(firmenpresse) -
Formation Metals meldet vorlĂ€ufiges Verkaufsprospekt fĂŒr ein Aktienkapital-Offering
Vancouver (British Columbia), 24. Februar 2010. Formation Metals Inc. (FCO-TSX) (das âUnternehmenâ) freut sich bekannt zu geben, dass es in allen kanadischen Provinzen, ausgenommen QuĂ©bec, hinsichtlich eines Offerings (das âOfferingâ) von bis zu 18.750.000 Einheiten (die âEinheitenâ) des Unternehmens eine BestĂ€tigung fĂŒr die Veröffentlichung eines vorlĂ€ufigen Verkaufsprospekts vom 23. Februar 2010 erhalten hat. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine âStammaktieâ) und der HĂ€lfte eines Warrants auf den Erwerb einer Stammaktie (ein âWarrantâ) bestehen. Jeder ganze Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (ein âWarrantâ) berechtigt seinen Besitzer, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss des Offerings eine zusĂ€tzliche Stammaktie zu einem Preis von $ 2,00 zu erwerben. Das Offering unterliegt bestimmten Bedingungen, jedoch nicht darauf beschrĂ€nkt, des Erhaltes sĂ€mtlicher erforderlicher Genehmigungen, einschlieĂlich jener der Toronto Stock Exchange.
Das Offering soll um den 11. MĂ€rz 2010 herum abgeschlossen werden. Das Offering wird nach den besten Möglichkeiten der Behörden abgewickelt. Jennings Capital Inc. ist der fĂŒhrende Vermittler eines Konsortiums, das auch CI Capital Markets Inc. und Acumen Capital Finance Partners Limited (gemeinsam die âVermittlerâ) beinhaltet. Den Vermittlern wird eine Option gewĂ€hrt werden, die bis zu 30 Tage nach dem Abschluss des Offerings jederzeit ausgeĂŒbt werden kann, um zusĂ€tzliche 2.812.500 Einheiten (in jeder beliebigen Kombination von Einheiten und Warrants, jedoch nicht mehr als 2.812.500 Einheiten oder 1.406.250 Warrants) zum Zweck von Ăberzuteilungen oder zur Marktstabilisierung zu erwerben.
Als VergĂŒtung fĂŒr die Dienstleistungen, die die Vermittler im Rahmen des Offerings erbringen, werden die Vermittler eine Barprovision in Höhe von 6,5 % der Bruttoeinnahmen aus den Einheiten erhalten, einschlieĂlich der Einheiten, die infolge der AusĂŒbung von Ăberzuteilungsoptionen der Vermittler emittiert wurden. Die Vermittler werden auch Vermittler-Warrants auf den Kauf einer Anzahl von Stammaktien (die âVermittler-Warrantsâ) erhalten, die 6,5 % der Anzahl der im Rahmen des Offerings emittierten Einheiten entspricht, einschlieĂlich der Einheiten, die infolge der AusĂŒbung der Ăberzuteilungsoption der Vermittler emittiert wurden.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Einnahmen aus dem Offering zur Finanzierung der Errichtung des Kobaltprojektes Idaho und des hydrometallurgischen Komplexes Big Creek, zu Anschlusszwecken sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.
Das Offering, das im vorlĂ€ufigen Verkaufsprospekt des Unternehmens vom 10. Dezember 2009 berichtigt und umformuliert wurde, wird nicht weiterverfolgt und ein solches Prospekt wurde zurĂŒckgezogen.
âNach dem erfolgreichen Abschluss des Genehmigungsprozesses im November des Vorjahres freuen wir uns nun, Finanzierungen aufzubringen, um mit der Errichtung unseres vorrangigen Kobaltprojektes zu beginnen. Das Unternehmen und sein Finanzberater legten nach langwierigen Verhandlungen fest, dass der aktuelle Markt fĂŒr ertragsstarke Schulden ungeeignet ist und dass das Projekt eher fĂŒr eine herkömmliche Bankfinanzierung mit weniger ungĂŒnstigen Bedingungen geeignet istâ, sagte Mari-Ann Green, CEO von Formation Metals Inc. âDaher freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es hinsichtlich einer Projektfinanzierung in Verhandlungen mit mehreren Banken steht. Abgesehen von Banken werden auch GesprĂ€che mit Endkonsumenten und Abnehmern von Kobalt sowie mit MetallhandelshĂ€usern gefĂŒhrt. Diese GesprĂ€che werden wĂ€hrend der Errichtung weiterhin stattfinden. Wir gehen nach wie vor davon aus, mit der Produktion von reinstem Kobaltmetall im ersten oder zweiten Quartal 2011 beginnen zu können.â
Diese Wertpapiere wurden nicht gemÀà dem United States Securities Act von 1933 (der âUS Securities Actâ) oder gemÀà anderen Wertpapiergesetzen registriert und dĂŒrfen gemÀà der Regulation S des US Securities Acts nicht in den USA oder im Namen von bzw. an âUS-BĂŒrgerâ verkauft werden, sofern keine Ausnahme von der Registrierung besteht. Diese Pressemitteilung darf nicht als Angebot fĂŒr den Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere in den USA oder an US-BĂŒrger angesehen werden.
Formation Metals Inc. hĂ€lt sich an die Prinzipien von umweltfreundlichen Bergbau- und Raffinierungspraktiken und vertritt die Ansicht, dass Umweltschutz und Bergbau keinen Widerspruch darstellen. Das Unternehmen notiert unter dem KĂŒrzel FCO an der Toronto Stock Exchange.
Formation Metals Inc.
"Mari-Ann Green" Mari-Ann Green
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