PresseKat - Dräger ersetzt variable Kaufpreiskomponente und stärkt Eigenkapital

(Thomson Reuters ONE) -
Drägerwerk AG & Co. KGaA / Dräger ersetzt variable Kaufpreiskomponente und stärkt Eigenkapital verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Option auf Ausgabe von Vorzugsaktien statt auf Barzahlung
* Reduzierung der Verbindlichkeiten
* Stärkung des Eigenkapitals

Lübeck - Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat die Barzahlungsoptions-komponente
(Cash Settled Option) des Kaufpreises für den 25-Prozent-Anteil an der
Medizintechnik am 30. August 2010 durch Ausgabe einer Optionsschuldverschreibung
auf 1,25 Mio. Vorzugsaktien (Equity Settled Option) ersetzt. Sobald die Option
ausgeübt wird, wird Dräger anstelle einer Barzahlung neue Vorzugsaktien
ausgeben. Die Option mit einem Ausübungspreis von 64,12 Euro läuft bis zum 30.
April 2015. Nach jetzigem Stand würden Dräger bei vollständiger Optionsausübung
80,15 Mio. Euro durch die Ausgabe von 1,25 Millionen neuen Vorzugsaktien
zufließen.

Neben dem fixen Bestandteil des Kaufpreises in Höhe von insgesamt 243,5 Mio.
Euro (175 Mio. Euro in bar und 68,5 Mio. Euro Verkäuferdarlehen von Siemens)
hatten Siemens und Dräger ursprünglich eine Cash Settled Option vereinbart, die
sich an der Kursentwicklung der Vorzugsaktie orientiert und einen Wert von
maximal 50 Mio. Euro erreichen konnte.
Die positive Kursentwicklung der Dräger-Vorzugsaktie gegenüber dem Stand am 31.
Dezember 2009 hat den Wert der Optionskomponente des Kaufpreises erhöht. In der
Zeit vom 1. Januar 2010 bis zum 30. August 2010 wurden dem sonstigen
Finanzergebnis hierfür 11,8 Mio. Euro aufwandswirksam zugeführt. Zukünftig
müssen Wertschwankungen der Option nicht mehr ergebniswirksam in der Gewinn- und
Verlustrechung erfasst werden.

Eigenkapitalquote weiter gestärkt
Da die Barzahlungsoptionskomponente durch ein Eigenkapitalinstrument ersetzt

wird, stärkt Dräger die Eigenkapitalbasis des Unternehmens um 26,5 Mio. Euro. Im
Zuge der Ersetzung durch eine Equity Settled Option, die bei Optionsausübung
keine Begrenzung des Ausübungsgewinns aufweist, hat Siemens aufgrund des jetzt
entsprechend höheren Zeitwerts dieser Optionsvariante vereinbarungsgemäß die
Rückzahlung von 8,5 Mio. Euro des Verkäuferdarlehens erlassen. Die Option war am
30. August 2010 als Verbindlichkeit mit 18,0 Mio. Euro bilanziert. Zusammen mit
der Reduzierung des Verkäuferdarlehens haben sich die Verbindlichkeiten damit
auch um insgesamt 26,5 Mio. Euro verringert.
"Unsere weiter gestärkte Eigenkapitalbasis, die Vorteile aus dem Rückkauf des
Siemens-Anteils an der Medizintechnik sowie der gelungene Turnaround sind ein
hervorragendes Fundament für ein nachhaltiges Wachstum des Unternehmens",
betonte Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG.

Disclaimer
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Drägerwerk AG &
Co. KGaA dar. Die im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen neuen Aktien sind
bereits platziert worden.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des
Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen
Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit
verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen
zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann
keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen
Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen
und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie
beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens
entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend
erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen
übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Alle wichtigen Finanztermine
entnehmen Sie bitte unserer Unternehmenswebseite www.draeger.com unter
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Moislinger Allee 53-55
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Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
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Regulierter Markt in Bayerische Börse München,
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Regulierter Markt in Börse Düsseldorf,
Regulierter Markt in Niedersächsische Börse zu Hannover;

Pressemitteilung (PDF) :
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Source: Drägerwerk AG & Co. KGaA via Thomson Reuters ONE

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