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DGAP-News: Prime Office AG plant Börsengang im Sommer 2011
ID: 410738
(firmenpresse) - DGAP-News: Prime Office AG / Schlagwort(e): Börsengang
Prime Office AG plant Börsengang im Sommer 2011
23.05.2011 / 07:30
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DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN
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PRESSEMITTEILUNG
Prime Office AG plant Börsengang im Sommer 2011
- Auf hochwertige Büroimmobilien in Deutschland spezialisiertes
Immobilienunternehmen strebt Handelsaufnahme im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse München an
- Stabile Cashflows durch hohe Vermietungsquote und hohe Bonität der
Mieter
- Wertsteigerungspotenziale im bestehenden Portfolio und Wachstumschancen
durch Expansion des Immobilienportfolios
- Nettoemissionserlös aus dem Börsengang zur Stärkung der
Eigenkapitalbasis sowie zur Erweiterung des Immobilienportfolios
vorgesehen
- Nach erfolgreichem Börsengang ist Umwandlung in eine
REIT-Aktiengesellschaft geplant
München, 23. Mai 2011. Die Prime Office AG ('Prime Office'), ein führendes
Immobilienunternehmen, das auf Investitionen in hochwertige Büroimmobilien
in Deutschland sowie deren Bewirtschaftung und Verwaltung fokussiert ist,
bereitet ihren Börsengang vor. Die Immobilien-Aktiengesellschaft ist als
Vor-REIT registriert und beabsichtigt, ihre Aktien im Sommer 2011 im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und an
der Börse München notieren zu lassen. Als Joint Global Coordinators und
Joint Bookrunners fungieren die UniCredit Bank und die Berenberg Bank.
Kempen&Co und Macquarie wurden als Co-Lead Manager mandatiert.
Im Rahmen des Börsenganges plant die Prime Office die Ausgabe neuer Aktien
durch eine Kapitalerhöhung, deren Gesamtumfang unmittelbar vor dem
Börsengang festgelegt wird. Der Nettoemissionserlös aus dem Börsengang der
Prime Office soll für die Stärkung der Eigenkapitalbasis zur Erreichung
einer REIT-konformen Finanzierungsstruktur der Prime Office sowie für die
Erweiterung des Immobilienportfolios durch die gezielte Akquisition
hochwertiger Büroimmobilien in den bedeutendsten deutschen Bürostandorten
verwendet werden. Im Rahmen des Börsenganges werden zudem die Altaktionäre
der Prime Office, Anleger von zehn geschlossenen Fondsgesellschaften, Teile
ihrer Aktien platzieren können. Unmittelbar nach Abschluss des geplanten
Börsenganges strebt die Prime Office die Erlangung des REIT-Status und die
entsprechende Umwandlung in eine REIT-Aktiengesellschaft an.
Fokussiertes Portfolio hochwertiger Büroimmobilien in deutschen Großstädten
und Ballungsräumen
Das Portfolio der Prime Office umfasst derzeit 14 Büroobjekte mit einer
Gesamtnutzungsfläche von rund 385.000 Quadratmetern, die sich in deutschen
Großstädten und Ballungsräumen befinden. Der Marktwert der 14 Immobilien
belief sich nach dem Marktwertgutachten des Immobiliengutachters CB Richard
Ellis zum 31. März 2011 auf insgesamt 970 Mio. Euro. Der Immobilienbestand
der Prime Office vereint moderne Büroimmobilien in Lagen mit besonderer
Qualität die eine ansprechende Architektur und eine hochwertige Ausstattung
aufweisen. Zwei Objekte des Portfolios wurden als nachhaltige Gebäude
(Green Buildings) zertifiziert. Darunter der 'SZ-Turm', die Zentrale des
Süddeutschen Verlages in München, der als erstes Bürogebäude in Deutschland
mit dem international anerkannten LEED-Zertifikat (Leadership in
Energy and Environmental Design) in Gold ausgezeichnet wurde. Da die Prime
Office besonderen Wert auf die Energieeffizienz sowie den Umwelt- und
Gesundheitsschutz ihrer Immobilien legt, gewinnt Green Building für die
Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Das Portfolio des Unternehmens ist
geographisch breit diversifiziert: Zehn der Immobilien befinden sich in den
zu den wichtigsten deutschen Bürostandorten zählenden Städten bzw.
Metropolregionen Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, München und
Stuttgart . Die weiteren Objekte befinden sich in Darmstadt, Heilbronn und
Nürnberg.
Stabile Cashflows durch hohe Vermietungsquote und hohe Bonität der Mieter
Die Attraktivität und Qualität des Immobilienportfolios ermöglichen es der
Prime Office, kontinuierlich eine hohe Vermietungsquote zu erzielen und
langfristige Mietverträge mit Mietern mit hoher Bonität abzuschließen. Die
Vermietungsquote des Portfolios lag zum 31. März 2011 bei 99,7 Prozent und
die gewichtete durchschnittliche Restmietlaufzeit der Mietverträge betrug
6,82 Jahre. Zu den Mietern der Prime Office zählen unter anderem
Großunternehmen verschiedener Branchen sowie staatliche Einrichtungen, wie
beispielsweise die Generalmietgesellschaft der Deutsche Telekom AG, die BMW
AG, die HOCHTIEF AG, die Süddeutscher Verlag GmbH oder das Landesamt für
Besoldung und Versorgung des Landes Baden-Württemberg. Teilweise sind
Konzern- oder Deutschlandzentralen der Großunternehmen in den Gebäuden der
Prime Office ansässig. Angesichts der hoher Bonität der Mieter hat die
Prime Office auch im schwierigen Marktumfeld der vergangen Jahre von der
Stabilität ihres Cashflows aus den Mieteinnahmen profitieren können und
seit ihrer Gründung im Jahr 2007 keine Mietausfälle verzeichnet.
Erfolgsgeschichte bei Vermietung und Akquisitionen
Die Prime Office blickt auf eine Erfolgsgeschichte bei Akquisitionen von
Einzelobjekten in 'Off Market'-Transaktionen sowie bei attraktiven
Vermietungen ihres Portfolios zurück. So wurden alle Objekte im aktuellen
Portfolio im Rahmen von 'Off Market'-Transaktionen, also außerhalb von
Bieterverfahren oder Ausschreibungen, erworben. Zudem weist die Prime
Office einen etablierten 'Track Record' bei der Vermietung ihres Portfolios
auf. In der Vergangenheit wurden häufig Mietverträge mit Bestandsmietern
vorzeitig verlängert oder rechtzeitig vor Ablauf des alten
Mietverhältnisses abgeschlossen. Beides sind wesentliche Gründe für die
konstant hohe Vermietungsquote, die langen durchschnittlichen
Restmietlaufzeiten und den stabilen Cashflow.
'Die Strategie der Prime Office ist es, durch ein renditeorientiertes
Management des bestehenden Büroimmobilienportfolios auf Basis einer breiten
Objekt-, Standort- und Mieterstreuung langfristig stabile Mieteinnahmen zu
erzielen und diese kontinuierlich durch den Zukauf geeigneter Einzelobjekte
zu steigern. Dank des geplanten Börsenganges werden wir unsere
Finanzierungsstruktur optimieren, unser Wachstum durch selektive
Akquisitionen beschleunigen und Immobilienwerte durch Anschlussvermietungen
steigern können', sagt Claus Hermuth, Vorstandsvorsitzender der Prime
Office AG.
Wertsteigerung des bestehenden Immobilienbestandes
Die Prime Office plant, auch in Zukunft durch aktives Asset- und
Portfolio-Management, durch Nach- bzw. Anschlussvermietungen sowie
Umbaumaßnahmen und Modernisierungen an ausgewählten Objekten
Wertsteigerungspotenziale in ihrem bestehenden Portfolio zu realisieren.
Zudem erwartet das Unternehmen, dass sich die Entwicklung des deutschen
Büroimmobilienmarktes, insbesondere an den für Prime Office relevanten
Standorten, positiv auf die Bewertung des aktuellen Portfolios auswirkt.
Wachstumschancen durch kontinuierlichen Ausbau des Portfolios
Um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, plant die Prime Office,
einen Teil des Nettoemissionserlöses aus dem geplanten Börsengang für die
Expansion ihres Immobilienportfolios durch die selektive Akquisition von
Büroimmobilien zu verwenden. Hierbei verfolgt das Unternehmen eine klar
definierte Akquisitionsstrategie mit spezifischen Investitionskriterien und
einem eindeutigen Fokus auf hochwertige Büroimmobilien in den neun
wichtigsten deutschen Bürostandorten sowie in anderen deutschen Großstädten
mit starken wirtschaftlichen Eckdaten. Diese Akquisitionsstrategie ist auf
den Erwerb von einzelnen, architektonisch ansprechenden Büroimmobilien mit
hochwertiger Ausstattung, auf als Green Building qualifizierte Objekte oder
vereinzelt auf Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial, beispielsweise
durch Reduzierung von Leerstandsquoten, Modernisierung oder
Neupositionierung, ausgerichtet. Das Unternehmen will dabei das aus einer
Vielzahl erfolgreich abgeschlossener Projekte etablierte Netzwerk, die
persönlichen Kontakte sowie die langjährigen Erfahrungen des Vorstands, der
Mitarbeiter und des Aufsichtsrates im deutschen Büroimmobilienmarkt bei der
kontinuierlichen Expansion des Portfolios nutzen. Durch diesen
hervorragenden Zugang zu potentiellen Käufern, Mietern und Verkäufern plant
das Unternehmen, wie auch in der Vergangenheit, von seinem Zugang zu 'Off
Market'-Transaktionen zu profitieren. Bei der Umsetzung der
Akquisitionsstrategie profitiert die Prime Office auch von ihrer
effizienten und schlanken internen Organisation des Asset Managements, die
es erlaubt, das bestehende Portfolio um zusätzliche Objekte zu erweitern,
ohne dass wesentliche zusätzliche Fixkosten von dem Unternehmen zu tragen
wären.
Umwandlung in eine steuerbegünstigte REIT-Aktiengesellschaft geplant
Die Prime Office erfüllt bereits einzelne Voraussetzungen für eine
REIT-Aktiengesellschaft nach dem REITG und ist seit Juni 2007 beim
Bundeszentralamt für Steuern als Vor-REIT-Aktiengesellschaft registriert.
Nach erfolgtem Börsengang soll die Gesellschaft direkt in eine
REIT-Aktiengesellschaft umgewandelt werden und von den damit verbundenen
Steuervorteilen für deutsche REIT-Aktiengesellschaften (Befreiung von der
Gewerbe- und Körperschaftsteuer) profitieren. Zur Erfüllung der Kriterien
für die Zulassung zur REIT-Aktiengesellschaft wird die Gesellschaft daher
die Stärkung ihrer Bilanzstruktur anstreben und Fremdkapital zurückführen.
'Es ist unser Ziel, einer der führenden spezialisierten REITs für
hochwertige Büroimmobilien in Deutschland zu werden', sagt Claus Hermuth,
Vorstandsvorsitzender der Prime Office AG.
Kontakt
Prime Office AG
Richard Berg
Director Investor Relations / Corporate Communications
Hopfenstraße 6
80335 München
Telefon +49. 89. 710 40 90 40
Telefax +49. 89. 710 40 90 99
Email richard.berg(at)prime-office.deÃœber die Prime Office AG
Die Prime Office AG, München, ist ein Immobilienunternehmen, das auf
Investitionen in hochwertige Büroimmobilien in Deutschland und deren
Bewirtschaftung und Verwaltung fokussiert ist. Das Portfolio der
Gesellschaft umfasst 14 Büroobjekte an zentralen Standorten westdeutscher
Großstädte und Ballungsräume mit insgesamt rund 385.000 Quadratmetern
Nutzfläche. Der Marktwert der 14 Immobilien belief sich nach dem
Marktwertgutachten des Immobiliengutachters CB Richard Ellis zum 31. März
2011 auf insgesamt 970 Mio. Euro. Zum Immobilienportfolio der Prime Office
zählen ausschließlich Einzelobjekte in Lagen mit besonderer Qualität. Der
Bestand der Gesellschaft vereint ausgesuchte, moderne Büroimmobilien mit
einer ansprechenden Architektur und hochwertiger Ausstattung. Das Portfolio
ist sowohl hinsichtlich der Standorte als auch der Mieter breit
diversifiziert. Die Immobilien sind langfristig an Mieter mit guter Bonität
vermietet. Die Prime Office AG beabsichtigt, durch ein renditeorientiertes
Management des bestehenden Portfolios auf Basis einer breiten Objekt-,
Standort- und Mieterstreuung langfristig stabile Mieteinnahmen zu
erwirtschaften. Diese sollen durch den Zukauf geeigneter Einzelobjekte
kontinuierlich gesteigert werden. Ziel des Unternehmens ist es, einer der
führenden spezialisierten REITs für hochwertige Büroimmobilien in
Deutschland zu werden.
Weitere Informationen zur Prime Office AG finden Sie im Internet unter:
www.prime-office.de
Rechtliche Hinweise
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren der Prime Office AG dar und ersetzt nicht den Prospekt.
Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen (BaFin) wird voraussichtlich am 7. Juni 2011 ein
Wertpapierprospekt veröffentlicht, der bei der Prime Office AG
(Hopfenstraße 6, 80335 München) oder auf deren Webseite
www.prime-office.com sowie bei den Joint Global Coordinators kostenfrei
erhältlich sein wird.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäßden
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein etwaigesöffentliches
Zeichnungsangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels
eines von Prime Office AG erhältlichen Prospekts erfolgen. Dieser enthielte
genaue Informationenüber das Unternehmen und die Unternehmensleitung sowie
Finanzinformationen. Es wird jedoch keinöffentliches Zeichnungsangebot in
den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in diesen Unterlagen
genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder
verkauft werden. Gleichfalls dürfen sie weder direkt noch indirekt einem
Staatsangehörigen oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder einem
dort Ansässigen angeboten oder verkauft werden.
Ende der Corporate News
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23.05.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Datum: 23.05.2011 - 07:30 Uhr
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