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DGAP-News: Dewey&LeBoeuf berät Bankenkonsortium bei Frankfurter Börsendebüt von Joyou
ID: 184781
(firmenpresse) - Dewey&LeBoeuf LLP / Rechtssache/Börsengang
30.03.2010 11:03
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Dewey&LeBoeuf hat den erfolgreichen Börsenstart des chinesischen
Armaturenherstellers Joyou AG auf Seite der Konsortialbanken begleitet. Das
Frankfurter Büro der internationalen Kanzlei beriet das Bankenkonsortium
unter Führung von Macquarie Capital (Europe) Limited und der chinesischen
Investmentbank China International Capital Corporation Hong Kong Securities
Limited (CICC); beteiligt am Bankenkonsortium waren ferner die WestLB AG
sowie die DZ BANK AG.
Nach den Parkettgängen der Vtion Wireless Technology AG im Oktober 2009
sowie der ZhongDe Waste Technology AG und der Asian Bamboo AG im Jahr 2007
ist es der nunmehr vierteChina IPO an der Frankfurter Wertpapierbörse, bei
dem Dewey&LeBoeuf den Konsortialbanken beratend zur Seite stand.
Im Rahmen des Börsengangs der Joyou AG wurden insgesamt 8.050.000 Aktien
platziert. Hiervon stammen 7.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen und 1.050.000 Aktien aus dem Eigentum der Greenshoe Aktionäre
im Rahmen einer Mehrzuteilung (Greenshoe). Der Platzierungspreis für die im
Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien wurde auf 13 Euro festgelegt. Zu
diesem Preis war die Transaktion mehr als zweifach überzeichnet. Das
Emissionsvolumen beträgt rund 105 Millionen Euro inklusive Mehrzuteilungen
von rund 14 Millionen Euro. Der Gesellschaft werden aus der Platzierung
brutto rund 91 Millionen Euro zufließen.
Joyou ist ein führender Hersteller von Badezimmer-, Küchen- und sonstigen
Armaturen und ein Spezialist für andere Sanitärprodukte in China. Der
Jahresumsatz des Unternehmens lag 2009 bei rund 172 Millionen Euro.
Zum Beraterteam in Frankfurt zählten die Partner Matthiasvon Oppen
(Federführung), Joseph Marx und Philipp von Ilberg sowie Counsel Kai
Göhring. Außerdem berieten Anwälte aus den Büros in Peking und Hongkong bei
der Transaktion.
Matthias von Oppen kommentiert: 'Wir freuen uns sehr, dass wir die
Konsortialbanken, diesmal unter Führung von Macquarieund CICC, auch bei
diesem vierten China IPO am Prime Standard beraten und dadurch unsere
Expertise bei offshore IPOs chinesischer Unternehmen weiter ausbauen
konnten.'
Die Beratung zu IPOs und Kapitalerhöhungen ist einer der Schwerpunkte der
Bank- und Kapitalmarktpraxis des Frankfurter Büros vonDewey&LeBoeuf. Das
Team beriet bei allen bisherigen China IPOs am Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse. Ferner beriet es bei den
Eigenkapitalmarktemissionen der CompuGroup, DIC Asset, Dresdner Factoring,
epigenomics, hotel.de, Smartrac und Symrise.
Dewey&LeBoeuf LLP
Matthias von Oppen
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Silke Haars
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Datum: 30.03.2010 - 11:03 Uhr
Sprache: Deutsch
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