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DGAP-News: Orko Silver Corp. meldet Vereinbarung mit Coeur D'Alene
ID: 818984
(firmenpresse) - DGAP-News: Orko Silver Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Orko Silver Corp. meldet Vereinbarung mit Coeur D'Alene
20.02.2013 / 13:21
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Vancouver, B.C., 19. Februar 2013. Orko Silver Corp. ('Orko') (TSXV: OK,
WKN: A0J KUL) gibt bekannt, dass First Majestic Silver Corp. ('First
Majestic') sein Recht gleichzuziehen, gemäßder Vereinbarung zwischen Orko
und First Majestic vom 16. Dezember 2012 (die
'First-Majestic-Vereinbarung'), nicht ausgeübt hat und dass Orko derzeit
die First-Majestic-Vereinbarung beendet und gleichzeitig eine Vereinbarung
mit Coeur d'Alene Mines Corporation ('Coeur'), entsprechend den Bedingungen
von Coeursüberlegenem Angebot, das am 13. Februar 2013 gemeldet wurde,
eingeht (die 'Coeur-Vereinbarung').
Orko und Coeur werden zudem einen Wandelanleihe-Vertrag eingehen, wonach
Coeur sich bereiterklärt, Orko 11,6 Mio. CAD für die Zahlung der
Ausstiegsgebühr an First Majestic zu leihen. Die Anleihe ist auf Wunsch von
Orko unter gewissen Umständen in Stammaktien von Orko zum Preis von je 2,25
CAD wandelbar. Im Fall einer Umwandlung würde die Halteverpflichtung für
die entsprechenden Aktien am 21. Juni 2013 enden.
Orko hat die Versammlung der Orko-Aktionäre und -Optionsinhaber, die für
den 20. Februar 2013 um 10:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) für die Prüfung der
First-Majestic-Vereinbarung angesetzt war, abgesagt. Orko wird ein neues
Datum für eine Versammlung der Orko-Anteilseigner zur Prüfung der
Coeur-Vereinbarung bekanntgeben, sobald dieser Termin festgelegt wurde.
Im Rahmen der Coeur-Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Orko pro
Orko-Stammaktie (eine 'Orko-Aktie') wahlweise:
* 0,0815 einer Stammaktie von Coeur ('Coeur-Aktien'), 0,70 CAD in bar und
0,01118 eines Kaufwarrants für Coeur-Aktien ('Coeur-Warrants');
* 0,1118 Coeur-Aktien und 0,01118 Coeur-Warrants, nach Zuteilung die
Coeur-Aktien betreffend, sofern die Gesamtzahl der durch die Orko-Aktionäre
gewählten Coeur-Aktienüber circa 11,6 Millionen liegt; oder
* 2,60 CAD in bar und 0,01118 Coeur-Warrants, nach Zuteilung das Bargeld
betreffend, wenn der durch die Orko-Aktionäre gewählte gesamte Barbetragüber 100 Millionen CAD liegt.
Im Fall, dass alle Orko-Aktionäre entweder nur den Barbetrag (und
Coeur-Warrants) oder die reine Aktien-Variante (und Coeur-Warrants) wählen,
würde jeder Orko-Aktionär 0,0815 einer Coeur-Aktie, 0,70 CAD in bar sowie
0,01118 eines Coeur-Warrants für eine Orko-Aktie erhalten. Jeder
vollständige Coeur-Warrant istüber einen Zeitraum von vier Jahren zu einem
Ausübungspreis von 30,00 USD für eine Coeur-Aktie ausübbar; Anpassungen
entsprechend der Bedingungen der Coeur-Warrants sind immer vorbehalten.
Bezogen auf den Schlusskurs der Coeur-Aktien an der New York Stock Exchange
am 12. Februar 2013 (und einen geschätzten Warrant-Wert von 0,08 $ je
Orko-Aktie) impliziert die Transaktion einen Wert von 2,70 CAD je
Orko-Aktie. Der durch die Transaktion festgelegte Wert stellt ein Aufgeld
von zirka 26% auf den Aktienkurs von Orko am 12. Februar 2013 und ein
Aufgeld von 71% auf den noch unveränderten Aktienkurs von Orko am 14.
Dezember 2012 dar.
Gary Cope, Präsident&CEO von Orko, sagte: 'Das Angebot von Coeur stellt
einen bedeutenden Anstieg der Vergütung für die Orko-Aktionäre dar. Die
Möglichkeit der Aktionäre, zwischen einer Bezahlung in Form von Bargeld
oder von Aktien oder einer Kombination daraus zu wählen, bietet zusätzliche
Flexibilität. Coeur hat nachweislich große Erfahrung bei der Entwicklung,
der Inbetriebnahme und dem Betrieb großer Edelmetallprojekte und verfügt
zudemüber die nötigen Finanzmittel, um Orkos La-Preciosa-Projekt zur
Produktion zu führen. Diese Kombination wird den Orko-Aktionären eine
Beteiligung an einem diversifizierterem Betriebsportfolio ermöglichen und
erhält zudem das Potential von La Preciosa.'
Nach Abschluss der Transaktion werden die aktuellen Aktionäre von Orko
zirka 11% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Coeur besitzen, die
Auswirkung der Coeur-Warrants ausgenommen. Die Transaktion wirdüber einen
gerichtlich genehmigten Arrangement-Plan durchgeführt und erfordert die
Zustimmung durch mindestens 66 2/3% der von Orko-Aktionären bei der
Sonderversammlung, die voraussichtlich im April 2013 stattfinden wird (die
'Versammlung'), abgegebenen Stimmen. Neben der Zustimmung durch die
Aktionäre und das Gericht, unterliegt die Transaktion behördlichen
Genehmigungen und der Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen,
die in Transaktionen dieser Artüblich sind.
Die Coeur-Vereinbarung beinhaltetübliche Regelungen wie eine
Abwerbeklausel, eine Bestimmungüber die Möglichkeit das eigene Angebot
anzupassen und treuhänderische Bestimmungen. Weiterhin hat Orko erklärt, an
Coeur eine Ausstiegsgebühr von 11,6 Mio. CAD zu zahlen, sollten gewisse
Umstände eintreten. Coeur und Orko haben zugestimmt, die jeweils andere
Partei für bestimmte Kosten zu entschädigen, welche unter gewissen anderen
Umständen entstehen könnten.
Der Vorstand von Orko hat der Coeur-Vereinbarung einstimmig zugestimmt und
wird eine schriftliche Empfehlung herausgeben, dass die Aktionäre von Orko
für die Coeur-Vereinbarung stimmen. Diese Empfehlung wird sich in dem
Informationsrundschreiben des Managements finden, welches die Aktionäre in
Zusammenhang mit der Versammlung zugesendet bekommen. Alle Direktoren und
leitenden Angestellten von Orko, die gemeinsam circa 7,75% der ausgegebenen
und ausstehenden Orko-Aktien halten, sind hinsichtlich der Transaktion eine
Stimmbindungsvereinbarung eingegangen, wonach sie unter anderem erklären,
bei der Versammlung für die Transaktion zu stimmen.
Strategische Beweggründe für die Transaktion
* Weitere Beteiligung am La-Preciosa-Projekt. Die Orko-Aktionäre erhalten
durch den Besitz der Coeur-Aktien und -Warrants ein bedeutendes Aufgeld auf
den aktuellen Orko-Aktienkurs und haben zudem die Möglichkeit, weiter an
künftigen Wertsteigerungen in Zusammenhang mit der Entwicklung und dem
Betrieb des La-Preciosa-Projekts zu profitieren. La Preciosa gilt als eines
der weltweit größten noch nicht entwickelten Silberprojekte.
* Zugang zu den Möglichkeiten von Coeur. Durch die 80-jährige Erfahrung und
die erzielten Erfolge in der Entwicklung, der Inbetriebnahme und dem
Betrieb großangelegter Projekte verfügt Coeurüber die nötige finanzielle
Stärke sowie Entwicklungs- und Betriebserfahrung, um das
La-Preciosa-Projekt zur Produktion zu führen. Coeur hat die
San-Bartolomé-Mine in Bolivien, die Palmarejo-Mine in Mexiko und die
Kensington-Mine in Alaska erfolgreich gebaut und betreibt diese nun.
* Beteiligung an einem Unternehmen mit geografisch verschiedenen Projekten
und guten Wachstumsaussichten. Die Orko-Aktionäre werden davon profitieren,
Aktien eines Unternehmens mit einer größeren geografischen Vielfalt zu
besitzen. Derzeit hat Coeur Anteile an Bergbauliegenschaften in Mexiko,
Bolivien, Alaska, Nevada, Australien und Argentinien und betreibt Minen in
Alaska, Nevada, Mexiko und Bolivien. Die Verbindung wird das Gesamtprofil
des vereinten Geschäfts verbessern, indem sie Coeurs Asset-Zusammensetzung
weiter diversifiziert und sein Portfolio um ein
Weltklasse-Entwicklungsprojekt ergänzt. Nach Abschluss der geplanten
Transaktion wird das vereinte Unternehmenüber ein attraktives Portfolio
von Tagebau- und Untergrundbetrieben sowieüber ein solides Wachstumsprofil
verfügen.
* Verfügbarkeit von Kapital, starker Cashflow und bedeutendes
Produktionsprofil. Coeur hatüber 500 Mio. US$ an verfügbarer Liquidität
zur Unterstützung der Minenentwicklung und für weitere
Wachstumsinitiativen. Außerdem generiert Coeur beträchtlichen Cashflow aus
seinem bestehenden Minenportfolio.
* Steigende Börsenbewertung und Liquidität von Coeur. Coeur ist sowohl an
der New York Stock Exchange als auch an der Toronto Stock Exchange gelistet
und hat einen Börsenwert vonüber 2 Mrd. US$. Coeurs Aktien sind mit einem
täglichen durchschnittlichen Handelsvolumen von 1,6 Millionen Aktien, was
auf Tagesbasisüber die letzten 12 Monate 38 Mio. US$ entspricht, sehr
liquide. Es würde ca. 7 Tage dauern, die ganzen Aktien der Abfindung gemäßder vorgesehenen Transaktion zu handeln.
Weitere Transaktionsdetails
Obwohl Coeur wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen wird, die
nach Ausübung von Coeur Warrants gemäßder anzuwendenden US
Wertpapiergesetze auszugebenen Coeur Aktien zu registrieren und die Coeur
Warrants zu listen und für den Handel an der Toronto Stock Exchange und der
New York Stock Exchange vorzubereiten, ist der Abschluss einer solchen
Registrierung und Listung keine Bedingung für den Abschluss.
Außerdem wird Coeur wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen,
inÃœbereinstimmung mit bestimmten Coeur-Vertragsverpflichtungen, die
notwendigenÄnderungen vorzunehmen, um es Orko Aktionären, die wohnhaft in
Kanada sind und die sonst gemäßder Transaktion Coeur Aktien erhalten
würden, zu ermöglichen, zum Zwecke der Einkommensteuer (Kanada) (anders als
solche Orko-Aktionäre, die von dieser Steuer ausgenommen sind), stattdessen
Aktien einer in Kanada inkorporierten Tochtergesellschaft von Coeur (die
'Tauschaktien') zu erhalten, die in Coeur Aktien getauscht werden können.
Auf diese Weise soll es Orko-Aktionären ermöglicht werden, eine
Steueraufschiebung gemäßEinkommensteuergesetz (Kanada) in dem Umfang zu
erhalten, dass die nicht in Aktien geleistete Bezahlung die Kostenbasis für
kanadische Steuerzwecke nichtübertrifft. Obwohl Coeur wirtschaftlich
angemessene Anstrengungen unternehmen wird, die im Austausch gegen
Tauschaktien auszugebenen Coeur Aktien gemäßder anzuwendenden US
Wertpapiergesetze zu registrieren, ist der Abschluss einer solchen
Registrierung keine Bedingung für den Abschluss der Transaktion.
Alle Details der Coeur Vereinbarung werden in ein Rundschreiben des
Managements aufgenommen, das bei den Regulierungsbehörden eingereicht und
an die Orko Aktionäre inÜbereinstimmung mit den entsprechenden
Wertpapiergesetzen gesendet wird. Orko erwartet, das Rundschreiben des
Managements im März 2013 zu versenden.
Berater und Rechtsbeistand
BMO Capital Markets und GMP Securities L.P. sind für Orko als Finanzberater
tätig. Stikeman Elliott LLP agiert als Rechtsberater für Orko. BMO Capital
Markets und GMP Securities L.P. gaben dem Vorstand von Orko beide die
Einschätzung, dass die im Rahmen der von Coeur vorgeschlagenen Vereinbarung
zu erhaltende Zahlung, gemäßder Annahmen, Beschränkungen und
Qualifikationen bei diesen Einschätzungen, für die Orko-Aktionäre aus
finanzieller Sicht fair ist.
Weitere Informationen
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Orko Silver Corp. unter
604.687.6310 oderüber unsere Webseite online unter www.orkosilver.com.Über Orko
Orko Silver Corp. entwickelt eine der weltweit größten nicht entwickelten
primären Silberlagerstätten, La Preciosa, welche nahe der Stadt Durango im
mexikanischen Bundesstaat Durango gelegen ist.Ãœber Coeur
Coeur d'Alene Mines Corporation ist der größte primäre Silberproduzent mit
Sitz in den USA und auch ein wachsender Goldproduzent. Coeur besitzt 4
Edelmetallminen in Amerika und generiert eine starke Produktion, Verkäufe
und Cashflow in weiterhin robusten Metallmärkten. Coeur produziert aus
seinen vollständig eigenen Betrieben: die Palmarejo Silber-Gold Mine in
Mexiko, die San Bartolome Silbermine in Bolivien, die Rochester Silber-Gold
Mine in Nevada und die Kinsington Goldmine in Alaska. Coeur gehören auch
ein Nicht-Betriebsanteil an einer kostengünstigen Mine in Australien und
man führt laufende Explorationsaktivitäten in Mexiko, Argentinien, Nevada,
Alaska und Bolivien durch.
Im Namen des Vorstandes von Orko Silver Corp.
Gary Cope
Präsident&CEO
Diese Pressemeldung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten,
darunter jedoch nicht beschränkt auf Kommentare hinsichtlich des
Abschlusses des Arrangements und der zahlreichen Schritte auf dem Wege
dorthin, die wären: Einreichung und Versendung von Dokumenten an die
Aktionäre und das Abhalten der Treffen der Aktionäre, der Wert der
Orko-Aktien, die Liquidität der First-Majestic-Aktien und Coeur-Aktien,
zukünftiges Wachstumspotential von Orko und seinem Geschäft, zukünftige
Minenentwicklungspläne, der Preis von Silber und anderen Metallen, die
Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen, angemessene Aussichten der
wirtschaftlichen Ausbeutung einer Mineralressource, Timing und Inhalt
kommender Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, Erhalt des
Projekttitels, potentielle Mineral-Ausbeuteprozesse etc. In die Zukunft
gerichtete Aussagen befassen sich mit zukünftigen Ereignissen und
Bedingungen und bergen daher inhärente Risiken und Unsicherheiten. Die
tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den derzeit in diesen
Aussagen erwarteten abweichen und Orko hat keine Verpflichtung, diese
Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, es ist gesetzlich vorgeschrieben.
Orkos Ressourcenschätzung basiert auf einem geologischen Modell, das auf
Interpretationen mehrerer Adern in weit auseinander liegenden Bohrlöchern
basiert. Es besteht das Risiko, dass die interpretierte Kontinuität und
Ausrichtung der Adern sich bei weiteren Bohrungenändern können. Die
Probengehalte in den Bohrkernen könnten für diese Teile der Lagerstätte
nicht repräsentativ sein, da Edelmetalllagerstätten dem Nugget-Effekt
unterliegen und es in relativ kurzen Abständen starke Schwankungen der
Gehalte geben kann. Probenlücken in den modellierten Adern könnten es
höhergradigen Proben ermöglichen, in nicht erprobte niedriggradigere Areale
des Modells projiziert zu werden. Dies könnte zu einerÜberschätzung von
Tonnage und Gehalt führen. Das Gegenteil ist auch möglich. Dichteangaben
der Blöcke basieren auf einem Modell, das möglicherweise nicht korrekt ist
und die lokalen Tonnageschätzungen beeinträchtigen. Weder die TSX Venture
Exchange noch derenRegulierungs- Service-Dienstleister (gemäßDefinition in
den Richtlinien der TSX Venture Exchange)übernehmen Verantwortung für die
Angemessenheit oder Korrektheit dieser Meldung.
Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft
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zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den
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Orko Silver Corp.
Gary Cope
Präsident&CEO
(604) 687-6310
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201919 20.02.2013
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Datum: 20.02.2013 - 13:21 Uhr
Sprache: Deutsch
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