DPE garantiert maßgeblich Kapitalerhöhung der First Sensor AG über EUR 33 Mio.
(ots) -
- PIPE-Transaktion ermöglicht Erwerb der Sensorsparte von Augusta
Technologie AG
- Durch Zusammenführung entsteht einer der weltweit größten Anbieter
von Spezialsensorlösungen mit überproportionalen Wachstumsaussichten
Der von DPE Deutsche Private Equity GmbH ("DPE") beratene Fonds
Parcom Deutschland I zeichnet die Kapitalerhöhung der First Sensor
AG, Berlin, (vormals Silicon Sensor AG) im Umfang von EUR 33,12 Mio.
maßgeblich und garantiert damit eine erfolgreiche Durchführung der
Kapitalmaßnahme. Durch sie kann die First Sensor AG die definierte
Wachstumsstrategie vorantreiben und den Erwerb der Sensortechnics
Gruppe finanzieren, in dem das Sensorik-Geschäft der ebenfalls
börsennotierten Augusta Technologie AG, München, gebündelt ist. Im
Zuge dieser PIPE-Transaktion (Private Investment in Public Equity)
wird DPE ein bedeutender Ankeraktionär des im Prime Standard
notierten Technologieunternehmens [Prime Standard - WKN: 720190 -
ISIN DE0007201907 - SIS], der langfristig das weitere starke Wachstum
der First Sensor AG begleiten und fördern wird.
Die Gremien der First Sensor AG haben heute eine Kapitalerhöhung
aus dem Genehmigten Kapital gegen Bareinlage unter Gewährung des
Bezugsrechts beschlossen und genehmigt, in deren Rahmen 3,312
Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 10,00 emittiert werden
sollen. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 7. Oktober und
soll am 21. Oktober 2011 enden. Zur Finanzierung dieser Transaktion
dient der First Sensor AG neben der Kapitalerhöhung ein langfristiges
Bankdarlehen, das von der Commerzbank und der Deutschen Bank
bereitgestellt wird. Der in mehreren, teilweise erfolgsabhängigen
Tranchen zu zahlende Kaufpreis bewegt sich im mittleren zweistelligen
Millionenbereich.
Mit der Akquisition der Sensortechnics Gruppe stärkt die First
Sensor AG insbesondere ihre Marktstellung im Bereich Life Science.
Nachdem die First Sensor AG in den vergangenen Jahren ihre Position
in den Bereichen Mobility und Industrial sowie Security bereits stark
ausgebaut hat, kann das Unternehmen zukünftig ein nochmals deutlich
erweitertes Portfolio branchenspezifischer Sensorlösungen anbieten
und damit seinen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb deutlich
ausbauen. Beide Unternehmen haben in der Vergangenheit bereits bei
einer Reihe von gemeinsamen Projekten eng und vertrauensvoll
zusammengearbeitet. Die Sensortechnics Gruppe wird mit über EUR 60
Mio. zum Umsatz der First Sensor AG beitragen, deren Konzernumsatz
sich damit im nächsten Jahr mehr als verdoppelt. Mit einem für das
Jahr 2012 erwarteten Gesamtumsatz von etwa EUR 115 Mio. und dann über
750 Mitarbeitern weltweit avanciert die First Sensor AG damit zu
einem global führenden Entwickler und Hersteller von hochqualitativen
Sensorlösungen.
Die vollständige Pressemitteilung erhalten Sie beigefügt als PDF
und unter www.dpde.de
Ãœber DPE Deutsche Private Equity GmbH
Die DPE Deutsche Private Equity GmbH stellt Unternehmen aus
Sektoren mit langfristigen fundamentalen Wachstumsaussichten über von
ihr beratene Fonds Expansionskapital zur Verfügung. DPE ist ein
unabhängiges deutsches Private-Equity-Unternehmen, das von Marc
Thiery und Volker Hichert mit der Unterstützung von Parcom Capital,
einer europaweit aktiven Investmentgesellschaft der holländischen ING
Gruppe, im Dezember 2007 gegründet wurde. Parcom Capital verwaltet
ein Kapital von mehr als EUR 1 Mrd. und hat in mehr als 250
Unternehmen investiert.
Der aktuell von der DPE Deutsche Private Equity GmbH beratene
Fonds Parcom Deutschland I ist mit einem zugesagten Eigenkapital von
EUR 250 Mio. ausgestattet und investiert mit Eigenkapital zwischen
EUR5-50 Mio. in deutsche, Schweizer und österreichische
Mittelstandsunternehmen mit einem Unternehmenswert von EUR 10-150
Mio. Diese stammen bevorzugt aus den folgenden Sektoren: Business
Services, E-Commerce/Internet, Bildung, Gesundheit, industrielle
Technologien und Energie/Umwelt. Als aktiver Partner der jeweiligen
Management-Teams zielt DPE darauf, Unternehmen mit einem
langfristigen Investmenthorizont (Zeiträume von 5 bis 10 Jahren und
mehr) durch organisches Wachstum und Akquisitionen
weiterzuentwickeln.
Pressekontakt:
Im Auftrag der DPE Deutsche Private Equity GmbH:
Christoph Schupp
Charles Barker Corporate Communications GmbH, Gräfstraße 99, D-60487
Frankfurt am Main
E-Mail: Christoph.Schupp(at)charlesbarker.de; Tel.: +49 (0)69 79 40
90-41
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Datum: 30.09.2011 - 08:31 Uhr
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Finanzdienstleistung
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