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DGAP-News: FUSION VON VG GOLD UND LEXAM EXPLORATIONS
ID: 266599
(firmenpresse) - VG Gold Corp. / Schlagwort(e): Fusionen&Ãœbernahmen
29.09.2010 17:50
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FUSION VON VG GOLD UND LEXAM EXPLORATIONS
Rob McEwen wird zusätzlich 5 Mio CAD in das neue Unternehmen investieren;
Schwerpunkt bildet das Timmins Gold Camp; erstklassige Projekte
und eine starke Cashposition
29. September 2010, Toronto, Ontario, Kanada. VG GOLD CORP. (TSX: VG),
(FWB: VN3), (OTCQX:VGGCF) und LEXAM EXPLORATIONS INC. (TSX-V: LEX) geben
hiermit bekannt, dass die Unternehmen eine grundsätzliche Einigungüber
einen Unternehmenszusammenschluss erzielt haben, um somit ein gut
finanziertes Explorationsunternehmen mit dem Schwerpunkt auf das Timmins
Gold Camp im nördlichen Ontario zu schaffen. Die Fusion würde im Rahmen
eines Ausgestaltungsplans erfolgen, nach welchem die Stammaktionäre von VG
Gold eine Aktie der fusionierten Unternehmung für jede derzeit gehaltene
Stammaktie von VG Gold erhalten würden und Stammaktionäre von Lexam würden
2,1 Stammaktien der fusionierten Unternehmung für jede derzeit gehaltene
Stammaktie von Lexam erhalten. Gemäßder vorgeschlagenen Transaktion würde
Rob McEwen, der derzeitige Vorstandsvorsitzende und CEO von Lexam einen
Hauptanteil in dem fusionierten Unternehmen erwerben aufgrund einer
Privatplatzierung in Höhe von mindestens 5 Mio CAD und seinen derzeitigen
Besitzanteilen an Lexam in Höhe von 49%. Rob McEwen wird der
Vorstandsvorsitzende der fusionierten Unternehmung und Tom Meredith, der
derzeitige Präsident und CEO von VG Gold wird diese Positionen in der
fusionierten Unternehmung behalten.
Die Highlights der fusionierten Unternehmung würden folgende Punkte
beinhalten:
- Strategische Gebietsposition: Eine hervorragende Lage der Goldprojekte
um Goldcorp's Dome Bergwerk herum, in dem bis heute 17 Mio Unzen Gold
abgebaut wurden
- Wachsende Goldressourcen mit einer ersten Ressourceneinschätzung für
das Paymaster West Gebiet bis Ende 2010.
- Offensive Exploration: 10,0 Mio CAD starkes Explorationsprogrammüber
die kommenden 12 Monate
- Starke Cash-Position: ca. 15,0 Mio CAD und Bankverbindlichkeiten
- Attraktive Bewertung gegenüber der Referenzgruppe im Timmins Gold Camp
- die fusionierte Unternehmung wird sich 'Lexam VG Gold Inc.' nennen.
'Das nördliche Ontario ist eine Gegend, welche besonders gütig zu mir
gewesen ist und ich bin absolut davonüberzeugt, dass sich dort viel mehr
Gold befindet. Durch den Zusammenschluss von VG Gold und Lexam schaffen wir
ein Unternehmen, welchesüber erstklassige Liegenschaften verfügt sowie
eine starke Cash-Position. Dies wird das Unternehmen in die Lage versetzen,
offensiv für die nächste große Goldentdeckung zu explorieren' sagte Rob
McEwen, der Vorstandsvorsitzende und CEO von Lexam.
'Die Fusion von VG Gold und Lexam schafft eine verlockende Chance für die
Aktionäre von beiden Unternehmen! Die Ergänzung um Rob McEwen als
Vorstandsvorsitzenden von Lexam VG Gold ist ein Beleg für die
wertgenerierenden Chancen, welche vor dem fusionierten Unternehmen liegen',
sagte Tom Meredith, Präsident und CEO von VG Gold.
Das Aktienverhältnis der vorgeschlagenen Transaktion entspricht einem
Aktienwert von etwa 1,01 CAD pro Stammaktie von Lexam basierend auf dem
Schlusskurs von VG Gold am 28. September 2010. Dieser Betrag entspricht
einem Aufschlag von etwa 10%über dem sogn. Nettovermögenswert von Lexam.
Die Berechnung des Nettovermögenswertes schließt die Berücksichtigung des
BacaÖl- und Gas- sowie der Otish Uranprojekte aus.
Die Transaktion ist abhängig von der Genehmigung einer endgültigen
Vereinbarung zwischen VG Gold und Lexam durch den Vorstand, einem
zufriedenstellenden Abschluss der due diligence Prüfungen sowie einer
Bescheinigungüber eine Stellungnahme durch die jeweiligen Finanzberater
der beiden Unternehmen, dass die dargebrachteÃœberlegung im Rahmen des
Angebots aus finanzieller Sicht für die Aktionäre als fair anzusehen ist.
Ferner wird eine unabhängige Bewertung zu Gunsten der Aktionäre von VG Gold
erstellt werden. VG Gold und Lexam haben sich darüber geeinigt,über einen
Zeitraum von ausschließlich 21 Tagen zu verhandeln.
Im Rahmen der Bedingungen dieses Grundsatzvertrages wird Rob McEwen 5 Mio
CAD in die fusionierte Unternehmung investieren auf der Basis einer
Privatplatzierung mit der Ausgabe von 10.416.667 Stammaktien des
Unternehmens zu einem Ausgabepreis von 0,48 CAD pro Aktie und zusätzlich
für jede in der Privatplatzierung erworbene Stammaktie ein halbes
Aktienbezugsrecht mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Jedes volle
Aktienbezugsrecht hat einen Ausübungspreis von 1 CAD. Nach dem Abschluss
des Ausgestaltungsplans und der Privatplatzierung wird Herr McEwen
persönlich etwa 28% der ausstehenden Aktien der fusionierten Unternehmung
besitzen sowie 30% auf einer teilweise verwässerten Basis unter der Annahme
der Ausübung von den Aktienbezugsrechten.
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Aktienstruktur der fusionierten
Unternehmung (pro forma) nach dem Wirksamwerden der vorgeschlagenen
Transaktion und der Privatplatzierung durch Herrn Mr. McEwen:
ausstehende Stammaktien von VG Gold 180.378.727Genehmigungen der Aktionäre und staatlicher Institutionen
ausgabefähige Aktien im Austausch für die Stammaktien
von Lexam (+) 101.848.503
entfallende VG Gold Aktien, welche sich im Besitz von Lexam
befinden (-) (75.000.000)
ausgegebene Aktien an Rob McEwen im Rahmen der
Privatplatzierung in Höhe von 5 Mio CAD (+) 10.416.667
ausstehende Stammaktien (pro forma) 217.643.897
ausstehende Aktienbezugsrechte von VG Gold 5.340.750
ausstehende Optionen von VG Gold 4.325.000
Aktienbezugsrechte von VG Gold an Rob McEwen im Rahmen der
Privatplatzierung in Höhe von 5 Mio CAD 5.208.333
Optionen von Lexam umgewandelt in Optionen von VG Gold 525.000
voll verwässerte Aktienanzahl (pro forma) 233.042.980
Falls eine endgültige Vereinbarung erreicht wird, so ist die Transaktion
davon abhängig, ob es VG Gold gelingt, eine Genehmigung durch die Mehrheit
der Minderheitsaktionäre zu erhalten, d.h. es ist eine Zustimmung von mehr
als 50% der abgestimmten Aktien erforderlich; ausgeschlossen sind hierbei
die Aktien welche von Lexam gehalten werden, dessen Insider sowie andere
Parteien die mit Lexam in Verbindung stehen. Die Transaktion hängt außerdem
davon ab, ob es Lexam gelingt, eine 66-2/3%-Zustimmung durch die Aktionäre
zu erhalten sowie von anderen handelsüblichen Bedingungen. Ferner würden
beide Unternehmen Anspruch auf eine Kündigungsgebühr in Höhe von 1,25 Mio
CAD haben im Falle des Auftretens von handelsüblichen Ereignissen für eine
solche Kündigungsgebühr, insbesondere bei Kündigung der endgültigen
Vereinbarung durch beide Unternehmen um ein höherwertiges Vorhaben mit
einer Drittpartei einzugehen.
Die Transaktion ist ebenfalls abhängig von sämtlichen zutreffenden
behördlichen Genehmigungen, insbesondere der Genehmigung durch die Börse.
Die Vorstände beider Unternehmen haben Gremien mit unabhängigen Direktoren
einberufen um die Fusion zu bewerten und eine Empfehlung an ihren
jeweiligen kompletten Aufsichtsrat abzugeben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an:
VG Gold Corp. Lexam Explorations Inc.Sicherheitshinweis - 'zukunftsbezogene Aussagen'
Tom Meredith Daniela Ozersky
Präsident und CEO Manager, Investor Relations
Tel: (+1) 416 368-0099 Tel: (+1) 647 258-039
Fax: (+1) 416 368-1539 Fax: (+1) 647 258-0408
Maurice Höwler, Investor Relations Europe E-Mail:
Email: mhoewler(at)vggoldcorp.com info(at)lexamexplorations.com
Web: www.vggoldcorp.com Web:www.lexamexplorations.com
Bei einigen Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um
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die Errungenschaften wesentlich von den erwarteten, zukünftigen
Ergebnissen, der Leistung oder den Errungenschaften, wie diese von solchen
zukunftsbezogenen Aussagen beschrieben oder impliziert werden, abweichen.
Derartige Faktoren umfassen insbesondere unter anderem Risiken und
Unsicherheiten wie z.B.: die Fähigkeit eine Finanzierung abzuschließen für
weitere Explorations- und Entwicklungsaktivitäten, Risiken einer
Unternehmenszusammenlegung; Risiken in Verbindung mit
Ressourcenschätzungen, Lagerstätten und Produktionskosten; Gewinnungs- und
Entwicklungsrisiken, das Risiko von Rohstoffpreisschwankungen; politische,
behördliche Risiken sowie Umweltrisiken; und andere Risiken und
Unsicherheiten im Rahmen der Berichte und Dokumente zur Einhaltung von
Offenlegungspflichten, welche von VG Gold und Lexam von Zeit zu Zeit
aufgrund der kanadischen Aktienaufsichtsbehörden publiziert werden. Die
Unternehmen lehnen jede Intention und Verpflichtung bezüglich einer
Aktualisierung oderÃœberarbeitung von irgendwelchen zukunftsbezogenen
Aussagen ab, ob als Ergebnis von neuen Informationen, aufgrund von
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Datum: 29.09.2010 - 17:50 Uhr
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