AT&S schloss heute erfolgreich die Kapitalerhöhung ab

(PresseBox) - Sämtliche 15.527.412 Angebotsaktien, bestehend aus 12.950.000 neuen Aktien und 2.577.412 eigenen Aktien der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, wurden zum Bezugs- und Angebotspreis von EUR 6,50 im Rahmen der Gesamttransaktion von bestehenden Aktionären bezogen bzw. bei neuen Investoren platziert.
"Die durchgeführte Kapitalerhöhung war für uns ein voller Erfolg. Vor allem die Dimension und die Struktur dieser Transaktion sind für mich sehr bedeutend. Wir konnten unser Grundkapital um 50% erhöhen. Besonders erfreulich ist auch, dass wir in unserem Investorenportfolio einiges bewegt haben. Viele interessante institutionelle Investoren in Europa sind dazugekommen", erklärt CEO Andreas Gerstenmayer.
AT&S hat dabei für die Platzierung eine innovative Struktur angewendet. Rund 3,4 Millionen Angebotsaktien konnten in einem Pre-Placement bei institutionellen Investoren platziert werden. Neu dabei ist, dass diese Aktientranche sofort ins Firmenbuch eingetragen und die Pre-Placement Aktien somit unmittelbar an die Investoren geliefert werden konnten. Durch den teilweisen Verzicht von Bezugsrechten der Alt-Aktionäre im Vorfeld und einen attraktiven Preis kam es zu einer deutlichen Überzeichnung des Orderbuches bei gleichzeitiger Preisstabilität während der gesamten Bezugsfrist. "Dieser innovative Ansatz ermöglichte es uns, die gesteckten Ziele, die Stärkung des Eigenkapitals um rund EUR 100 Millionen, die Erhöhung des Free Float Anteils und eine deutliche Erhöhung der Liquidität in der Aktie, rasch zu erreichen", betont CEO Andreas Gerstenmayer.
Ad-hoc Mitteilung vom 4. Oktober 2013: http://www.ats.net/de/2013/10/at-s-platziert-erfolgreich-samtliche-15-527-412-angebotsaktien-bei-investoren/

Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Bereitgestellt von Benutzer: PresseBox
Datum: 04.10.2013 - 13:07 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 956459
Anzahl Zeichen: 1807

Kontakt-Informationen:
Stadt:

Leoben

Kategorie:

Finanzwesen

Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.

AT&S im 1. Halbjahr 2015/16 weiter auf Wachstumskurs und mit Ergebnisanstieg ...

. Vergleich zu H1 2014/15: ? Umsatzsteigerung um 28,2 % auf EUR 387,1 Mio. ? EBITDA mit EUR 93,2 Mio. um 29 % über Vorjahreswert / EBITDA-Marge auf 24,1 % verbessert ? Konzernergebnis stieg um 48,1 % auf EUR 42,1 Mio ...

AT&S im 1. Quartal 2015/16 mit Umsatz- und Ergebnisplus: Management rechnet ...

. Vergleich zu Q1 2014/15: - Umsatz um 37,6 % auf EUR 194,4 Mio. gesteigert - EBITDA erhöhte sich um 56,3 % auf EUR 45,5 Mio. - EBITDA-Marge von 20,6 % auf 23,4 % verbessert - Konzernergebnis stieg um 159,3 % ...

AT&S mit außerordentlich positivem Jahresergebnis und deutlichem Umsatz- un ...

Vergleich zu GJ 2013/14: - Rekordumsatz von EUR 667,0 Mio. (+ 13,1 %) - EBITDA um 31,8 % auf EUR 167,6 Mio. gesteigert - EBITDA-Marge von 21,6 % auf 25,1 % verbessert - Konzernergebnis wächst um 81,5 % auf EUR 69,3 M ...

Alle Meldungen von AT&S Austria Technologie&Systemtechnik AG