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DGAP-News: Evotec erhält 30 Mio. EUR von Biotechnology Value Fund

ID: 936115

(firmenpresse) - DGAP-News: Evotec AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Evotec erhält 30 Mio. EUR von Biotechnology Value Fund

31.08.2013 / 00:34

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*BIOTECHNOLOGY VALUE FUND, L.P. UND ANDERE TOCHTERGESELLSCHAFTEN DES
US-FINANZINVESTORS BVF PARTNERS L.P. ('BVF') INVESTIERT 30 MIO. EUR IN NEUE
EVOTEC-AKTIEN
*BVF ERWIRBT GLEICHZEITIG KAUFOPTION FÃœR VON TVM CAPITAL LIFE SCIENCE
('TVM') GEHALTENE AKTIEN
*BESCHLEUNIGUNG DER KAPITALEFFIZIENTEN WIRKSTOFFFORSCHUNGSSTRATEGIE

Hamburg - 31. August 2013: Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT,
TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute eine Erhöhung ihres Grundkapitals um
9,9% bekannt. Die Gesellschaft beschloss eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage aus genehmigten Kapital durch Ausgabe von 11.818.613 neuer
Aktien an Biotechnology Value Fund, L.P. und andere Tochtergesellschaften
des US-Biotechinvestors BVF Partners L.P., San Francisco. Die Bezugsrechte
der Aktionäre werden ausgeschlossen.

Im Rahmen einer Direktplatzierung der Kapitalerhöhung, die zwischen der
Gesellschaft und BVF vereinbart wurde, wird BVF 30 Mio. EUR investieren und
dafür 11.818.613 neue Evotec-Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 2,55 pro
Aktie zeichnen. Dies entspricht einem Abschlag von rund 3% auf den
Schlusskurs der Aktie am 27. August 2013, einem Tag vor der
Beschlussfassung des Vorstands. Das eingetragene Grundkapital der
Gesellschaft wird sich mit der Eintragung der Kapitalerhöhung ins
Handelsregister auf EUR 130.365.452 erhöhen.

In einer gleichzeitig ausgeführten Transaktion erwarb BVF darüber hinaus
eine Kaufoption von TVM für weitere 11.818.612 Aktien von Evotec zu einem
Bezugspreis von EUR 4,00 pro Aktie. Sollte BVF innerhalb der nächsten 30
Monate diese Option vollständig ausüben, würde sich der Aktienanteil von




BVF an Evotec auf mehr als 18% erhöhen.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte:
'Wir heißen BVF bei Evotec herzlich willkommen. Dieses zusätzliche Kapital
stärkt weiter unsere Flexibilität, in unsere erstklassige EVT
Execute-Strategie im Bereich Outsourcing-Lösungen für die Pharmabranche
sowie in unsere EVT Innovate-Strategie, bedeutend mehr Cure X- und Target
X-Initiativen mit führenden akademischen Partnern und
Biotechnologieunternehmen aufzubauen, zu investieren und diese auszuweiten.
Darüber hinaus bedanke ich mich herzlich bei TVM und auch bei der ROI
Verwaltungsgesellschaft mbH ('ROI'), die dieses Optionsabkommen ermöglicht
haben. Aufgrund der Unterstützung von ROI ist es TVM möglich, die
zusätzlichen Optionen an BVF zu verkaufen.'

Matthew Perry, Portfolio Manager bei Biotechnology Value Fund, sagte: 'Wir
fühlen uns geehrt, ein wichtiger strategischer Aktionär von Evotec zu
werden. Das Unternehmen hat ein hervorragendes Geschäftsmodell entwickelt,
mit dem nachhaltig neue, hochwertige Wirkstoffkandidaten generiert werden
können. Wir freuen uns, dieses höchst kapitaleffiziente
Wirkstoffforschungsmodell zukünftig zu unterstützen.'

Dr. Hubert Birner, Managing Partner von TVM, fügte hinzu: 'BVF, ein sehr
renommierter US-Investor, ist begeistertüber die Zukunftsaussichten von
Evotec und hat beschlossen, eine stärkere Position zu sichern, die nichtüber denöffentlichen Markt zu erwerben wäre. TVM und ROI gemeinsam freuen
sich sehr, mit der Optionsvereinbarung dies für BVF zu ermöglichen. Wir
heißen BVF als spezialisierten Biotechnologie-Investor und
Mitgesellschafter von Evotec herzlich willkommen.'

Die Umsatzprognose der Gesellschaft bleibt unverändert. Aufgrund des
Kapitalzuflusses erhöht Evotec allerdings ihre Liquiditätsprognose aufüber
90 Mio. EUR für Ende 2013.ÜBER EVOTEC AG
Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in
Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-
und Biotechnologieunternehmen innovative Ansätze zur Entwicklung neuer
pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und
bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte
Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle
Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab. Durch das
Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien
sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen
Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Schmerz,
Stoffwechselerkrankungen, Krebs und Entzündungskrankheiten ist Evotec heute
einzigartig positioniert. Evotec arbeitet in langjährigen
Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, CHDI,
Genentech, Janssen Pharmaceuticals, MedImmune/AstraZeneca oder Ono
Pharmaceutical zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmenüber
Entwicklungspartnerschaften undüber eine Reihe von eigenen
Wirkstoffkandidaten in der klinischen sowie in der präklinischen
Entwicklung. Dazu gehören Partnerschaften mit Boehringer Ingelheim,
MedImmune und Andromeda (Teva) im Bereich Diabetes, mit Janssen
Pharmaceuticals auf dem Gebiet Depression und mit Roche auf dem Gebiet der
Alzheimer'schen Erkrankung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Homepage. www.evotec.com.ÃœBER TVM CAPITAL
TVM Capital ist seit 25 Jahren in der Finanzierung von Unternehmen aus der
internationalen Pharmaindustrie, biopharmazeutischen sowie
medizinisch-technologischen Industrie tätig und verwaltet ca. 1,1 Mrd. $ an
Beteiligungskapital. TVM Capital tätigt Investitionen derzeitüber ihre
siebte Fondsgeneration, TVM Life Science Ventures VII, mit einem
integrierten Team an Anlagespezialisten in Montreal und München.


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Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen
Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wirübernehmen ausdrücklich keine
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der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,
auf denen diese Aussagen beruhen,öffentlich zu aktualisieren oder zu
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Kontakt Evotec AG:
Gabriele Hansen, Head of Corporate Communications, Tel.:
+49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen(at)evotec.com


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228558 31.08.2013


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Datum: 31.08.2013 - 00:34 Uhr
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