PresseKat - Extorre schloss 'Bought-Deal-Eigenkapitalfinanzierung' in Höhe von 25 Millionen $

(firmenpresse) - Extorre schloss 'Bought-Deal-Eigenkapitalfinanzierung' in Höhe von 25 Millionen $ ab

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12. Juli 2011 Vancouver, British Columbia – Extorre Gold Mines Limited (AMEX: XG; TSX: XG; Frankfurt: E1R, „Extorre“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die am 20. Juni 2011 angekündigte Bought-Deal-Privatplatzierung (die „Platzierung“) abgeschlossen hat. Das Unternehmen emittierte 2.400.000 Stammaktien (die „Aktien“) zu einem Preis von 10,50 $ pro Aktie und erzielte dadurch Bruttoerlöse von 25.200.000 $.

Die Platzierung wurde von TD Securities Inc. unter Beteiligung von Macquarie Capital Markets Canada Ltd. (die „Unterzeichner“) arrangiert. Die Unterzeichner erhielten eine Barprovision in Höhe von 6% der durch die Platzierung erzielten Bruttoerlöse sowie Warrants („Broker-Warrants“) in Höhe von 5% der im Rahmen der Platzierung emittierten Aktien. Jeder Broker-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 11,15 $.

Die Nettoerlöse aus dieser Platzierung sollen für die Exploration und Erschließung der unternehmenseigenen Rohstoffprojekte in Argentinien sowie für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet werden.

Die im Rahmen der Platzierung emittierten Aktien sind nach den kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der „U.S. Securities Act“) in der aktuellen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung vorliegt.

EXTORRE GOLD MINES LIMITED

Eric Roth
President und CEO
extorre(at)extorre.com

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Gebührenfrei: 1.888.688.9512

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