Suche   Â
DGAP-News: Sky Deutschland AG: Sky Deutschland gibt Ergebnisse der Kapitalerhöhung bekannt
ID: 265725
(firmenpresse) - Sky Deutschland AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
28.09.2010 18:07
---------------------------------------------------------------------------
* Sky Deutschland gibt 168.937.926 neue Aktien im Rahmen der
Kapitalerhöhung aus
* Bruttoemissionserlöse in Höhe von rund 177,4 Mio. EUR generiert
* Erhöhung des Grundkapitals von rund 539,2 Mio. EUR um 168,9 Mio. EUR auf
708,1 Mio. EUR
* News Corporation erhöht ihren Anteil am Grundkapital auf 49,90 Prozent
* Handelsaufnahme für neue Aktien voraussichtlich am 1. Oktober 2010
München, 28. September 2010. Die Sky Deutschland AG gibt die Ergebnisse der
am 2. August und 12. September 2010 angekündigten Kapitalerhöhung bekannt.
Die Bezugsfrist endete gestern. Insgesamt wurden 168.937.926 Aktien der
269.580.929 angebotenen neuen Aktien zu einem Preis von 1,05 EUR je Aktie
platziert. 35,8 Prozent der neuen Aktien wurden bei anderen Investoren als
der News Corporation platziert. 64,2 Prozent wurden bei Sky Deutschlands
Hauptaktionär - der News Adelaide Holdings B.V., einer 100-prozentigen
indirekten Tochtergesellschaft der News Corporation - platziert. Nach
Eintragung der Kapitalerhöhung steigt der Anteil der News Corporation am
Grundkapital von Sky Deutschland damit von 45,42 Prozent auf 49,90 Prozent.
Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das
Grundkapital von Sky Deutschland von 539.161.858 EUR um 168.937.926 EUR auf
708.099.784 EUR. Die neuen Aktien haben einen rechnerischen Anteil am
Grundkapital von 1,00 EUR pro Aktie.
Sky Deutschland fließen nach Beendigung der Bezugsrechtsemission
Bruttoemissionserlöse in Höhe von rund 177,4 Mio. EUR zu. Das Bezugsangebot
ist der erste Teil der von Sky Deutschland geplanten und am 2. August 2010
veröffentlichten Finanzierungsmaßnahmen zur Erzielung von Bruttoerlösen in
Höhe von mindestens 340 Mio. EUR. Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen ist
vereinbart, dass News Adelaide Holdings B.V. die geplanten
Finanzierungsmaßnahmen in Höhe von brutto 340 Mio. EUR absichert. Der nach
Durchführung der Kapitalerhöhung verbleibende Betrag in Höhe von rund 162,6
Mio. EUR soll durch die Ausgabe einer Wandelanleihe und/oder der
Bereitstellung eines Gesellschafterdarlehens durch News Adelaide Holdings
B.V. und/oder einem von News Adelaide Holdings B.V. bestimmten Dritten bis
zum 31. Januar 2011 zur Verfügung gestellt werden.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 1. Oktober 2010 in die
bestehende Notierung von Sky Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen. Die technische Abwicklung wird voraussichtlich am gleichen Tag
erfolgen.
Brian Sullivan, Vorstandsvorsitzender der Sky Deutschland AG: 'Wir sind
zufrieden mit dem Ergebnis der Kapitalerhöhung und möchten uns bei unseren
Anlegern für ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. Wir befinden uns
auf dem richtigen Weg und sind nun in einer soliden Ausgangsposition, um
unsere Pläne zu verwirklichen und künftiges Wachstum zu beschleunigen.'
The Royal Bank of Scotland und UniCredit Bank AG betreuen die
Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Lead Manager.
Diese Meldung ist im Internet unter info.sky.de abrufbar.
Pressekontakt:
Dr. Hans-Jürgen Croissant
Senior Vice President Corporate Communications
Tel.: +49 89/99 58-63 97
hans-juergen.croissant(at)sky.de
Kontakt für Investoren und Analysten:
Christine Scheil
Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-10 10
christine.scheil(at)sky.de
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere wurden bereits
verkauft.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.
Die Aktien (die 'Aktien') der Sky Deutschland AG (die 'Gesellschaft')
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das
Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu
registrieren oder einöffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten
durchzuführen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Sky Deutschland AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten
und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Sky Deutschland AG
oder der
Erfolg der Medienindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder
beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie
anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht
unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Sky
Deutschland
AGübernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen.
28.09.2010 18:07 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sky Deutschland AG
Medienallee 26
85774 Unterföhring
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 9958-02
Fax: +49 (0)89 9958-6239
E-Mail: ir(at)sky.de
Internet: info.sky.de
ISIN: DE000SKYD000
WKN: SKYD00
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Hamburg, München, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, Hannover
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
  
  
  
Datum: 28.09.2010 - 18:07 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 265725
Anzahl Zeichen: 7324
Kontakt-Informationen:
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"DGAP-News: Sky Deutschland AG: Sky Deutschland gibt Ergebnisse der Kapitalerhöhung bekannt"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Sky Deutschland AG (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).