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DGAP-News: financial.de - Heute Zeichnungsstart: 7,75% Unternehmensanleihe der SANHA
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(firmenpresse) - DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
financial.de - Heute Zeichnungsstart: 7,75% Unternehmensanleihe der
SANHA
23.05.2013 / 08:30
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Heute Zeichnungsstart: 7,75% Unternehmensanleihe der SANHA
Mit der SANHA GmbH&Co. KG betritt ein klassisches, familiengeführtes
Unternehmen den Kapitalmarkt. Heute beginnt die Zeichnungsfrist an der
Börse Frankfurt für eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio.
Euro. Bei einer Laufzeit von fünf Jahren bietet die Gesellschaft einen
Kupon von 7,75% pro Jahr. SANHA bietet als Spezialist für
Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke - sogenannte Fittings - greifbare
Produkte. Vergleichbare Mittelstandsanleihen erfreuen sich einer starken
Investorennachfrage.
Das Unternehmen aus Essen ist einer der führenden Hersteller von
Rohrleitungssystemen in Europa für die Anwendungsbereiche Wasser, Heizung,
Solar und Gas. Bei Rohrleitungssystemen handelt es sich um aufeinander
abgestimmte Systemprodukte (Systemfittings und Systemrohre), die sich
dadurch auszeichnen, dass sie sich mittels einer einfachen Press- oder
Stecktechnik verbinden lassen (Systemtechnik). In den letzten Jahren hat
sich der Produktschwerpunkt von SANHA zunehmend von der Komponententechnik
auf die margenstärkere Systemtechnik verschoben. Im Geschäftsjahr 2012
steigerte das Unternehmen den Umsatz von 102,8 Mio. Euro auf 118,6 Mio.
Euro. Dabei wurde ein EBIT von 6,2 Mio. Euro erwirtschaftet (2011: 3,6 Mio.
Euro). Zum 31.12.2012 beschäftigte die Gesellschaft 653 Mitarbeiter.
In den kommenden Jahren will SANHA weiter wachsen: In Deutschland, aber
auch in anderen europäischen Ländern, im ostasiatischen Raum sowie in
Australien und Russland. Die Analysten der equinet Bank erwarten bis 2015
ein stabiles Umsatzwachstum auf 131,7 Mio. Euro und eine Verbesserung der
EBIT-Marge auf 9,8 Prozent. So befindet sich das Unternehmen in einer
konservativen Branche die zahlreiche Chancen bietet. Es profitiert von der
starken Baukonjunktur in Deutschland. Dies betrifft sowohl Neubauten als
auch Renovierungen und Sanierungen. Daneben bedient SANHA ein breites
Anwendungsfeld, da die Produkte nicht nur in Privathäusern, sondern auch in
Industriegebäuden zum Einsatz kommen. Deshalb ist das Geschäft weitgehend
unabhängig von einzelnen Branchen und deren konjunktureller Entwicklung.
Eckdaten zum Sanha-Wertpapier
Zeichnungsfrist 23. bis 31. Mai 2013, vorzeitige Schließung vorbehaltenRechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download:
Emissionsvolumen bis zu 25 Mio. Euro
WKN / ISIN A1TNA7 / DE000A1TNA70
Zinssatz (Kupon) 7,75%
Laufzeit 5 Jahre
Rückzahlungskurs 100%
Stückelung 1.000,- Euro
Wertpapierart Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating BB+ (Creditreform Rating AG)
http://sanha.com/unternehmen/anleihe.html
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212441 23.05.2013
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Datum: 23.05.2013 - 08:30 Uhr
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