PresseKat - Kapitalerhöhung bringt Wienerberger frisches Kapital

Kapitalerhöhung bringt Wienerberger frisches Kapital

ID: 152313

(Thomson Reuters ONE) - Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ------------------------------------------------------------------------------------ NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN- Netto-Emissionserlös von rund 318 Mio. ?- Stärkung der Bilanz und der finanziellen Flexibilität vonWienerbergerWien, 30. September 2009 - Die Wienerberger AG hat dieKapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und 33.579.075 neue Aktien- das entspricht 40 % des bestehenden Aktienkapitals - platziert.Wienerberger generiert damit einen Brutto-Emissionserlös von rund 336Mio. ? bzw. einen Nettoerlös nach Abzug aller Kosten und Steuern vonrund 318 Mio. ?. Die Mittel werden in erster Linie zur Rückführungder Schulden und damit zur Stärkung der Bilanz verwendet, um denfinanziellen Handlungsspielraum der Wienerberger zu erhöhen.Starke Unterstützung der Kapitalerhöhung durch AltaktionäreDas Angebot richtete sich vor allem an bestehende Aktionäre derWienerberger, die den Vorteil hatten, neue Aktien über Ausübung ihrerBezugsrechte (es konnten für 5 alte Aktien 2 neue Aktien erworbenwerden) zu einem günstigeren, vorher fixierten Preis von 10 ? jeAktie erwerben zu können. Es wurden 98 % der Bezugsrechte ausgeübt.Die nicht über Bezugsrechte erworbenen neuen Aktien ("Rump") wurdenbei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Dieneuen Aktien werden voraussichtlich ab 1. Oktober 2009 an der WienerBörse gehandelt und sind für das Jahr 2009 voll dividendenberechtigt.Aktuelle Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. ?Durch die Kapitalerhöhung hat sich die Anzahl der ausgegebenen Aktienvon rund 83,9 Mio. auf rund 117,5 Mio. Stück erhöht, wodurch dieMarktkapitalisierung auf aktuell rund 1,6 Mrd. ? steigt. DieKapitalerhöhung wurde von ABN AMRO, Morgan Stanley und Unicredit als"Joint Bookrunner" und "Underwriter" begleitet.Stärkung der finanziellen FlexibilitätDie durch die Emission zuflieÿenden Mittel werden in erster Linie zurRückführung der Schulden und damit zur Stärkung der Bilanz verwendet.Dies erhöht nicht nur den finanziellen Handlungsspielraum sondernverschafft Wienerberger auch Zugang zu weiteren Finanzierungsquellenund ermöglicht mittelfristig wieder ein besseres Rating zu erreichen."Ich bin mit dem Verlauf der Kapitalerhöhung sehr zufrieden. Dank derUnterstützung und des Vertrauens unserer Altaktionäre wurde fürWienerberger eine optimale Basis für eine wertschaffende Zukunftgelegt und wir können uns damit im Spitzenfeld unserer Industriepositionieren", kommentiert Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender derWienerberger, den Verlauf der Kapitalerhöhung.Wienerberger: der gröÿte Ziegelproduzent weltweitWienerberger ist der gröÿte Ziegelproduzent weltweit und die Nr. 2bei Tondachziegel in Europa. Zusätzlich hält das UnternehmenFührungspositionen bei Flächenbefestigungen in Europa, mit derzeitinsgesamt 236 Werken in 26 Ländern. 2008 erwirtschaftete Wienerbergereinen Konzernumsatz von 2.431 Mio. ? sowie ein operatives EBITDA von440 Mio. ?.Download der Presseinformation unter www.wienerberger.com.Für Rückfragen:Barbara Braunöck, Head of Investor und Public RelationsT +43(1) 60192-467 | communication(at)wienerberger.comRechtlicher Hinweis:Diese Pressemitteilung dient Werbezwecken in ÿsterreich und ist wederein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf vonWertpapieren der Wienerberger AG. Ein öffentliches Angebot inÿsterreich darf erst nach Veröffentlichung einesKapitalmarktprospekts erfolgen. Etwaige vor dem öffentlichen Angeboterteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Sollte einöffentliches Angebot in ÿsterreich durchgeführt werden, wird einKapitalmarktprospekt veröffentlicht, den Sie über Webseite derWienerberger AG unter www.wienerberger.com abrufen können und bei derWienerberger AG, Wienerbergstraÿe 11, A-1100 Wien, kostenloserhalten. Ein Angebot von Wertpapieren der Wienerberger AG inÿsterreich erfolgt ausschlieÿlich durch und auf Grundlage desveröffentlichen Kapitalmarktprospekts.Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oderVeröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S desU.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowiean Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt werden. Diese Pressemitteilung ist weder einAngebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapierenin den USA. Die Wertpapiere der Wienerberger AG wurden nicht gemäÿden Vorschriften des Securities Act of 1933 registriert und dürfenohne vorherige Registrierung bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme vonder Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zumKauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein öffentlichesAngebot von Wertpapieren der Wienerberger AG in den USA.Diese Pressemitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) dieauÿerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) dieBranchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) derU.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii)die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies,unincorporated associations etc.") unterliegen (alle solche Personenim folgenden "Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keineRelevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oderihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. JedeInvestition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilungbezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mitRelevanten Personen unternommen.http://hugin.info/132489/R/1345082/322719.pdf --- Ende der Mitteilung ---Wienerberger AGWienerbergstraÿe 11 Wien ÿsterreichWKN: 83170; ISIN: AT0000831706; Index: WBI, ATX , ATX Prime;Notiert: Prime Market in Wiener Boerse AG;



Unternehmensinformation / Kurzprofil:
drucken  als PDF  an Freund senden  Sika: Strukturanpassungen zur Steigerung der Effizienz Schliesst Aufteilung der Julius Bär Gruppe ab
Bereitgestellt von Benutzer: hugin
Datum: 30.09.2009 - 18:37 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 152313
Anzahl Zeichen: 0

Kontakt-Informationen:
Stadt:

London



Kategorie:

Wirtschaft (allg.)



Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.


Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Kapitalerhöhung bringt Wienerberger frisches Kapital"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von

Wienerberger AG (Nachricht senden)

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).


Alle Meldungen von Wienerberger AG