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DGAP-News: VG Gold Corp.: Lexam Explorations Inc. unterzeichnet endgültige Vereinbarung mit VG Gold Corp.
ID: 291059
(firmenpresse) - VG Gold Corp. / Schlagwort(e): Fusionen&Ãœbernahmen
08.11.2010 22:46
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8. NOVEMBER 2010, TORONTO, ONTARIO, KANADA. LEXAM EXPLORATIONS INC. (TSX-V:
LEX) ('Lexam') und VG GOLD CORP. (TSX: VG, FRANKFURT: VN3, OTCQX: VGGCF)
('VG Gold') freuen sich hiermit bekannt zu geben, dass die Unternehmen eine
endgültige Vereinbarung unterzeichnet haben, nach welcher Lexam und VG Gold
fusionieren werden, um damit ein neues Unternehmen zu bilden mit dem Namen
Lexam VG Gold Inc. ('Lexam VG'). Die Transaktion ist weiterhin von der
Genehmigung durch das zuständige Gericht sowie von der Zustimmung der
Aktionäre von Lexam und VG Gold abhängig. Im Rahmen der Transaktion werden
die Aktionäre von Lexam 2,1 Stammaktien von Lexam VG für jede derzeit
gehaltene Lexam-Stammaktie erhalten. Dieses Verhältnis berücksichtigt für
die Lexam-Aktionäre einen Aufpreis um etwa 10%über dem derzeitigen
Nettovermögenswert (sogn. Net Asset Value) von Lexam. Die Aktionäre von VG
Gold werden 1 Stammaktie von Lexam VG für jeweils eine derzeit gehaltene VG
Gold-Stammaktie erhalten.
Die beiden Aufsichtsräte (Board of Directors) von Lexam und VG Gold haben
die Transaktion einstimmig genehmigt und die unabhängigen Finanzberater der
beiden Unternehmen haben ihre Stellungnahme abgegeben, dass diese Fusion
aus finanzieller Sicht für Lexam und VG Gold als fair anzusehen ist.
Es wird erwartet, dass zu einem späteren Zeitpunkt im November ein sogn.
Stellvertreter-Rundschreiben (proxy circular) bezüglich der beiden
Aktionärsversammlungen von Lexam und VG Gold, welche für die Genehmigung
der Transaktion am 13. Dezember 2010 stattfinden, an die Aktionäreübermittelt wird.
Gründe für die Transaktion
Die Projekte von VG Gold befinden sich im Zentrum des Timmins Gold Camps,
in dem bisher mehr als 70 Mio Unzen Gold abgebaut wurden. Die neue
Unternehmung Lexam VG wird sich in einer erstklassigen strategischen
Position befinden, um somit die Vorteile eines weiter steigenden
Goldpreises nutzen zu können:
- hervorragende Lage: 4 Goldlagerstätten mit einem attraktiven
Explorationspotential in der unmittelbaren Nähe zu den großen
Goldbergwerken in Timmins
- Eine starke Cash-Position mit 15 Mio CAD und keine
Bankverbindlichkeiten
- Zunehmende Goldressoucen
- Attraktive Bewertung gegenüber der Peer Group in Timmins.
Zuvor wurde bekannt gegeben, dass Rob McEwen, der derzeitige Aufsichtsrats-
und Vorstandsvorsitzende von Lexam, 5 Mio CAD in VG Gold kurz vor dem
Abschluss der Fusion investieren würde. Dies wird die Cashposition von
Lexam VG signifikant stärken. Aus steuerlichen Gründen haben die Berater
von Lexam vorgeschlagen, dass die Privatplatzierung von Mr. McEwen in Lexam
durchgeführt wird (anstatt in VG Gold). Das Investitionsvolumen von Mr.
McEwen sowie sein Prozentanteil als Hauptaktionär von Lexam VG Gold
verbleibt gleich wie zuvor bekannt gegeben. Von daher wird Mr. McEwen 5 Mio
CAD in Lexam zu einem Preis von 1,008 CAD pro Einheit, welche jeweils aus
einer Stammaktie von Lexam sowie einem halben Aktienbezugsrecht besteht,
investieren. Jedes volle Aktienbezugsrecht kann zu einem Ausübungspreis von
2,10 CAD innerhalb von 2 Jahren ausgeübt werden. Diese vorhergehenden
Schritte sind abhängig von der Genehmigung durch die TSX-V und der
Zustimmung durch die Aktionäre.
Sicherheitshinweis - 'zukunftsbezogene Aussagen'
Bei einigen Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um
'zukunftsbezogene Aussagen'. Derartige zukunftsbezogene Aussagen beinhalten
bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren welche
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder
die Errungenschaften wesentlich von den erwarteten, zukünftigen
Ergebnissen, der Leistung oder den Errungenschaften, wie diese von solchen
zukunftsbezogenen Aussagen beschrieben oder impliziert werden, abweichen.
Derartige Faktoren umfassen insbesondere unter anderem Risiken und
Unsicherheiten wie z.B.: die Fähigkeit eine Finanzierung abzuschließen für
weitere Explorations- und Entwicklungsaktivitäten, Risiken einer
Unternehmenszusammenlegung; Risiken in Verbindung mit
Ressourcenschätzungen, Lagerstätten und Produktionskosten; Gewinnungs- und
Entwicklungsrisiken, das Risiko von Rohstoffpreisschwankungen; politische,
behördliche Risiken sowie Umweltrisiken; und andere Risiken und
Unsicherheiten im Rahmen der Berichte und Dokumente zur Einhaltung von
Offenlegungspflichten, welche von VG Gold und Lexam von Zeit zu Zeit
aufgrund der kanadischen Aktienaufsichtsbehörden publiziert werden. Die
Unternehmen lehnen jede Intention und Verpflichtung bezüglich einer
Aktualisierung oderÃœberarbeitung von irgendwelchen zukunftsbezogenen
Aussagen ab, ob als Ergebnis von neuen Informationen, aufgrund von
zukünftigen Ereignissen oder auf andere Weise, ausgenommen es ist
gesetzlich vorgeschrieben.
Kontakt:
VG Gold Corp. Lexam Explorations Inc.Weder die TSX noch die TSX-V Exchange haben den Inhalt dieser
Maurice Höwler Daniela Ozersky
Vice President Manager, Investor Relations
E-mail: mhoewler(at)vggoldcorp.com Tel: (+1) 647 258-0395
Web: www.vggoldcorp.com Toll Free: (+1) 866 441-0690
Fax: (+1) 647 258-0408
E-Mail: info(at)lexamexplorations.com
Web: www.lexamexplorations.com
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deutschenÜbersetzung wird keine Haftungübernommen. Bitte beachten Sie die
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Datum: 08.11.2010 - 22:46 Uhr
Sprache: Deutsch
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