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DGAP-News: Opera One AG: Kapitalerhöhung - BaFin billigt den Wertpapierprospekt der OperaOne AG

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(firmenpresse) - DGAP-News: Opera One AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Opera One AG: Kapitalerhöhung - BaFin billigt den Wertpapierprospekt
der OperaOne AG

30.06.2011 / 21:54

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-Öffentliches Angebotüber 15.400.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien
- Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 11. - 19. Juli 2011
- Uplisting in den Prime Standard geplant

Frankfurt am Main, 30. Juni 2011 - Die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute den Wertpapierprospekt der
OperaOne AG zur geplanten Kapitalerhöhung gebilligt. Der Vorstand hat am
17. Juni 2011 beschlossen, insgesamt 14.000.000 neue Aktien aus der von der
Hauptversammlung der OperaOne AG vom 08. März 2011 beschlossenen
Kapitalerhöhung anzubieten. Ferner hat der Vorstand beschlossen, den Antrag
für die Zulassung zum regulierten Markt und gleichzeitig zum Teilbereich
mit weiteren Zulasssungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse zu stellen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll im
Rahmen der Kapitalmaßnahme von derzeit 20.000.000 Euro auf bis zu
34.000.615 Euro erhöht werden. Hierzu sollen insgesamt bis zu 14.000.000
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen
anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie ausgegeben werden.
Das Angebot teilt sich auf in 14.000.000 neue Aktien sowie bis zu 1.400.000
Aktien der abgebenden Greenshoe-Aktionärin Franconofurt AG im Rahmen einer
möglichen Mehrzuteilung. Darüber hinaus wird den Altaktionären ein
Bezugsrecht eingeräumt. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Die neuen Aktien werden im Zuge einesöffentlichen Angebots in der
Bundesrepublik Deutschland sowie im Rahmen einer Privatplatzierung in
bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland




angeboten. Der Angebotszeitraum für dasöffentliche Verkaufsangebot beginnt
voraussichtlich am 11. Juli 2011 und endet am 19. Juli 2011 (11:00 Uhr MEZ
für Privatanleger und 12:00 MEZ für institutionelle Anleger). Der
Platzierungspreis für die angebotenen Aktien wird auf Basis des am 11. Juli
2011 beginnenden Bookbuilding-Verfahrens am Ende des Angebotszeitraums
festgelegt. Der Angebotszeitraum hinsichtlich des Bezugsangebots beginnt
plangemäßam 06. Juli 2011 und endet voraussichtlich am 19. Juli 2011. Die
Notierungsaufnahme der Aktien soll am 26. Juli 2011 im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen.

Lead Manager und Sole Bookrunner ist die biw Bank für Investments und
Wertpapiere AG, unterstützt von ihrem vertraglich gebundenen Vermittler
(nach§2 Abs. 10 Kreditwesengesetz) Silvia Quandt&Cie. AG.

Die OperaOne AG beabsichtigt, den Emissionserlös zum Einkauf und zur
Revitalisierung von weiteren entwicklungsfähigen Wohn- und
Gewerbeimmobilien einzusetzen. Demnach soll die Realisierung von Teilen der
derzeitigen Projektpipeline im Gesamtvolumen von rund 420 Mio. Euro
erreicht werden. Durch die Stärkung der Eigenkapitalbasis erreicht OperaOne
zudem eine höhere zeitliche und finanzielle Flexibilität beim Erwerb von
weiteren Immobilien.


Unternehmensprofil

Die OperaOne AG ist ein Projektentwicklungsunternehmen, welches sich auf
die Akquisition, die Entwicklung und den Vertrieb von hochwertigen
Wohnimmobilien spezialisiert hat. Investitionsschwerpunkt ist der
Innenstadtbereich von Frankfurt am Main, insbesondere der Umkreis von ca. 3
km rund um die Alte Oper im begehrten Innenstadtzentrum. Hierzu zählen
unter anderem die beliebten Stadtteile Westend, Nordend, Holzhausenviertel,
Sachsenhausen und das Europaviertel. Akquiriert werden vor allem bestehende
Wohn- und Gewerbeimmobilien, die ein Erweiterungs- beziehungsweise
Umnutzungspotential aufweisen. Das angestrebte projektbezogene
Investitionsvolumen beläuft sich durchschnittlich auf rund 15 Mio. Euro.
Die erworbenen Liegenschaften werden auf Basis moderner, hochwertiger
Wohnkonzepte unter den Nachhaltigkeitsschwerpunkten Wohnqualität,
Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz realisiert und anschließend
verkauft. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Entwicklung exklusiver
Wohnturmresidenzen, dem so genannten Business-Wohnen.

Zurzeit befindet sich im Frankfurter Westend das Wohnprojekt 'Westend
Suites' in der Umsetzung. Das hochwertig zu revitalisierende Wohngebäude,
welches 43 Apartments und fünf Penthäuser mit einer Gesamtwohnfläche von
rund 4.250 Quadratmetern enthält, erstreckt sich parallel zur Bockenheimer
Landstraße von der Mendelssohnstraße bis zur Arndstraße. Die Fertigstellung
mit anschließendem Globalverkauf der Westend Suites ist für das erste
Quartal 2012 angestrebt.

Langfristiges Ziel der OperaOne AG ist es, sich in Frankfurt am Main als
führendes Projektentwicklerunternehmen hochwertiger Wohnimmobilien zu
etablieren. Dies soll auch in Form von Beteiligungen (Joint Ventures) an
Projekten anderer Projektentwicklungsunternehmen ermöglicht werden. Das
Management der OperaOne AG entwickelte und realisierte in den vergangenen
20 Jahren viele vergleichbare Immobilien in den Frankfurter Spitzenlagen.
Auf Basis eines umfangreichen, etablierten Netzwerks, unter anderem zu
Maklern, Stadtplanern, Investoren und Projektentwicklern, hat das
Unternehmen eine Projektpipeline mit einem Volumen im mittleren
dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erschlossen. In dieser Pipeline
enthaltene Projekte sollen durch eine reine Eigenkapitalfinanzierung der
OperaOne AG erworben werden.


Kontakt:

cometis AG
Ulrich Wiehle / Dirk Ulmer
Tel.: +49 (0)611 - 205855-24
Fax: +49 (0)611 - 205855-66
E-Mail: ulmer(at)cometis.de


Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren.

Die Aktien der OperaOne AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen
nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von
australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots
oder des Verkaufs der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäßden jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan
statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt keinöffentliches
Angebot von Wertpapieren

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter
Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen
oder (iii) 'high net worth companies' und an andere Personen, an die sie
gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2)(a) bis (d)
der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese
gerichtet (wobei die in (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als
'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Die Aktien der OperaOne AG
stehen außerhalb von Deutschland nur qualifizierten Personen zur Verfügung
und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche
Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur
gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines
Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist kostenlos auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.operaone.de sowie auf Anfrage in
gedruckter Form zu denüblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft
(Rossmarkt 11, 60311 Frankfurt am Main) erhältlich.


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Datum: 30.06.2011 - 21:54 Uhr
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