohl hinsichtlich der Standorte als auch der Mieter breit
diversifiziert. Die Immobilien sind langfristig an Mieter mit guter Bonität
vermietet. Die Prime Office AG beabsichtigt, durch ein renditeorientiertes
Management des bestehenden Portfolios auf Basis einer breiten Objekt-,
Standort- und Mieterstreuung langfristig stabile Mieteinnahmen zu
erwirtschaften. Diese sollen durch den Zukauf geeigneter Einzelobjekte
kontinuierlich gesteigert werden. Ziel des Unternehmens ist es, einer der
führenden spezialisierten REITs für hochwertige Büroimmobilien in
Deutschland zu werden.
Weitere Informationen zur Prime Office AG finden Sie im Internet unter:
www.prime-office.de
Rechtliche Hinweise
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren der Prime Office AG dar und ersetzt nicht den Prospekt.
Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen (BaFin) wird voraussichtlich am 7. Juni 2011 ein
Wertpapierprospekt veröffentlicht, der bei der Prime Office AG
(Hopfenstraße 6, 80335 München) oder auf deren Webseite www.prime-office.de
sowie bei den Joint Global Coordinators kostenfrei erhältlich sein wird.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäßden
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein etwaigesöffentliches
Zeichnungsangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels
eines von Prime Office AG erhältlichen Prospekts erfolgen. Dieser enthielte
genaue Informationenüber das Unternehmen und die Unternehmensleitung sowie
Finanzinformationen. Es wird jedoch keinöffentliches Zeichnungsangebot in
den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in diesen Unterlagen
genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder
verkauft werden. Gleichfalls dürfen sie weder direkt noch indirekt einem
Staatsangehörigen oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder einem
dort Ansässigen angeboten oder verkauft werden.
Ende der Corporate News
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07.06.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Unternehmen: Prime Office AG
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E-Mail: richard.berg(at)prime-office.ag
Internet: www.prime-office.ag
ISIN: DE000PRME012
WKN: PRME01
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen.
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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- Kommentar von Daniel Freudenreich" alt="WAZ: Merkel kann nicht einknickenDatum: 07.06.2011 - 19:10 Uhr
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