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EANS-News: AGENNIX AG / Agennix AG erzielt circa 76 Millionen Euro
Nettoemissionserlös aus Kapitalerhöhung
ID: 267840
(ots) - ------------------------------------------------------------------------
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Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen/Kapitalerhöhung
Heidelberg (euro adhoc) - Erlös ermöglicht Finanzierung der
Gesellschaft voraussichtlich bis zum Erhalt erster Daten aus der
Phase III-Studie bei nicht-kleinzelligen Lungenkrebs mit dem
führenden Produktkandidaten Talactoferrin
Planegg/München, 1. Oktober 2010 - Die Agennix AG (Frankfurter
Wertpapierbörse: Prime Standard, AGX/ISIN DE000A1A6XX4) gab heute
bekannt, dass die Gesellschaft circa 76 Millionen Euro
Nettoemissionserlös im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung unter Beteiligung
sowohl neuer als auch bestehender Aktionäre erzielt hat. Die
Durchführung der Kapitalerhöhung basiert auf der von der ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft am 25. Mai 2010 erteilten
Ermächtigung, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von
20.588.705 neuen Aktien zu erhöhen, so dass nach Durchführung der
Kapitalerhöhung die Anzahl der ausgegebenen Aktien insgesamt
41.413.846 beträgt. Den Aktionären wurde ein Bezugsrecht eingeräumt.
Der Bezugspreis je Aktie betrug 3,81 EUR. "Wir freuen uns sehr, diese
Finanzierung erfolgreich abschließen zu können", sagte Dr. Torsten
Hombeck, Finanzvorstand von Agennix AG. "Wir erwarten, dass wir mit
Hilfe des erzielten Erlöses finanziert sind, bis wir die ersten Daten
aus der laufenden Phase III-Zulassungsstudie FORTIS-M mit oral
verabreichbarem Talactoferrin bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs
erhalten. Zum 30. September 2010 waren 443 bzw. circa 62% der
insgesamt 720 Patienten in die FORTIS-M-Studie aufgenommen. Wir gehen
weiterhin davon aus, erste Daten aus dieser Studie bis Ende des
Jahres 2011 zu erhalten."
Dr. Hombeck führte fort: "Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung
planen wir außerdem, eine Phase III-Studie mit Talactoferrin bei
schwerer Blutvergiftung, einer Indikation mit erheblichem
medizinischem Bedarf, zu beginnen. Diese Studie wird voraussichtlich
zu Beginn des Jahres 2011 gestartet. Die eingeworbenen Finanzmittel
versetzen uns ebenfalls in die Lage, andere wichtige
Unternehmensaktivitäten fortzusetzen: einschließlich weitere
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, wie den Start einer Phase
I-Studie bei hämatologischen Tumoren mit unserem Kinase-Hemmer
RGB-286638, der sich gegen eine Vielzahl von krankheitsrelevanten
Proteinkinasen richtet, sowie unsere Herstellungskapazität für oral
zu verabreichendes Talactoferrin auszuweiten."
Bei der Kapitalerhöhung wurden im Rahmen des Bezugsrechtsangebots
circa 29% der 20,588,705 neuen Aktien bezogen; circa 71% der Aktien
wurden mittels einer Privatplatzierung von neuen institutionellen
Investoren bzw. von dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG
(dievini) im Rahmen einer Festbezugsvereinbarung erworben.
Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird dievini circa 59% der
ausgegebenen Aktien von Agennix halten. Dievini hat die Gesellschaft
darüber informiert, noch keine Entscheidung von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinsichtlich des Antrags auf
Befreiung von der Verpflichtung zur Abgabe eines Pflichtangebots
erhalten zu haben. Dievini hatte diesen Befreiungsantrag für den Fall
gestellt, dass sie, aufgrund der Teilnahme an der Kapitalerhöhung,
Kontrolle über die Gesellschaft im Sinne von § 29 (2) WpÜG erwirbt.
Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 4. Oktober 2010 in das
Handelsregister des Landgerichts Mannheim eingetragen. Die neuen
Aktien werden voraussichtlich am 5. Oktober 2010 an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen und in den Handel aufgenommen. Piper
Jaffray Ltd. und WestLB AG waren die globalen Koordinatoren der
Transaktion.
Über Agennix Agennix AG ist ein börsennotiertes, biopharmazeutisches
Unternehmen, das neue Therapeutika für Indikationen mit erheblichem
medizinischem Bedarf entwickelt, die das Potenzial haben, eine
wesentliche Verbesserung der Lebensdauer und -qualität von schwer
erkrankten Patienten zu erzielen. Der am weitesten entwickelte
Wirkstoff des Unternehmens ist Talactoferrin, eine oral anwendbare
Therapieform, die Wirksamkeit in randomisierten,
doppelt-verblindeten, Placebo-kontrollierten Phase-II-Studien bei
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs sowie bei schwerer Blutvergiftung
(Sepsis) gezeigt hat. Talactoferrin befindet sich derzeit in der
klinischen Phase-III-Entwicklung bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs
und die Gesellschaft beabsichtigt das Programm für die Behandlung von
schwerer Blutvergiftung weiterzuentwickeln. Weitere klinische
Entwicklungsprogramme des Unternehmens sind: RGB-286638, ein
Kinase-Hemmer, der sich gegen eine Vielzahl von Proteinkinasen
richtet (in Phase-I-Entwicklung), der oral verfügbare platinbasierte
Wirkstoff Satraplatin sowie eine topische Verabreichungsform (als
Gel) von Talactoferrin zur Behandlung von diabetischen Fußgeschwüren.
Agennix´ eingetragener Firmensitz ist Heidelberg. Das Unternehmen hat
drei operative Standorte: Planegg/München; Princeton, New Jersey und
Houston, Texas. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die
Webseite von Agennix unter www.agennix.com.
Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben,
welche die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des
Managements von Agennix AG darstellen. Diese Angaben basieren auf
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welche oft außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen
können, dass tatsächliche, zukünftige Ergebnisse signifikant von den
Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben
enthalten sind oder von ihnen impliziert werden. Tatsächliche
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von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
befreit.
Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht
angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren
Ausnahme von der Registrierung. In den Vereinigten Staaten von
Amerika findet kein öffentliches Angebot statt.
Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: AGENNIX AG
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Datum: 01.10.2010 - 11:15 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kategorie:
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