PresseKat - REWE Group unterzeichnet neuen Syndizierten Kreditüber 1,75 Mrd. EUR

(ots) - Die REWE Group hat heute eine neue syndizierte
Kreditlinie über 1,75 Mrd. EUR unterzeichnet. Dabei hat die
außerordentliche Unterstützung des REWE Group Kernbankenkreis
zunächst zu Finanzierungszusagen von über 2,6 Mrd. EUR geführt. Der
Darlehensvertrag mit einem internationalen Konsortium aus 21 Banken
hat eine Laufzeit von fünf Jahren und verfügt über zwei
Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr. Mit dieser Finanzierung
wurde die bisherige Kreditlinie über 2 Mrd. EUR, fällig Juni 2014,
frühzeitig ersetzt.

"Mit der Neuauflage des Syndizierten Kredites haben wir uns eine
solide Liquiditätsreserve für die nächsten sieben Jahre gesichert",
so Dr. Christian Mielsch, Finanzvorstand der REWE Group. "Wir haben
uns sehr über das hohe Maß an Unterstützung gefreut, durch das unsere
Partnerbanken ihr Vertrauen in die finanzielle Stärke und die
geschäftspolitische Strategie der REWE Group zum Ausdruck gebracht
haben. Im Rahmen eines selbst arrangierten Prozesses hat sich der
intensive Kontakt zu unseren Bankpartnern als sehr wertvoll
erwiesen."

Dr. Klaus Wirbel, Leiter Finanzen der REWE Group, ist mit dem
Verlauf und dem Ergebnis des Arrangierungsprozesses sehr zufrieden.
"Durch die frühzeitige Refinanzierung profitieren wir von einem
aktuell günstigen Finanzierungsumfeld für Unternehmen mit Investment
Grade-Rating und konnten eine attraktive Kreditmarge von 70
Basispunkten für eine Laufzeit von sieben Jahren vereinbaren."

Bei der Transaktion wurde die REWE Group begleitet von Commerzbank
Aktiengesellschaft, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ und UniCredit
Bank AG als Koordinatoren und 11 weiteren Bookrunners und MLAs
bestehend aus BNP Paribas, Citi, DZ Bank, Erste Group Bank, Helaba,
HSH Nordbank, ING, Intesa Sanpaolo, LBBW, Raiffeisen Bank
International und SEB. Zusätzlich sind BayernLB, Crédit Mutuel CIC,

CSOB, HSBC, JP Morgan, KfW IPEX-Bank und Société Générale als
Arranger an dieser Transaktion beteiligt.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden
Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr
2012 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 50
Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 327.000
Beschäftigten und 15.500 Märkten in 13 europäischen Ländern präsent.
In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2012 rund 226.000 Mitarbeiter
in rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 36 Milliarden Euro.

Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der
Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY, toom und BILLA, der Discounter
PENNY, die Baumärkte von toom Baumarkt und B1 Discount Baumarkt. Zur
Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik die Veranstalter
ITS, Jahn Reisen und Tjaereborg sowie Dertour, Meier's Weltreisen und
ADAC Reisen sowie die Geschäftsreisesparte FCm Travel Solutions und
über 2.100 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART), die Hotelketten
lti hotels, Club Calimera und PrimaSol Hotels und der
Direktveranstalter clevertours.com.

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REWE Group-Unternehmenskommunikation,
Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse(at)rewe-group.com