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Schlagwort(e): Anleiheemission
Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH&Co. KG plant
Anleihe-Aufstockung

07.06.2013 / 12:04

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Steilmann-Boecker Fashion Point plant Anleihe-Aufstockung

- Privatplatzierung bei institutionellen Investoren
- Emissionserlös dient vorwiegend der Adler ModemärkteÜbernahme

Herne/Bergkamen, 7. Juni 2013 - Der Multilabel Modefilialist
Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH&Co KG, plant, die im Juni 2012
platzierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1PGWZ2 / WKN: A1PGWZ) mit einem
Zinskupon von 6,75 % aufzustocken. Die Anleihe soll im Rahmen einer
Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren vorwiegend im
europäischen Ausland angeboten werden. Die Transaktion wird vom Sole Global
Coordinator und Joint Bookrunner, Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, und dem Joint Bookrunner, IKB Deutsche Industriebank AG,
Düsseldorf, begleitet.

Die Steilmann-Boecker Fashion Point will die zufließenden Mittelüberwiegend zur Refinanzierung der mehrheitlichenÜbernahme der
börsennotierten Adler Modemärkte AG verwenden. Adler erzielte im
vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 506 Mio. EUR bei einem Ergebnis
vor Steuern von 16,2 Mio. EUR. Die Transaktion wurde am 29. Mai 2013 nach
endgültigem Ablauf eines freiwilligenöffentlichenÜbernahmeangebots
erfolgreich abgeschlossen. Weitere Mittel aus der Aufstockung sind für die
Finanzierung des weiteren Wachstums des Unternehmens vorgesehen.

Auf konsolidierter Basis erwartet Steilmann-Boecker für das laufende Jahr
einen Umsatz von rund 600 Mio. EUR bei weiter steigenden Ergebnissen.Über Steilmann-Boecker:
Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH&Co. KG mit Sitz in Herne ist ein
traditionsreiches deutsches Modeunternehmen mit 11 Boecker-Filialen und 5

Outlets schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das
Sortiment besteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage und
Kapalua sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, dieüber High Street Stores
und Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden. Im Fokus
steht die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf
Markenvielfalt und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil
der Steilmann Holding AG (ehemals Miro Radici AG), ein europäischer
Modekonzern mit rund 700 Mio. Euro Jahresumsatz. Steilmann-Boecker selbst
ist seit derÜbernahme im Jahr 2005 kontinuierlich gewachsen und erzielte
im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 63,4 Mio. Euro und ein operatives
Ergebnis (EBITDA) von 4,8 Mio. Euro. Weitere Informationen unter
www.steilmann-boecker.de.

Medienkontakt:
Dariusch Manssuri
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 975
E: dariusch.manssuri(at)ir-on.com

Ende der Corporate News

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07.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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