PresseKat - Noch bis 2. Oktober können Aktien der Bastei Lübbe AG gezeichnet werden

(firmenpresse) - Köln, 1. Oktober 2013 – Der Börsengang der Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG geht auf die Zielgerade. Noch bis einschließlich Mittwoch, 2. Oktober 2013, 24.00 Uhr, können die Aktien des Unternehmens (ISIN: DE000A1X3YY0) gezeichnet werden. Lübbe-Aktien zeichnen geht ganz bequem. Privatanleger aus Österreich, Luxemburg und Deutschland können sowohl über die eigene Depotbank als auch direkt über die Deutsche Börse in Frankfurt über die Zeichnungsfunktionalität die Aktien der Bastei Lübbe AG zeichnen. Wichtig: Aus technischen Gründen soll bei der Order-Eingabe „Gültigkeit bis 3. Oktober 2013“ vermerkt sein.

Die Bastei-Lübbe-Papiere werden mit einer Preisspanne von 7,50 bis 9,00 Euro zum Kauf angeboten. Bis zu 5,3 Millionen Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 kommen so auf den Markt. Davon stammen bis zu 3,3 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Bastei Lübbe AG. Die übrigen bis zu 2 Millionen Papiere werden im Rahmen einer Umplatzierung und einer möglichen Mehrzuteilungsoption aus dem Eigentum der Lübbe Beteiligungs-GmbH angeboten.

Institutionelle Investoren in Europa können bei der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, bis 2. Oktober um 17 Uhr zeichnen.

Das Bruttoemissionsvolumen des Angebots liegt bei bis zu 47,7 Millionen Euro. Der auf die Bastei Lübbe AG entfallende Emissionserlös von bis zu 29,7 Millionen Euro soll konsequent in das Wachstum der Verlagsgruppe investiert werden. Ganz oben auf der Liste der Mittelverwendung stehen der Ausbau und die Internationalisierung der digitalen Serien sowie die Entwicklung neuer eigener Stoffe im Romanheft- und Buchbereich, des Weiteren der Zukauf von Titeln und Autoren mit Bestseller-Potenzial. „Einen Teil des IPO-Erlöses werden wir auch als M&A-Reserve halten, um damit den Zukauf von Unternehmen und Assets mit attraktiven Margen zu finanzieren, wenn sich die Gelegenheit bieten sollte“, erklärt Vorstandschef Thomas Schierack.

Die Handelsaufnahme an der Frankfurter Börse ist für den 8. Oktober 2013 vorgesehen. Die Aktien der Verlagsgruppe werden im Prime Standard notieren, dem Qualitätssegment der Börse, aus dem sich auch die großen Indizes wie DAX, MDAX, TecDax und SDAX rekrutieren.

Der Börsengang wird von der Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Lead Manager und der Conpair AG als Financial Advisor begleitet.

Für Rückfragen zur Zeichnung steht die telefonische Anlegerhotline der Börse Frankfurt
(Tel. +49 69 211 18310) zur Verfügung.