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DGAP-News: RENA startetöffentliches Angebot für Anleihe mit Verzinsung von 8,25 % p.a.
ID: 897653
(firmenpresse) - DGAP-News: RENA GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
RENA startetöffentliches Angebot für Anleihe mit Verzinsung von 8,25
% p.a.
25.06.2013 / 14:37
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RENA startetöffentliches Angebot für Anleihe mit Verzinsung von 8,25 %
p.a.
- Emissionsvolumen bis zu EUR 40 Mio. zuzüglich bis zu EUR 10 Mio.,
Laufzeit 5 Jahre
- Zeichnung ab 26. Juni 2013 unter www.rena-anleihe.de sowie ab dem 28.
Juni 2013über die Frankfurter Wertpapierbörse möglich
- Umsatzstärkste Unternehmen der STULZ H+E Gruppe garantieren
Anleiheemission
- Erstnotiz am 10. Juli 2013 im Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse geplant
Gütenbach, 25. Juni 2013 - Die RENA GmbH ('RENA'), ein technologisch
führender Maschinen- und Anlagenbauer hauptsächlich in den Bereichen
Wasser- und Abwasseraufbereitung, Erneuerbare Energien und Health, startet
am 26. Juni 2013 dasöffentliche Angebot für ihre besicherte und nicht
nachrangige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNHG1, WKN: A1TNHG). Der
Zinssatz für die Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 40 Mio.
zuzüglich bis zu EUR 10 Mio. beträgt 8,25 %. Die Anleihe hat eine Laufzeit
von fünf Jahren und endet im Jahr 2018. Der Wertpapierprospekt wurde heute
von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 'CSSF') gebilligt und von RENA
veröffentlicht.
'Das gute Feedback aus Gesprächen mit potentiellen Investoren bestätigt uns
in unserer Strategie, das Geschäftsmodell von RENA mit der Integration der
STULZ H+E Gruppe zu diversifizieren. Mit der Anleiheemission wollen wir
unsere Erfolgsstory fortsetzen und unsere Finanzierungskosten deutlich
senken', sagte Jürgen Gutekunst, CEO und Gründer von RENA.
Der Emissionserlös soll in Höhe von etwa 20 bis 30 % in das Wachstum der
RENA-Gruppe einschließlich der weiteren Integration der STULZ H+E Gruppe
investiert werden. Des Weiteren plant RENA, ca. 50 bis 60 % des
Emissionserlöses für die Optimierung der Finanzierungsstruktur und
Verbesserung der Liquidität zu verwenden. 10 bis 30 % des Emissionserlöses
sollen für Innovationen, wie zum Beispiel neue Produktentwicklungen in den
Bereichen Wasseraufbereitung und Energiespeicherung genutzt werden.
Für die Anleiheemission garantieren mit der Hager + Elsässer GmbH -
Produzent von Anlagen für die Reinstwasseraufbereitung sowie
Abwasserbehandlung hauptsächlich für industrielle Kunden - sowie der
STULZ-PLANAQUA GmbH - Produzent von Anlagen zur Abwasserbehandlung,
Schlammbehandlung und Gewinnung von Energie aus biologischen Abfällen
vorrangig für kommunale Kunden - die zwei umsatzstärksten Unternehmen der
STULZ H+E Gruppe.
Die Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren und Privatanleger in
Deutschland,Österreich und Luxemburg. Diese können die
Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR1.000,00 ab dem 28.
Juni 2013über ihre Depotbank, sofern diese Handelsteilnehmer bei der
Frankfurter Wertpapierbörse ist,über die Zeichnungsfunktionalität der
Frankfurter Wertpapierbörse oder bereits ab dem 26. Juni 2013 direkt auf
der Webseite von RENA unter www.rena-anleihe.de zeichnen. Institutionelle
Investoren könnenüberdies die Anleiheüber die Selling Agents zeichnen.
Selling Agents sind IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf ('IKB'), WGZ
Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Düsseldorf, und Wolfgang
Steubing AG, Frankfurt am Main. IKB fungiert im Rahmen der Anleiheemission
außerdem als Sole Global Coordinator, Bookrunner und Zahlstelle.
Die Zeichnungsfristüber die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter
Wertpapierbörse endet voraussichtlich am 9. Juli 2013 (14:00 Uhr MEZ).Über
die Emittentin und denÖffentlichen Abverkauf haben Anleger voraussichtlich
die Möglichkeit, bis zum 15.06.2014 zu zeichnen. Im Falle einerÜberzeichnung endet der Angebotszeitraum mit dem Börsentag, an dem diese
eingetreten ist. Eine Einbeziehung der Anleihe in den Open Market der
Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die
Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen erfolgen
voraussichtlich am 10. Juli 2013.
'RENA ist seit der Integration der STULZ H+E Gruppe ein maßgeblicher und
diversifizierter Teilnehmer in den zentralen Umwelttechnikmärkten. RENA
steht heute auf einem breiten und zukunftsfähigen Fundament', erklärt
Jürgen Gutekunst. Das Unternehmen hatte bereits 2010 eine Anleihe begeben
und damit die Voraussetzungen für den Ausbau des Geschäfts um den Bereich
Wasser- und Abwasseraufbereitung geschaffen.
Dasöffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekts. Der
Wertpapierprospekt ist seit 25. Juni 2013 auf der Internetseite von RENA
(www.rena-anleihe.de) verfügbar.
Der testierte IFRS-Konzernabschluss von RENA für das Geschäftsjahr 2012 ist
auf der Internetseite des Unternehmens unter www.rena-anleihe.de verfügbar.
Basisdaten zur Anleihe
Art des Inhaberschuldverschreibungen, nicht nachrangig, durch GarantienDisclaimer
Wertpap- besichert
iers
Emittent RENA GmbH
Garanten Hager + Elsässer GmbH und STULZ-PLANAQUA GmbH
Volumen bis zu EUR 40 Mio. zuzüglich bis zu EUR 10 Mio.
Zinssatz 8,25 %
Rating BB (Euler Hermes)
Laufzeit 5 Jahre
Zinszah- Nachträglich am 11. Juli eines jeden Jahres, erstmals am 11. Juli
lungen 2014
Nennbet- EUR 1.000,00
rag
Rückzah- 100% des Nennbetrags
lung
Wesentl- Pari Passu
iche
Covenants Negativverpflichtung bzgl. Kapitalmarktverbindlichkeiten
Sonderkündigungsrechte der Gläubiger gemäßDetails laut
Anleihebedingungen u.a. bei:
Kontrollwechsel verbunden mit einer Verschlechterung des Ratings
Vornahme einer unzulässigen Ausschüttung
Drittverzug bzgl. Kapitalmarktverbindlichkeiten
Zeichnu- 28. Juni bis 9. Juli 2013über die Zeichnungsfunktionalität der
ngsfrist Frankfurter Wertpapierbörse; Zeichnung auf RENA-Webseite ab 26.
Juni 2013 möglich; Zeichnungüber denÖffentlichen Abverkauf ab
Aufnahme des Handels möglich
Die Zeichnungsfrist bei Zeichnungüber die Emittentin oder denÖffentlichen Abverkauf endet voraussichtlich am 15.06.2014.
Start Voraussichtlich am 10. Juli 2013
der
Notierung
Marktse- Freiverkehr der Deutschen Börse AG,
gment Handelssegment Entry Standard
ISIN DE000A1TNHG1
WKN A1TNHG
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der RENA GmbH dar. Einöffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands,
Luxemburgs oderÖsterreichs findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Dasöffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oderÖsterreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts,
der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 'CSSF') gebilligt und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und dieÖsterreichische Finanzmarktaufsicht notifiziert wurde. Der
Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der RENA GmbH
(www.rena-anleihe.de) verfügbar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoßgegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.Über die RENA GmbH:
'THE WET PROCESSING COMPANY' RENA ist ein weltweit führender Anbieter von
Produktionsmaschinen und Anlagen, vorrangig für die Wasseraufbereitung und
die nasschemische Oberflächenbehandlung. Die Anwendungsfelder für
RENA-Produkte 'Wasseraufbereitung', 'Erneuerbare Energien' und 'Health und
Sonstiges' spiegeln die wichtigsten Bedürfnisse des Menschen in der
heutigen Industriegesellschaft wider. Mit RENA-Produkten werden Wasser,
Abwasser oder Chemikalien aufbereitet und Oberflächen, wie z.B. von
Solarzellen, Halbleiterwafern oder Zahnimplantaten, mit Nasschemie oder
Wasser behandelt. RENA stellt sowohl standardisierte Maschinen und Anlagen
mit garantierten Prozessen als auch kundenspezifische Maschinen und Anlagen
her.
Zum Anwendungsfeld 'Wasseraufbereitung' gehören sowohl kommunale als auch
industrielle Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen. Zum Anwendungsfeld
'Erneuerbare Energien' gehören neben Solaraktivitäten auch Energiespeicher,
effiziente Blockheizkraftwerke und Waste-to-Energy-Lösungen. Typische
Produkte für das
Anwendungsfeld 'Health und Sonstiges' sind Oberflächenbehandlungsanlagen
für Zahnimplantate und Produktionsanlagen für Milchprodukte.
Pressekontakt:
RENA GmbH
Norbert Bürger / Michaela Schätzle
Phone: +49 7723 9313-19
norbert.buerger(at)rena.com
Ende der Finanznachricht
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25.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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218034 25.06.2013
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Datum: 25.06.2013 - 14:37 Uhr
Sprache: Deutsch
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