Suche   Â
EANS-News: Symrise AG platziert Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. EUR
ID: 275998
(ots) - •Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzepts erfolgreich
abgeschlossen
•Vierfache Überzeichnung dokumentiert hohes Interesse
der Investoren
•Anleihelaufzeit von sieben Jahren
•Kupon von
4,125%
--------------------------------------------------------------------------------
Corporate News ĂĽbermittelt durch euro adhoc. FĂĽr den Inhalt ist der
Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
KapitalmaĂźnahmen/Unternehmen
Utl.: •Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzepts erfolgreich
abgeschlossen •Vierfache Überzeichnung dokumentiert hohes Interesse
der Investoren •Anleihelaufzeit von sieben Jahren •Kupon von
4,125%
Holzminden (euro adhoc) - Die Symrise AG hat erstmalig in ihrer
Unternehmensgeschichte eine Anleihe mit einem ein Volumen von 300
Mio. EUR platziert. Die Anleihe läuft über sieben Jahre und ist mit
einem Zinskupon von 4.125 % ausgestattet. Sie wurde institutionellen
und privaten Investoren in Europa angeboten. Die vierfach
ĂĽberzeichnete Anleihe bildet den Kern des Refinanzierungskonzepts,
mit dem Symrise bestehende Verbindlichkeiten vorzeitig ablösen und
die Unternehmensfinanzierung längerfristig ausrichten will.
Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Wir freuen uns
ĂĽber die erfolgreiche Emission unserer ersten Anleihe und die
positive Resonanz der Investoren. Wir haben zu attraktiven
Konditionen finanzielle Mittel in Höhe von 300 Mio. EUR eingeworben.
Gemeinsam mit dem bereits abgeschlossenen langfristigen Darlehen ĂĽber
175 Mio. US$ sind wir innerhalb unserer Refinanzierungskonzeptes auf
einem sehr guten Weg und haben die Basis geschaffen, um unsere
Unternehmensentwicklung langfristig stabil zu finanzieren."
Die Anleihe wurde von der Commerzbank, der Deutschen Bank und
UniCredit platziert und wird unter der ISIN DE000SY117779 im
regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt.
Parallel zur Emission der Anleihe hat Symrise bereits im Verlauf
dieser Woche im Zuge einer Privatplatzierung ein langfristiges
Darlehen in Höhe von 175 Mio. US$ vom US-Investor Prudential (Pricoa
Capital Group) erhalten. DarĂĽber hinaus werden derzeit mit Banken die
finalen Gespräche zu einer revolvierenden Kreditlinie geführt. Ein
Abschluss der gesamten Refinanzierung ist kurzfristig zu erwarten.
Ăśber Symrise Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und
Geschmackstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen fĂĽr die
ParfĂĽmerie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz
von EUR 1,36 Mrd. in 2009 gehört das Unternehmen zu den Top 4 im
globalen Markt der DĂĽfte und Aromen. Das Unternehmen mit Sitz in
Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Asien, den USA sowie
in SĂĽdamerika vertreten. Unsere innovativen Produkte werden von
Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt und sind
aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei kombinieren wir
das Wissen um Verbrauchertrends mit zukunftsweisenden Technologien
und haben uns auf die Entwicklung von innovativen Trend- und
Lifestyle-Produkten mit einem konkreten Zusatznutzen fĂĽr den
Verbraucher fokussiert. Symrise - always inspiring more…
www.symrise.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
ots Originaltext: Symrise AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
RĂĽckfragehinweis:
Bernhard Kott
Tel. +49 (0)5531 90-1721
bernhard.kott(at)symrise.com
Branche: Chemie
ISIN: DE000SYM9999
WKN: SYM999
Index: MDAX
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
DĂĽsseldorf / Freiverkehr
Hannover / Freiverkehr
MĂĽnchen / Freiverkehr
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 15.10.2010 - 16:29 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 275998
Anzahl Zeichen: 4397
Kontakt-Informationen:
Kategorie:
Finanzwesen
Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"EANS-News: Symrise AG platziert Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. EUR"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Symrise AG (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).