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DGAP-News: TAG Immobilien AG: TAG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 20,6 Mio. neuen Aktien zur Finanzierung des geplanten Erwerbs der DKB Immobilien AG
ID: 584968
(firmenpresse) - DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TAG Immobilien AG: TAG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis
zu 20,6 Mio. neuen Aktien zur Finanzierung des geplanten Erwerbs der
DKB Immobilien AG
29.02.2012 / 15:10
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Die TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG') strebt den Erwerb der DKB
Immobilien AG (nachstehend auch 'DKBI'), Berlin, an und hat sich an einem
von der Deutschen Kreditbank AG ausgerichteten Bieterverfahren zum Erwerb
der DKBI beteiligt. Am 29. Februar 2012 hat die TAG ein auf den 31. März
2012 befristetes und verbindliches Angebot zurÃœbernahme von 100 Prozent
der Aktien an der DKBI zu einem Kaufpreis in Höhe von EUR 160 Mio.
abgegeben. Die TAG sieht sich in dem von der Verkäuferin initiierten
Bieterverfahren gut positioniert und rechnet sich gute Chancen auf eine
Annahme ihres Angebotes aus. Die Entscheidung der Verkäuferinüber den
Zuschlag wird noch im Laufe des Monats März 2012 erwartet.
Die DKBI verfügtüber rund 25.000 Wohneinheiten sowieüber rund 500
Gewerbeeinheiten mit einer Mietfläche von insgesamt rund 1,5 Mio. m²und
erzielt insgesamt eine Nettokaltmiete von rund EUR 73,2 Mio. Die
Liegenschaften der Zielgesellschaft liegen fast ausschließlich in den neuen
Bundesländern, den Schwerpunkt bilden die Regionen Thüringen, der Großraum
Berlin und Sachsen. Der Bestand istüberwiegend in einem guten Zustand und
voll- bzw. teilsaniert. Er wird per 31. Dezember 2011 mit rund EUR 1.060
Mio. bewertet. Der Leerstand beträgt angabegemäßüber das Gesamtportfolio
per 31. Dezember 2011
10,9 Prozent.
Die Bankverbindlichkeiten der DKBI-Unternehmensgruppe betragen rund EUR
800 Mio. und sollen durch dieÜbernahme der Aktien mitübernommen werden.
Der angestrebte Gesellschafterwechsel würde nicht zu Nachteilen für die
Mieter der Liegenschaften führen. Die TAG hat erklärt, alle bestehenden und
durch die Transaktion nicht berührten Sozialklauseln beachten zu wollen.
Die DKBI-Unternehmensgruppe verfügtüber rund 275 Mitarbeiter.
Sollte die TAG den Zuschlag erhalten, würde sich deren Bestand auf rund
56.000 Wohneinheiten erhöhen, die derzeitige annualisierte Miete im Konzern
der TAG würde auf rund
EUR 209 Mio. ansteigen und die Bilanzsumme sich auf rund EUR 3,2 Mrd.
belaufen.
Zur Finanzierung derÃœbernahme der DKBI hat der Vorstand am 28. Februar
2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung der bestehenden
Genehmigten Kapitalia eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu rund
20,6 Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Die neuen Aktien sollen den
Aktionären voraussichtlich während einer Bezugsfrist vom 2. bis 16. März
2012 im Verhältnis 11:3 zum Bezug angeboten werden. Für Spitzenbeträge wird
das Bezugsrecht ausgeschlossen. Daneben werden die neuen Aktien privaten
und institutionellen Investoren in Deutschland im Rahmen einesöffentlichen
Angebots sowie institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten
anderen Ländern Europas im Rahmen einer Privatplatzierung als
Vorabplatzierung angeboten und vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte
zugeteilt. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Die
Gesellschaft beabsichtigt, kurzfristig, einen von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekt zu
veröffentlichen, der auf der Homepage der Gesellschaft unter
www.tag-ag.com/investor-relations veröffentlicht werden wird. Der
endgültige Bezugspreis und das endgültige Emissionsvolumen werden im Wege
des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und von der Gesellschaft spätestens
drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist, das heißt voraussichtlich am 13. März
2012 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die neuen Aktien
sollen zum Börsenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten
Markt (Prime Standard) zugelassen werden und ab dem 1. Januar 2011
gewinnberechtigt sein.
Die Veröffentlichung des Bezugsangebots für die Barkapitalerhöhung, dem die
weiteren Einzelheiten zu entnehmen sind, ist für den 1. März 2012
vorgesehen. Die Bezugsfrist wird zwei Wochen betragen und voraussichtlich
vom 2. bis 16. März 2012 laufen.
Die Kapitalerhöhung wird von Kempen&Co. N.V., Amsterdam, sowie von der
Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, als Joint Lead Manager
gemeinsam begleitet.
Da beide Unternehmen den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit auf die
Bewirtschaftung von Wohnimmobilien legen und gemeinsam an verschiedenen
Standorten in den neuen Bundesländernüber Immobilien verfügen sowie
Zweigstellen unterhalten, könnten Aktivitäten zusammengeführt und
Synergieeffekte erzielt werden.
Sollte die Verkäuferin das Angebot der TAG nicht annehmen, so werden die
aus der Kapitalerhöhung generierten Finanzmittel für andere Akquisitionen,
zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten oder zur Stärkung der
Eigenkapitalbasis der TAG verwendet werden
'Die TAG hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie neue Ankäufe schnell
und reibungslos integrieren kann. Dieser Ankauf - sollte er erfolgreich
sein - wird uns in eine neue Dimension bringen, in der wir unseren Mietern
einen noch besseren Service werden bieten können. Gleichzeitig sollten
unsere Aktionäre von Skaleneffekten und einer weiter verbesserten
operativen Rentabilität profitieren. Gemeinsam mit der DKBI ergeben sich in
den beiden sehr viel versprechenden Ballungsräumen Berlin und Sachsen
attraktive strategische Optionen.', sagt der Vorsitzende des Vorstands,
Rolf Elgeti.
Weitere Einzelheiten können dem Angebotsprospekt entnommen werden.
Disclaimer:
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Es ist nicht für Aktionäre und Investoren in den Vereinigten Staaten,
Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Ein Angebot von Aktien der Gesellschaft erfolgt ausschließlich auf der
Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gebilligten Wertpapierprospekts, der voraussichtlich am 29. Februar 2012
auf der Homepage der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations
veröffentlicht werden wird.
Presseanfragen:
TAG Immobilien AG
Investor&Public Relations
Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 0
Fax +49 (0) 40 380 32 390
pr(at)tag-ag.com
Kontakt:
TAG Immobilien AG
Investor and Public Relations
Britta Lackenbauer / Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir(at)tag-ag.com
Ende der Corporate News
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29.02.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
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Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir(at)tag-ag.com
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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158735 29.02.2012
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Datum: 29.02.2012 - 15:10 Uhr
Sprache: Deutsch
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