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DGAP-News: FUCHSBRIEFE: Die besten Vermögensmanager 2011
ID: 305967
(firmenpresse) - DGAP-News: Fuchsbriefe Dr. Hans Fuchs GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
FUCHSBRIEFE: Die besten Vermögensmanager 2011
30.11.2010 / 10:00
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Berlin, 30. November 2010 - Die Sieger des diesjährigen FUCHSBRIEFE-Tests
sind die Bank Sarasin (Deutschland), die LBBW Luxemburg und die Bank Julius
Bär aus der Schweiz. Auf den Plätzen vier und fünf der besten
Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum folgen die Berenberg Bank
(Schweiz) und die DZ Privatbank aus Luxemburg.
Die besten Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum
Quasi in einem Herzschlagfinale erringt die Bank Sarasin AG aus Deutschland
den ersten Platz. Das Institut erreicht im diesjährigen Test 89,2 von
insgesamt 100 möglichen Punkten. Wie im Test gefordert, richtete die Bank
Sarasin den Anlagevorschlag kenntnisreich an nachhaltigen und ethischen
Kriterien aus. Auch in Bezug auf Goldinvestments bewies das Traditionshaus
umfangreiches Know-how. Dicht dahinter mit nicht einmal einem halben Punkt
Abstand folgt die LBBW aus Luxemburg. Mit 82,3 Zählern belegt der
Testsieger der vergangenen Jahres, die Bank Julius Bär, Platz drei.
Insgesamt befinden sich unter den Top Ten fünf deutsche, drei
luxemburgische und zwei Schweizer Beraterhäuser. Während im vergangenen
Jahr noch drei Anbieter ausÖsterreich auf den vordersten Plätzen
rangierten, schaffen es die Dienstleister aus diesem Land dieses Mal nicht,
sich in der Spitzengruppe zu platzieren. Von den Liechtensteiner
Vermögensmanagern wurden aufgrund des Umbruchs in dem Fürstentum nur
Töchter im Ausland besucht.
Vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen Jahren das Interesse an
nachhaltigen und ethischen Kapitalanlagen signifikant gestiegen ist,
forderte der Test, das Portfolio anhand entsprechender Kriterien
auszurichten. Davon wurden zahlreiche Vermögensverwalterüberfordert. Auch
bei den Vorschlägen zu geeigneten Goldinvestments als Absicherung gegen
einen möglichen Finanzmarktcrash, zeigte sich ein eher durchmischtes Bild.
Es gibt aber auch Lichtblicke. Generell wird auch für vergleichbar kleine
Vermögen gute Beratung geboten. Im diesjährigen Test ging es um das
Vermögensmanagement von weniger als 1 Mio. EUR. Verkaufs- und
Bestandsprovisionen werden mittlerweile regelmäßig ausgewiesen. Allerdings
werden sie zumeist einbehalten.
Die 'Top-Vermögensmanager 2011' imÜberblick
1. Bank Sarasin (Deutschland)
2. LBBW Luxemburg
3. Bank Julius Bär
Die Frankfurter Niederlassung der Bank Sarasin glänzte in der gesamten
Beratungsleistung. Das Institut bewies beim gut strukturierten
Beratungsgespräch hohe Fachkompetenz in Bezug auf die geforderte
Nachhaltigkeit. Dazu FUCHSBRIEFE-Herausgeber Ralf Vielhaber: 'Auf dem
Gebiet nachhaltiger Vermögensanlagen weißdie Bank voll zuüberzeugen. Das
Institut wird seinem Claim Nachhaltiges Schweizer Private Banking in allen
Belangen gerecht.' Aber auch bei der Vermögensstrategie und der Transparenz
erreichte Sarasin Spitzenwerte.
Auch die LBBW Luxemburg lieferte eine Top-Leistung ab. Obwohl die Berater
der Nachhaltigkeits- und Ethikthematik skeptisch gegenüberstanden,
empfahlen sie ausschließlich Fonds, die den entsprechenden Kriterien
genügen. Mit 88,8 Punkten schnitt die LBBW Luxemburg fast ebenso
erfolgreich ab wie die Bank Sarasin.
Zwar konnte die Bank Julius Bär ihre Leistung noch einmal steigern. Durch
die Spitzenwerte der beiden Erstplatzierten fiel der Vorjahressieger
allerdings auf Rang drei zurück. Die Führungsposition in der Schweiz konnte
die Bank Julius Bär dagegen halten.
Ewige Bestenliste
Beim professionellen Vermögensmanagement werden langfristig konstant hohe
Leistungen gefordert. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, basiert die
Ewige Bestenliste auf den drei jüngsten Jahresrankings, die innerhalb der
vergangenen fünf Jahre durchgeführt wurden. Auf den vordersten Plätzen
befinden sich in diesem Jahr:
1. Credit Suisse Deutschland
2. avesco Financial Services
3. Feri Family Trust
Die Credit Suisse Deutschlandüberzeugt mit einem konstant hohen
Beratungsniveau. Das ist bemerkenswert, denn die Tester besuchen die
Anbieter immer wieder an verschiedenen Standorten und stellen die Berater
stets vor neue Anforderungen. Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer des
Instituts für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen
(IQF) sagt dazu: 'Eine qualitativ hochwertige Beratung Vermögender basiert
auf dem Zusammenspiel von zahlreichen Einzelkomponenten. In den einzelnen
Details starke Ergebnisse und gleichzeitig ein schlüssiges Gesamtkonzept zu
liefern, kommt einer Kunst gleich. Der Credit Suisse gelingt diesüber
einen längeren Zeitraum hinweg und an verschiedenen Standorten.'
Mit der avesco Financial Services platziert sich der beste bankunabhängige
Vermögensmanager auf Platz zwei der Ewigen Bestenliste. Zurück auf das
Siegerpodium schafft es zudem Feri Family Trust. Im vergangenen Jahr waren
die Bad Homburger von Platz drei auf Rang sechs zurückgefallen. Sie
profitieren von der Schwäche langjähriger Top-Platzierter.
Top-Portfoliomanagement
Das Ranking im Top-Portfoliomanagement beruht auf dem Vergleich von realen
Depots. Dazu müssen die Banken- und Vermögensverwalter mindestens drei
Depots mit unterschiedlichen Risikoausprägungen - von konservativ bis
dynamisch - managen. Diese werdenüber einen Zeitraum von fünf Jahren
verglichen. Die Performance- und Risiko-Messung führt das unabhängige
Rankinginstitut firstfive AG durch. Beim diesjährigen Test sieht die
Rangliste wie folgt aus:
1. Flossbach&von Storch
2. M.M. Warburg&CO
3. BHF Trust Management
Flossbach&von Storch gelingt es, seine Spitzenposition aus dem
vergangenen Jahr erneut einzunehmen. Der bankunabhängige Vermögensmanager
aus Köln erreichte vor allem in den Risikoklassen ausgewogen und moderat
dynamischüberzeugende Resultate. Das konservative Depot schnitt dagegen
etwas weniger erfolgreich ab.
Jürgen Lampe, Vorstand der firstfive AG, kommentiert: 'Im Umfeld der
vergangenen Jahre ragen die Portfoliomanager heraus, die in der
Baisse-Phase Verluste vermeiden bzw. begrenzen können und in der
Hausse-Phase dank einer entsprechenden Investitionsquote wieder von einer
positiven Marktentwicklung profitieren.'
Der FUCHSBRIEFE-Report
Die besten Vermögensmanager werden einmal im Jahr vom Wirtschafts- und
Finanzverlag FUCHSBRIEFE in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) und
dem unabhängigen Rankinginstitut firstfive AG ermittelt. Die drei
Unternehmen hatten sich 2004 zur Private Banking Prüfinstanz
zusammengeschlossen. Gemeinsam erarbeiteten sie das Ranking zum 7. Mal in
Folge. Die Auswertung basiert im Wesentlichen auf den Recherchen anonymer
Testpersonen, die in diesem Jahr 100 Banken und bankunabhängige
Vermögensmanager unter die Lupe nahmen.
Sämtliche Rankings sowie alle Testergebnisse und deren Kommentierung sind
im FUCHSBRIEFE-Report 'TOPs 2011 - Wer kann nachhaltig?' zusammengefasst.
Zu beziehen ist der rund 100 Seiten umfassende Report direkt beim Verlag
unter www.fuchsbriefe.de oderüber die Bestell-Hotline 05241 / 80 16 91.
Der Preis beträgt 64,- EUR bzw. 49,- EUR für Abonnenten.
Der diesjährige Testfall: Wer kann nachhaltig?
Auf den ersten Blick handelte es sich beim diesjährigen Test um einen
Allerweltsfall im Private Banking. Doch die Details hatten es in sich. Die
Anlagesumme belief sich auf etwas weniger als 1 Mio. EUR. Bei etlichen
Häusern stellten sich deutliche Qualitätsunterschiede in der Beratung für
Kunden oberhalb und unterhalb dieser Anlagesummer heraus. Gefordert wurde
eine jährliche Nettorendite von 2% (nach Kosten, Inflation und Steuern). Um
diese tatsächlich zu erzielen, ist eine Bruttorendite von immerhin 6-7%
erforderlich. Davon fühlten sich verschiedene Häuserüberfordert. Der
mögliche Vermögensverlust sollte auf Sicht von zehn Jahren ausgeschlossen
werden. Zudem verlangten unsere Test-Kunden, dass die Kapitalanlagen
nachhaltigen und ethischen Kriterien genügen. Schließlich wurde ein
Goldinvestment gewünscht, um gegen einen möglichen Finanzmarktcrash
abgesichert zu sein.
Generell gab es große Probleme, die gewünschte Nettorendite zu erzielen und
gleichzeitig das Risiko eines möglichen Vermögensverlustes zu minimieren.
Auch bei der nachhaltigen und ethischen Ausrichtung des Portfolios taten
sich zahlreiche Vermögensmanager schwer. Erstaunlich war dies vor allem in
den Fällen, wo das eigene Haus gute und geeignete Produkte anbietet.
Außerdem empfahlen verschiedene Anbieter ETFs und Zertifikate als
Goldinvestments. Diese werden aber unserer Meinung nach einem
Worst-Case-Szenario nicht gerecht.
Die Länderrankings imÜberblick
Die führenden Plätze in Deutschland belegen in diesem Jahr:
1. Bank Sarasin
2. Credit Suisse Deutschland
3. LGT Bank (D)
Die Frankfurter Niederlassung der Bank Sarasin führt in Deutschland die
Rangliste an. Die hohe Gesamtpunktzahl von 89,2 belegt, dass das Institut
in allen Bereichen Spitzenleistungen erbringt. Die Credit Suisse
Deutschlandübertrifft mit 78,4 Zählern sogar geringfügig das
Vorjahresniveau. Aufgrund der außerordentlich guten Ergebnisse der Bank
Sarasin reicht es für den deutschen Vorjahressieger dieses Mal aber nur für
Platz zwei. Die LGT Bank schafft in Deutschland aus dem Stand den Sprung
auf Platz drei.
In der Schweiz liegen folgende Institute vorne:
1. Bank Julius Bär
2. Berenberg Bank (CH)
3. Haug+Partner AG
In der Schweiz verteidigt die Bank Julius Bär ihre führende Position und
erreicht mit 82,9 Punkten erneut einen Spitzenwert. Dicht dahinter schiebt
sich die Züricher Niederlassung der Berenberg Bank auf Platz zwei. Beide
Banken nehmen auch im Gesamtranking vordere Plätze ein. Den restlichen
Anbietern in der Schweiz fehlt es allerdings an Qualität. So kommt es, dass
sich mit der Haug+Partner AG ein Vermögensmanager auf Platz drei
wiederfindet, der es mit 47,7 Punkten im Gesamtranking nur auf Rang 41
schafft.
Die besten Anbieter inÖsterreich sind in diesem Jahr:
1. Walser Privatbank AG
2. Capital Bank - GRAWE Gruppe
3. Bankhaus Carl Spängler
Vor allem inÖsterreich zeigte sich, dass für zahlreiche Berater ein
Vermögen von rund 800.000 EUR zu niedrig ist, um Top-Leistungen zu liefern.
Mit der Walser Privatbank AG und der Capital Bank - GRAWE Gruppe belegen
zwei Institut die ersten Plätze, die im vergangenen Jahr unter den
Spitzenreitern noch fehlten. Das Bankhaus Spängler verbesserte sich von
Rang acht auf den dritten Platz.
In Luxemburg erreichen folgende Institute Spitzenpositionen:
1. LBBW Luxemburg
2. DZ Privatbank
3. Hauck&Aufhäuser
Die Luxemburger Vermögensmanager haben insgesamt deutlich an Qualität
aufgeholt und stehen den Anbietern aus Deutschland oder der Schweiz in
nichts mehr nach. Das wird auch daran deutlich, dass die erstplatzierte
LBBW Luxemburg nur minimal schlechter abschnitt als der diesjährige
Gesamtsieger. Die DZ Privatbankübertraf mit 78,8 Zählern zwar geringfügig
das Vorjahresergebnis. Aufgrund der insgesamt höheren Leistungen der
Wettbewerber, fällt das Institut aber um einen Rang zurück. Hauck&Aufhäuser steigert die erreichte Punktezahl um fast 13 auf jetzt 78,5
Zähler und verteidigt damit den dritten Rang.
Von einem Länderranking für Liechtenstein sieht der FUCHS-Test dieses Jahr
ab. Spätestens seit dem Datenklau und Ankauf durch die deutschen
Finanzbehörden, aber auch durch den eigenen, teilweise ungeschickten Umgang
mit diesen Vorfällen, gibt es für ausländische - insbesondere deutsche -
Kunden keinen Grund, die Dienstleistungen im Fürstentum in Anspruch zu
nehmen. Daher wurden die Töchter im Ausland besucht. Am besten schnitt
dabei die LGT Bank Deutschland ab, die sich auf Platz 8 im Gesamtranking
wiederfindet.
Ansprechpartner
Ralf Vielhaber
Verlag FUCHSBRIEFE
Albrechtstr. 22
10117 Berlin
Tel: +49 30 28 88 17 -0
Fax: +49 30 28 04 55 76
mailto: ralf.vielhaber(at)fuchsbriefe.de
www.fuchsbriefe.de
Speziell zur Auswertung der Vermögensstrategie:
Dr. Jörg Richter
Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungenn
GmbH (IQF) Hannover
Tel.: +49 511 360 770
mailto: joerg.richter(at)iqf.de
www.iqf.de
Zur Performancemessung durch firstfive:
Jürgen Lampe
Vorstand firstfive AG, Frankfurt / M.
Tel: + +49 69 - 50 50 007-50
mailto: lampe.juergen(at)firstfive.com
www.firstfive.com
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Datum: 30.11.2010 - 10:00 Uhr
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