Suche   Â
DGAP-News: Sympatex Holding GmbH begibt Unternehmensanleihe mit 8,0 % Verzinsung p. a.
ID: 986927
(firmenpresse) - DGAP-News: Sympatex Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Sympatex Holding GmbH begibt Unternehmensanleihe mit 8,0 % Verzinsung
p. a.
25.11.2013 / 09:00
---------------------------------------------------------------------
Sympatex Holding GmbH begibt Unternehmensanleihe mit 8,0 % Verzinsung p. a.
- Zeichnungsstart am 27. November 2013 - Aufnahme im Segment Entry
Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse ist
für den 3. Dezember 2013 geplant
- Sympatex wird mit ihren bewährten Membran- und Laminatstechnologien in
neue Märkte diversifizieren
- Mit einer Stückelung von 1.000 Euro ist die Anleihe auf beide private
und institutionelle Investoren zugeschnitten.
Unterföhring/München, 25. November 2013 - Am 27. November 2013 beginnt die
Zeichnungsfrist für die Anleihe der Sympatex Holding GmbH (ISIN:
DE000A1X3MS7). Die Inhaber-Schuldverschreibung mit einem Volumen von bis zu
13 Mio. Euro, einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinskupon von 8,0 % p.
a. ist durch die Garantie der operativ tätigen Tochtergesellschaft Sympatex
Technologies GmbH sowie der Verpfändung der Rechte an der Marke 'Sympatex'
besichert. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung kann die
Unternehmensanleihe bis zum 29. November 2013 um 12:00 Uhr zum Ausgabepreis
von 100% gezeichnet werden. Die Sympatex Holding GmbH wurde durch die
Creditreform Rating Agentur mit einem Unternehmensrating von BB- bewertet.
Institutionelle Investoren können ihre Aufträge direktüber die Close
Brothers Seydler Bank AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und
Bookrunners platzieren. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg undÖsterreich können die Anleihe mit Beginn der Zeichnungsfristüber ihre
Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt zeichnen (vorzeitige
Schließung vorbehalten). Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse
AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das
Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 3. Dezember
2013 vorgesehen.
Welches Produkt verbindet Giorgio Armani, die Bundeswehr, BMW, die Poste
Italiane, und Nike? Sie alle verwenden die umweltfreundlichen Textilien und
Membranen von Sympatex.
Die Sympatex-Gruppe ist einer der weltweit führenden Spezialanbieter von
Hightech-Funktionsmaterialien in Bekleidung, Schuhen, Accessoires und
technischen Anwendungsbereichen. Sie entwickelt, produziert und vertreibt
gemeinsam mit ausgewählten Partnern weltweit Membrane, Laminate und
Funktionstextilien sowie kundenspezifische Endprodukte für vielfältige
Anwendungen. Insbesondere im Bereich der Membran sieht Sympatex dank derüberlegenen Produkteigenschaften bei Gewicht, Elastizität, Umwelt- und
Verarbeitungsfreundlichkeit deutliches Potenzial. Das Unternehmen sieht
Wachstumschancen in den bereits erschlossenen 18 Ländern, bspw. in der
Ausrüstung von Bekleidungs- und Schuhherstellern. Eine weitere
Internationalisierung und Expansion wird angestrebt und margenstarke
Bereiche wie Contract&Workwear sollen noch stärker ausgebaut werden.
Ferner fokussiert sich das Unternehmen auf neue Anwendungsbereiche mit
speziellen Membraneinsatzgebieten. Beispiele hierfür sind die
Medizintechnik, technische Anwendungen oder auch die Automobilindustrie.
Entsprechend beabsichtigt Sympatex, die Mittel aus der Anleihe vor allem
für den weiteren Geschäftsausbau zu verwenden. Etwa 30% des
Emissionserlöses sollen in die Produktentwicklung und Erweiterung von
Marketing- und Vertriebsaktivitäten fließen. Besondere Wachstumschancen für
den Bereich Funktionsmaterialien sieht die Sympatex Gruppe dabei durch
erhöhte Nachfrage in den Märkten Asiens und Nordamerikas. Weitere 30% der
Anleihemittel sollen für die Internationalisierung des Unternehmens sowie
anorganisches Wachstum eingesetzt werden. Mit den restlichen 40% des
Emissionsvolumens wird die Betriebsmittelfinanzierung, u. a. durch die
Nutzung von Skontovorteilen, optimiert.
Mit einer deutlich verbesserten Eigenkapitalausstattung bei einer aktuellen
Quote von 21% (per 30. September 2013) und einer neuen, stabilen
Eigentümerstruktur, die von deutschen Gesellschaftern geprägt ist, wird
Sympatex erstmals in der Lage sein, ab 2013/2014 in das eigene Wachstum zu
investieren. Helfen sollen zusätzlich die Mittel aus der Anleihe. Nach
einer zweijährigen Neustrukturierungsphase ist die Sympatex-Gruppe heute
organisatorisch und strategisch bereits auf weiteres Wachstum ausgerichtet.
Durch ihre Entwicklungs- und Produktionstechnologie und eine der europaweit
modernsten Textil-Produktionsanlagen sowie einem vielfältigen Produktions-
und Beschaffungsnetzwerk mit eigenen Produktionsstätten und ausgesuchten
Lieferanten, ist die Sympatex-Gruppe sowohl technologisch als auch
geographisch zukunftsorientiert aufgestellt. Das breit gefächerte
Produktportfolio, aus dem zahlreiche Branchen mit 100% wasser- und
winddichten sowie atmungsaktiven Materialien aus 100% recycelbaren
Membranen bedient werden, wird bei der Sympatex-Gruppe insbesondere nach
dem Unternehmensprinzip der Nachhaltigkeit und derökologischen
Verantwortung hergestellt.
Michael Kamm, CEO der Sympatex-Gruppe: 'Das Prinzip,ökologisch und
gesundheitlich unbedenkliche und dabei leistungsstarke Produkte
herzustellen, ist unser klarer Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. Wir haben
in den vergangenen zwei Jahren den Turnaround vollzogen und können in
diesem Geschäftsjahr deutlich positive Effekte im Ergebnis verzeichnen. Die
Mittel aus der Anleihe, die wir für organisches als auch anorganisches
Unternehmenswachstum einsetzen werden, eröffnen uns zusätzlichen
unternehmerischen Freiraum, um uns langfristig als international führende
Premium-Marke und alsökologische Alternative unter den textilen
Funktionsspezialisten zu positionieren.'
Die Sympatex Holding GmbH rechnet perspektivisch bis 2015 mit einer
deutlichen Erhöhung ihres Marktanteils mit Steigerung der Profitabilität in
den Zielmärkten. Der Umsatz soll von 40,7 Mio. Euro in 2012 durch
anorganisches Wachstum in den nächsten 1 bis 2 Jahren um 8 bis 10 Mio. Euro
gesteigert werden. Das entsprechend zusätzliche Ergebnispotential liegt in
einer Größenordnung von 1 bis 2 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten 2013
erzielte die Sympatex-Gruppe einen Umsatz von 30,6 Mio. Euro sowie ein
Nettoergebnis von 1,9 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge betrug im entsprechenden
Zeitraum 6%.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt, der am 22. November 2013 von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de
Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert wurde, steht ab sofort elektronisch
auf den Internetseiten der Sympatex Holding GmbH
(www.sympatex.com/de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse
(www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum
kostenlosen Download sowie am Sitz der Sympatex Holding GmbH in gedruckter
Form zur Verfügung.
Eckdaten zur Anleihe
Emittentin Sympatex Holding GmbHIR-Kontakt:
Garantin Sympatex Technologies GmbH
Volumen Bis zu 13 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A1X3MS7 / A1X3MS
Unternehmensrating BB- (Creditreform Rating AG, Oktober 2013)
Kupon 8,0 % p. a.
Ausgabepreis 100 %
Zeichnungsfrist 27. November 2013 - 29. November 2013 (12 Uhr)
(vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta 3. Dezember 2013
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 3. Dezember eines jeden
Jahres (erstmals 2014)
Rückzahlung 100 %
Rückzahlungstermin 3. Dezember 2018
Stückelung 1.000 Euro
Mindestanlagebet- 1.000 Euro
rag
Rang/Besicherung Nicht nachrangig, besichert (durch Verpfändung der
Rechte an der Marke Sympatex), garantiert
Kündigungsrecht Kündigungsrecht der Emittentin:
Vorzeitig im Falle einerÄnderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
Kontrollwechsel
Drittverzug
nicht vorrangiger Verpfändung der Marke zu Gunsten der
Anleihegläubiger bis zum 31. März 2014
weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
(siehe Wertpapierprospekt)
Covenants Negativerklärung
Drittverzugsklausel
Ausschüttungsbegrenzung
Asset-sale-Klausel (insb. Markenrechte)
Nichtaufstockung (12 Monate)
Mittelverwendungskontrolle (Reporting)
Verschuldungsbegrenzung
Put-Option bei Nicht-Besicherung
Verpflichtung zur Erstellung eines Konzernabschlusses
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt
mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die FMA
(Österreich)
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Anleihen
Listing Partner Close Brothers Seydler Bank AG
Sole Global Close Brothers Seydler Bank AG
Coordinator und
Bookrunner
Frank Ostermair / Lena von Cube
Better Orange IR&HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-21
E-Mail: sympatex(at)better-orange.de
Bank-Kontakt:
Karl Filbert
Close Brothers Seydler Bank AG
Tel.: +49 (0)69 / 920 54-104
E-Mail: karl.filbert(at)cbseydler.com
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Dasöffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der Sympatex Holding GmbH
erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der Commission de Surveillance
du Secteur Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 22. November
2013 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland undÖsterreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den
Internetseiten der Sympatex Holding GmbH (www.sympatex.com/de/anleihe), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Sympatex Holding
GmbH in gedruckter Form zur Verfügung steht.
Diese Unterlage ist nicht zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in
jedes andere Land vorgesehen, in dem die Verbreitung oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoßgegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Wertpapiere der Sympatex Holding GmbH, einschließlich der
Schuldverschreibungen, dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S
des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den
Vorschriften des Securities Act oder ohne Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Sympatex Holding GmbH beabsichtigt nicht, das Angebot
oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder einöffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
durchzuführen.
Ende der Corporate News
---------------------------------------------------------------------
25.11.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
241407 25.11.2013
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 25.11.2013 - 09:00 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 986927
Anzahl Zeichen: 14218
Kontakt-Informationen:
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"DGAP-News: Sympatex Holding GmbH begibt Unternehmensanleihe mit 8,0 % Verzinsung p. a."
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Sympatex Holding GmbH (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).