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DGAP-News: Joyou AG: Joyou startet erfolgreich an der Börse
ID: 184885
(firmenpresse) - Joyou AG / Börsengang
30.03.2010 13:16
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Frankfurt, 30. März 2010. Die Joyou AG, ein führender Hersteller von
Badezimmer-, Küchen- und sonstigen Armaturen sowie Spezialist für andere
Sanitärprodukte in China hat heute erfolgreich den Handel an der
Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Der erste Kurs betrug 14,75 Euro
und lag damit um 13,5 Prozent über dem Platzierungspreis von 13 Euro. Mit
14,75 Euro beträgt die Marktkapitalisierung von Joyou mehr als 350 Mio.
Euro.
'Unser erfolgreicher Börsenstart bestätigt das große Interesse deutscher
und internationaler Blue Chip-Investoren an unserem Unternehmen,' so
Jianshe Cai, Vorstandsvorsitzender der Joyou AG. 'Wir sind erfreut, dass so
viele Anleger von unserer Story überzeugt sind. Wir freuen uns darauf, eine
langfristige Beziehung mit unseren Aktionären aufzubauen'.
Das Emissionsvolumen beläuft sich inklusive von Mehrzuteilungen in Höhe von
14 Mio. Euro auf insgesamt 105 Mio. EUR. Der Gesellschaft werden aus der
Platzierung Bruttoeinnahmen von rund 91 Mio. Euro zufließen. Der Anteil des
Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund
33,6 Prozent betragen.
Beim Börsengang der Joyou AG wurden insgesamt 8.050.000 Aktien platziert.
Hiervon stammen 7.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen und 1.050.000 Aktien aus dem Eigentum der Greenshoe Aktionäre
im Rahmen einer Mehrzuteilung.
Mit diesem Börsengang erzielte Joyou die bisher höchste Kapitalerhöhung
aller Chinesischen Firmen in Deutschland.
Das Angebot war mehr als zweimal überzeichnet und die Aktien wurden wie
folgt zugeteilt: Rund 50 Prozent der Aktien wurden Investoren aus dem
Vereinigten Königreich zugewiesen, rund 30 Prozent gingen an deutsche
Investoren und 20 Prozent an Investoren aus anderen europäischen Ländern
wie der Schweiz sowie anInvestoren aus Hongkong und Singapur.
Macquarie Capital (Europe) Limited und China International Capital
Corporation Hong Kong Securities Limited (CICC) operierten gemeinsam als
Konsortialführer und Bookrunner. WestLB AG und DZ BANK AG verantworteten
den Börsengang als Co-Lead Manager.
Ab mittagsind unter folgendem Link Bilder vom Listing der Joyou AG
abrufbar: www.martinjoppen.de/DOWN/7436.zip.
Ãœber Joyou
Joyou (ISIN DE000A0WMLD8, WKN A0WMLD, Ticker Symbol JY8) entwirft,
produziert und verkauft Armaturen und andere Sanitärprodukte unter der
eigenen Marke 'Joyou' in China und betätigtsich in den USA, in Europa und
einigen Schwellenländern als Hersteller für internationale
Sanitärunternehmen, Großhändler und Handelsgesellschaften. Joyou ist
gemessen am Umsatz einer der führenden Markenhersteller von Armaturen für
Bad und Küche sowie sonstigen Wasserhähnen in China (Quelle: BSRIA). Joyou
hat in China ein weitreichendes Vertriebsnetz aufgebaut, welches am 31.
Dezember 2009 2.527 Einzelhandelsgeschäfte umfasste. Joyou hat seinen
operativen Sitz in Nan'an, Quanzhou in der Provinz Fujian in China. Zu den
fünf Hauptproduktgruppen, die unter der Marke 'Joyou' verkauftwerden,
zählen: Badezimmer-Armaturen, Küchenprodukte, Duschbedarf, sonstiger
Badezimmerbedarf sowie andere Armaturen und Sanitärbedarf. In 2009 erzielte
Joyou einen konsolidierten Umsatz in Höhe von EUR 172,3 Millionen, einen
operativen Gewinn (EBIT) von EUR 39,0 Millionen und einen Nettogewinn von
EUR 22,3 Millionen. Das Unternehmen beschäftigte 2009 im Schnitt 2.529
Mitarbeiter.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Joyou AG dar. Die Aktien wurden
bereits verkauft.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
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vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angebotenwerden. Die Aktien der Joyou AG sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
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oder besuchen Sie die Website des Unternehmen unter: www.joyou.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Joyou AG
Chilehaus A, Fischertwiete 2
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon:
Fax:
E-Mail: ian.oades(at)joyou.net
Internet: www.joyou.de
ISIN: DE000A0WMLD8
WKN: A0WMLD
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
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Datum: 30.03.2010 - 13:16 Uhr
Sprache: Deutsch
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