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DGAP-News: Dewey&LeBoeuf berät ICF Kursmakler AG bei Bezugsrechtskapitalerhöhung der Epigenomics
ID: 185554
(firmenpresse) - Dewey&LeBoeuf LLP / Kapitalerhöhung/Rechtssache
31.03.2010 18:16
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------Frankfurt a.M., 31. März 2010 - Die Epigenomics AG, Berlin, hat erfolgreich
die Platzierung von 14.697.361 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
im Rahmen eines Bezugsangebots abgeschlossen und schöpfte damit das gesamte
zur Verfügung stehende genehmigte Kapital der Gesellschaft aus. Dieneuen
Aktien wurden zum Bezugspreis von 2,25 Euro pro neuer Aktie platziert,
wodurch ein Bruttoemissionserlös von rund 33,1 Millionen Euro erzielt
wurde. Das Bezugsangebot begann am 15. März 2010 und endete am 29. März
2010. Die Bezugsquote in der Transaktion lag bei 46,2 Prozent. Die
verbliebenen nicht bezogenen Aktien wurden zum Bezugspreis an Privatanleger
im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie
an ausgewählte institutionelle Investoren im In- und Ausland verkauft. Die
Notierungsaufnahme der neuen Aktien wird voraussichtlich morgen erfolgen.
Die ICFKursmakler AG (Frankfurt am Main) begleitete die Transaktion als
Sole Lead Manager und Sole Underwriter. Ein Team des Frankfurter Büros der
internationalen Kanzlei Dewey&LeBoeuf LLP unter Leitung von Matthias von
Oppen und Joseph Marx beriet die ICF Kursmakler AG als Sole Underwriter.
Zum Beraterteam zählten ferner Philipp von Ilberg, Moritz von Hutten; Julio
Castro (London); George Williams, Andrea Miano, Shane Milam (New York);
Lorna MacLeod (Washington).
Epigenomics ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit einem Schwerpunkt
auf der Entwicklung neuartiger Produkte für die Krebsdiagnostik.Auf der
Basis von DNA-Methylierungs-Biomarkern zielen Epigenomics' Tests auf dem
Markt und in der Entwicklung darauf ab, Krebs bereits im Frühstadium zu
diagnostizieren bevor Symptome auftreten.
Die Beratung zu IPOs und Kapitalerhöhungen ist einer der Schwerpunkte der
Bank- und Kapitalmarktpraxis des Frankfurter Büros von Dewey&LeBoeuf. Das
Team beriet u.a. bei den Eigenkapitalmarktemissionen von Asian Bamboo,
CompuGroup, DIC Asset, Dresdner Factoring, hotel.de, Joyou, Smartrac,
Symrise, Vtion Wireless und ZhongDe Waste Technology.
Dewey&LeBoeuf LLP
Matthias von Oppen
Local Partner
+49 69 3639 3530
mvoppen(at)dl.com
Silke Haars
Kommunikation
+49 211 93 88 94 30
mail(at)silkehaars.de
31.03.2010 18:16 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungenübermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unterwww.dgap-medientreff.deundwww.dgap.de---------------------------------------------------------------------------
  
  
  
Datum: 31.03.2010 - 18:16 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 185554
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Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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