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DGAP-News: IVG Immobilien AG: IVG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
ID: 540606
(firmenpresse) - DGAP-News: IVG Immobilien AG / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
IVG Immobilien AG: IVG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
15.12.2011 / 09:42
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Bonn / Frankfurt am Main, 15. Dezember 2011: Nicht zur direkten oder
indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien.
IVG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
- Erfolgreiche Kapitalerhöhung unterstreicht Vertrauen in Strategie von
IVG
- Bruttoemissionserlös von rund 145,5 Mio. Euro
- Bezugsquote (einschließlich Festübernahmeerklärung) von 97,4 Prozent
nach Ende der Bezugsfrist - alle neuen Aktien inzwischen erfolgreich
platziert
- Emissionserlöse sollen für Investitionen in das profitable
Kavernengeschäft und hierdurch mittelfristig für eine weitere
Reduzierung der Verschuldung des Unternehmens genutzt werden
Die IVG Immobilien AG (ISIN DE0006205701) hat heute ihre Kapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen.
Die Gesellschaft hat zunächst das im Rahmen ihrer Barkapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital durchgeführte Bezugsangebot gestern mit großem Erfolg
beendet. Mit Ablauf der Bezugsfrist am 14. Dezember 2011 wurden 97,4
Prozent der Bezugsrechte (einschließlich der Ausübung einer
Festübernahmeerklärung) und daraus 67.456.512 neue Aktien zum Bezugspreis
von 2,10 Euro je neuer Aktie bezogen.
Dieübrigen 1.827.373 neuen Aktien (dies entspricht 2,6 Prozent des
Angebots) hat die Berenberg Bank heute in einer Privatplatzierung zum Preis
von EUR 2,10 je neuer Aktie an qualifizierte Anleger in Deutschland und
außerhalb Deutschlands (mit Ausnahme von Japan, Kanada und Australien)
platziert. Berenberg Bank, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UBS Limited
fungierten in dieser Transaktion als Joint Global Coordinators und zusammen
mit UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners.
Insgesamt wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung 69.283.885 neue Aktien
platziert. Der Bruttoemissionserlös für das Unternehmen beträgt damit rund
145,5 Mio. Euro.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab Montag, den 19. Dezember 2011 in
die bestehende Notierung der Aktien der IVG Immobilien AG an der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Wertpapierbörsen in Berlin,
Düsseldorf und München einbezogen.
'Wir danken unseren bestehenden und neuen Aktionären für den
Vertrauensbeweis in die Strategie der IVG. Mit der erfolgreichen
Kapitalerhöhung haben wir eine solide Basis für eine mittelfristig
beschleunigte Entschuldung und nachhaltiges, profitables Wachstum bei der
IVG geschaffen. Durch die Investition des Großteils der neuen Mittel in
unser profitables Kavernengeschäft kann IVG die dort liegenden
Wertschöpfungspotentiale optimal ausnutzen, wodurch sich mittelfristig
zusammen mit unserem geplanten Verkaufsprogramm der Verschuldungsgrad der
IVG auf ein branchenübliches Niveau absenken sollte', so Dr. Wolfgang
Schäfers, Sprecher des Vorstands der IVG Immobilien AG.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
IVG Immobilien AG
Investor Relations
Tel. +49 (0)228 844-400
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Media Relations
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Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.
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Ende der Corporate News
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149869 15.12.2011
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Datum: 15.12.2011 - 09:42 Uhr
Sprache: Deutsch
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