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DGAP-News: Rickmers-Anleihe: Zeichnungsfrist beginnt heute
ID: 878393
(firmenpresse) - DGAP-News: Rickmers Holding GmbH&Cie. KG / Schlagwort(e): Anleihe
Rickmers-Anleihe: Zeichnungsfrist beginnt heute
27.05.2013 / 07:02
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Rickmers-Anleihe: Zeichnungsfrist beginnt heute
- Zeichnungsfrist: vom 27. Mai 2013 bis 7. Juni 2013 (12:00)
- Festzins: 8,875 Prozent pro Jahr
- Volumen bis zu 200 Mio. Euro
Hamburg, 27. Mai 2013 - Die Anleihe der Rickmers Holding GmbH&Cie. KG,
Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, kann ab heute
gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 7.
Juni 2013 um 12:00 Uhr, kann aber vorzeitig beendet werden.
Rickmers bietet institutionellen Investoren und privaten Anlegern mit der
Anleihe bei einer Laufzeit von fünf Jahren einen festen jährlichen Zinssatz
von 8,875 Prozent. Die Wertpapiere werden voraussichtlich ab dem 11. Juni
2013 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry
Standard) mit beantragter Einbeziehung in den Prime Standard für
Unternehmensanleihen notiert sein.
Privatanleger können die Anleiheüber ihre Haus- oder Depotbank sowieüber
die Rickmers Internetseite (www.rickmers.com/investors) zeichnen. Die
jährliche Zinszahlung erfolgt erstmals am 11. Juni 2014.
Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission sollen zur Finanzierung von
Wachstum und Investitionen sowie für die Refinanzierung von
Bankverbindlichkeiten / Refinanzierungskosten eingesetzt werden.
Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die Rickmers Gruppe einen
konsolidierten Umsatz von 618,3 Millionen Euro (2011: 574,3 Millionen
Euro). Auch das operative Ergebnis (EBIT) stieg von 90,5 Millionen Euro im
Jahr 2011 auf 114,7 Millionen Euro, bei einem Ergebnis nach Steuern im
Geschäftsjahr 2012, welches sich auf 22,5 Millionen Euro verbesserte (2011:
13,8 Millionen Euro).
Rickmers - 179 Jahre Familientradition in der Schifffahrt
Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist eine in der
internationalen Schifffahrtsindustrie langjährig etablierte
Unternehmensgruppe mit traditionsreichem Namen. Die Wurzeln der
Rickmers-Familientradition in der Schifffahrt reichen bis in das Jahr 1834
zurück: die Gründung der Rickmers Werft in Bremerhaven durch Rickmer C.
Rickmers. Die erste Gesellschaft, aus der sich die Rickmers Gruppe in ihrer
heutigen Form entwickelte, wurde 1982 von Bertram R. C. Rickmers gegründet.
Die Unternehmensgruppe führt die seit rund 180 Jahren bestehende und
weltweit in der maritimen Wirtschaft bekannte Rickmers Flagge.
Das heutige Leistungsspektrum der Gruppe reicht von der Koordinierung undÃœberwachung von Neubauten, dem Arrangieren von Finanzierungen und der
Vercharterung bis zur Bereederung und dem operativen Betrieb eigener und
fremder Schiffe. Zusätzlich betreibt die Gruppe die Rickmers-Linie, einen
der führenden Anbieter von Liniendiensten für Stückgut, Schwergut und
Projektladungen.
Eckdaten zur Anleihe
Emissionsvolumen: bis zu 200 Millionen Euro
Zeichnungsfrist: 27. Mai bis 7. Juni 2013 (12:00), Verkürzung vorbehalten
Laufzeit | Fälligkeit: 5 Jahre | 11. Juni 2018
Zins (Kupon): 8,875 Prozent p.a.
Zinszahlung: jährlich zum 11. Juni eines Kalenderjahres, erstmals 2014
Stückelung: 1.000 Euro
Mindestanlage: 1.000 Euro
WKN | ISIN: A1TNA3 | DE000A1TNA39
Rückzahlungskurs: 100 Prozent des Nominalbetrags
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibung
Börsennotiz: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
(Open Market,Entry Standard) mit beantragter Einbeziehung in den Prime
Standard für Unternehmensanleihen
Erstnotiz: 11. Juni 2013 (voraussichtlich)
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating, Mai 2013)
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der Transaktion ist die Close
Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main. Co-Lead Manager ist TUSK
Capital Management Limited, London (UK). Die Emission wird von der Conpair
Corporate Finance GmbH, Essen, als Financial Advisor begleitet.
Weitere Informationen wie die endgültigen Anleihebedingungen und der von
der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance
du Secteur Financier- 'CSSF') genehmigte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') sowie an dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifizierte Prospekt sind auf der Homepage der
Gesellschaft unter www.rickmers.com/investors sowieüber die
Rickmers-Anleihe-Hotline +49 (0)40 609 411 422 (montags bis freitags 9 bis
18 Uhr) erhältlich.Über die Rickmers Gruppe
Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international
etablierter Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie,
Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen
Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten.
Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche
unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.
Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset
Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und
koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,
verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services
erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die
eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen
technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,
Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen
gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als
Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet
ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.
Presseanfragen:
Kirchhoff Consult AG
Sebastian Bucher
T: +49 (0)40 60 91 86 18
F: +49 (0)40 60 91 86 60
E: sebastian.bucher(at)kirchhoff.de
Anleihe-Hotline:
T: +49 (0)40 609 411 422 (montags bis freitags 9 bis 18 Uhr)
E: anleihe(at)rickmers.com
Disclaimer
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH&Cie. KG dar und ersetzt keinen
Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe
der Rickmers Holding GmbH&Cie. KG hat ausschließlich auf der Grundlage
des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der
Gesellschaft unter www.rickmers.com (Rubrik Investor Relations / Anleihe)
sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Neumühlen 19, 22763 Hamburg)
verfügbar ist.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', beabsichtigen',
'könnten' oderähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäßRisiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der Rickmers Holding GmbH&Cie. KG beruhen, die zukünftigüberhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen
daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder
Leistungen der Rickmers Holding GmbH&Cie. KG dar, und die tatsächliche
Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Rickmers Holding
GmbH&Cie. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die
rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger
werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die
Rickmers Holding GmbH&Cie. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die Rickmers Holding GmbH&Cie.
KGübernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung
zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.
Ende der Corporate News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rickmers Holding GmbH&Cie. KG
Neumühlen 19
22763 Hamburg
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Telefon: +49 40 389177 0
Fax: +49 40 389177 500
E-Mail: info(at)rickmers.com
Internet: www.rickmers.com
ISIN: DE000A1TNA39
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / Designated to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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213121 27.05.2013
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 27.05.2013 - 07:02 Uhr
Sprache: Deutsch
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