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Ad hoc: One Equity Partners (OEP) übernimmt mehrheitlich Constantia Packaging
AG
ID: 152346
(Thomson Reuters ONE) - * OEP erwirbt 65,79 Prozent-Anteil an der Constantia Packaging AG von der holländischen Holdinggesellschaft Constantia Packaging B.V. und unterbreitet Angebot an die ausstehenden Aktionäre von EUR 38,67 je Aktie * Constantia Packaging B.V. bleibt mit 25 % an der Constantia Packaging AG beteiligtDie Erwerbsgesellschaft Sulipo Beteiligungsverwaltungs GmbH, einBeteiligungsunternehmen der Investmentgesellschaft One EquityPartners, hat sich am heutigen Montag mit der im Eigentum derHerbert-Turnauer Stiftung stehenden Constantia Packaging B.V. überden Erwerb eines Anteils in Höhe von 65,79 Prozent an der ConstantiaPackaging AG geeinigt. Im Rahmen der getroffenen Vereinbarung wirdOEP Mehrheitsgesellschafter mit dem Ziel zusammen mit demfreiwilligen ÿbernahmeangebot an alle freien Aktionäre bis zu 75Prozent der Anteile zu erwerben. Die Constantia Packaging B.V. bleibtmit einem Anteil von 25 Prozent weiterhin an der Constantia PackagingAG beteiligt.Die ÿbernahme der Aktienmehrheit durch OEP geht - vorbehaltlich einerFreigabe der Angebotsunterlage durch die österreichischenAufsichtsbehörden - mit einem freiwilligen ÿbernahmeangebot gemäÿösterreichischem ÿbernahmegesetz von EUR 38,67 pro Aktie an allefreien Aktionäre der Constantia Packaging AG einher.Den Erwerb der Aktienmehrheit aus dem Besitz der Constantia PackagingB.V. finanziert OEP vollständig mit Eigenkapital. Die Transaktionerfolgt vorbehaltlich einer abschlieÿenden Einigung der in den sog."Generalvergleich" um die Constantia Privatbank / Immofinanz und-east involvierten Parteien."Unser Ziel ist es, die Duropack, die Constantia Flexibles und dieAMAG, drei kerngesunde unabhängige österreichische Unternehmen unterdem Dach der Constanbtia Packaging AG, bei der Wahrnehmung ihrerinternationalen Wachstumsmöglichkeiten nachhaltig zu unterstützen.Damit schaffen wir eine Perspektive für Management und Mitarbeiterund den Mehrwert für unser Engagement", von OEP. "Die weitereBeteiligung der bisherigen Mehrheitsgesellschafter ist für uns dabeials positives Signal für die Unternehmen der Gruppe und ihrerMitarbeiter wichtig. Damit setzen wir ausdrücklich auf Kontinuitätbei den bisherigen Werten der Gruppe: dezentrales Unternehmertum,Fokus auf Premium- und Kernmärkte sowie Wachstum durch gezielteAkqisition und erfolgreiche Integration"."Die heute getroffenen Vereinbarung zwischen OEP und der ConstantiaPackaging B.V. stellt ein stabiles Fundament dar, um den seit Jahrenerfolgreich eingeschlagenen Wachstumspfad der Constantia Packaging AGauch in Zukunft fortführen zu können.", so ein Sprecher derConstantia B.V.."Mit OEP konnte der von der Gruppe wegen des Fortführungsmodellspräferierte internationale Partner gewonnen werden Ganz besondersfreut es uns ebenfalls, dass der bisheriger Mehrheitsgesellschafter,die Constantia B.V. und die dahinter stehenden Personen die Gruppeauch zukünftig als zweiter Groÿaktionär begleiten werden. Damitbieten wir unseren Kunden, Lieferanten, Partnern und MitarbeiternKontinuität, eine stabile Eigentümerstruktur und der finanzielleSpielraum für weiteres, profitables Wachstum." Erläutert Dr. HannoM.Bästlein, CEO der Constantia Packaging AG.One Equity Partners (OEP) ist eine internationaleInvestmentgesellschaft, die sich bei ihren Transaktionen auf dieChancen industrieller Konsolidierungen fokussiert. OEP geht mitKonzernen als auch mittelständischen Unternehmen langfristigePartnerschaften ein, um mittels strategischer Veränderungennachhaltige Wertsteigerung zu erzielen. OEP wurde 2001 gegründet undverwaltet exklusiv für JPMorgan Chase & Co ein Fondsvermögen von rund8 Mrd. US Dollar. In Europa führt OEP das Beteiligungsgeschäft ausFrankfurt mit einem Team von 10 Management- undInvestmentspezialisten und hat in den vergangenen Jahren zahlreicheeuropäische Unternehmen bei ihrem Wachstum erfolgreich begleitet.OEP ist derzeit u.a. Mehrheitsaktionär der Süd-Chemie AG,Kernaktionär des MDAX-Unternehmens Pfleiderer AG sowieMehrheitsgesellschafter von Carlson Wagonlit Travel, sowie derSchoeller Arca Gruppe in den Niederlanden.Die Constantia Packaging Gruppe ist in den Bereichen "Aluminium",Wellpappe" und "Flexible Verpackung" tätig. Rund 7.600 Mitarbeiterstellen in 20 Ländern Europas, Asiens und Amerikas Rohaluminium,Aluminiumhalbfertigfabrikate sowie Verpackungen aus Aluminium,Kunststoff und Wellpappe, unter anderem für die Nahrungs-, Getränke-,Pharma- Automobil- und Luftfahrt-Industrie her. 2008 erwirtschaftetdie Gruppe einen Umsatz von ? 2,1 Mrd..- Ende der Mitteilung -Kontakt und Rückfragehinweis:Constantia Packaging AGDr. Veronika ZügelLeitung KommunikationDr. Wolfgang SchwaigerLeitung Investor RelationsDr. Hanno M. BästleinVorsitzender des VorstandsOpernring 17, A-1010 WienTel.: +43 (01) 588 55-0Fax: +43 (01) 588 55-106E-Mail: ir(at)constantia-packaging.comHomepage: www.constantia-packaging.comhttp://hugin.info/133523/R/1347045/323756.pdfThis announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
  
  
  
Datum: 12.10.2009 - 18:55 Uhr
Sprache: Deutsch
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London
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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