PresseKat - Bonterra gibt Abschluss der Bought Deal-Finanzierung in Höhe von 20 Mio. $ bekannt

Bonterra gibt Abschluss der Bought Deal-Finanzierung in Höhe von 20 Mio. $ bekannt

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(firmenpresse) - Bonterra gibt Abschluss der Bought Deal-Finanzierung in Höhe von 20 Mio. $ bekannt

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Vancouver, BC - 30. Juni 2017 - Bonterra Resources Inc. (TSX-V: BTR, US: BONXF, FSE: 9BR1) (das Unternehmen oder BonTerra) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angek√ľndigte Privatplatzierung auf Bought Deal-Basis abschlossen und damit einen Bruttoerl√∂s von 19.999.880 $ erzielt hat (das Angebot). Sprott Capital Partners, eine Abteilung von Sprott Private Wealth LP, agierte als Konsortialf√ľhrer im Namen eines Konsortiums, dem auch INFOR Financial Inc. angeh√∂rte (gemeinsam das Konsortium).

Im Rahmen des Angebots begab das Bonterra 17.857.000 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die Flow-Through-Aktien) zu einem Preis von 0,84 $ pro Flow-Through-Aktie und 10.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie. Der Bruttoerl√∂s aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien wird vom Unternehmen zur Finanzierung qualifizierter Canadian Exploration Expenses in den Konzessionsgebieten des Unternehmens verwendet, bei welchen es sich um Flow-Through-Aufwendungen f√ľr den Bergbau gem√§√ü dem Income Tax Act (Canada) handelt und die im Umfang des durch die Ausgabe der Flow-Through-Aktien erwirtschafteten Bruttoerl√∂ses sp√§testens bis zum 31. Dezember 2017 im Sinne der Zeichner ausgegeben werden. Der Nettoerl√∂s aus dem Verkauf der Stammaktien wird f√ľr allgemeine Gesch√§ftszwecke und als Betriebskapital verwendet.

Das Konsortium erhielt in Verbindung mit dem Angebot eine Barprovision, die 6,0 Prozent des Brutterl√∂ses aus dem Angebot entspricht. S√§mtliche im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere werden im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum unterliegen. Das Angebot ist der endg√ľltigen Zustimmung durch die TSX Venture Exchange vorbehalten.




Im Rahmen des Angebots erwarb Eric Sprott √ľber 2176423 Ontario Ltd., ein Unternehmen in wirtschaftlichem Eigentum von Herrn Sprott, 4.600.000 Stammaktien (rund 2,4 Prozent der ausstehenden Stammaktien) f√ľr insgesamt 2.300.000 $. Vor dem Angebot war Herr Sprott im Besitz von 14.444.500 Stammaktien (rund 8,9 Prozent der damals ausstehenden Stammaktien). Herr Sprott h√§lt nun direkt und indirekt 19.044.500 Stammaktien (rund 10,04 Prozent der ausstehenden Stammaktien).

Herr Sprott - √ľber 2176423 Ontario Ltd. - erwarb die Stammaktien zu Investitionszwecken. Herr Sprott hat einen langfristigen Horizont im Hinblick auf diese Investition und k√∂nnte in Zukunft je nach Marktlage, Plan√§nderungen oder anderen relevanten Faktoren entweder am Markt oder durch private Akquisitionen weitere Wertpapiere des Unternehmens erwerben bzw. Wertpapiere des Unternehmens am Markt oder √ľber private Ver√§u√üerungen verkaufen. Eine Kopie des Fr√ľhwarnberichts zu 2176423 Ontario Ltd. wird unter dem Unternehmensprofil auf www.SEDAR.com ver√∂ffentlicht werden oder kann unter der Rufnummer (416) 362-7172 (200 Bay Street, Suite 2600, Royal Bank Plaza, South Tower, Toronto, Ontario M5J 2J2) angefordert werden.

F√úR DAS BOARD OF DIRECTORS
Nav Dhaliwal, President & CEO
Bonterra Resources Inc.

510-744 West Hastings Street,
Vancouver, BC V6C 1A5
B√ľro: 604.678.5308
Geb√ľhrenfrei: 855.678.5308
www.Bonterraresources.com

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Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich w√§re. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden nicht gem√§√ü dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und d√ľrfen daher nicht an oder zugunsten von US-amerikanischen B√ľrgern oder sogenannten U.S. Persons (wie in Vorschrift S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung erteilt wurde.

Diese Pressemeldung enth√§lt bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen zu der Verwendung des Erl√∂ses aus dem Angebot; der zuk√ľnftigen Verwendung der Canadian Exploration Expenses, bei denen es sich um Flow-Through-Aufwendungen f√ľr den Bergbau handelt; der steuerlichen Behandlung der Flow-Through-Aktien; der zuk√ľnftigen Entwicklung unseres Gesch√§fts und der Betriebsaktivit√§ten; der Finanz- und Ertragslage sowie den Zielsetzungen, Strategien, Ansichten und Absichten der Unternehmensf√ľhrung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden h√§ufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie k√∂nnten, werden, planen, erwarten, rechnen mit, sch√§tzen, beabsichtigen und √§hnlichen Ausdr√ľcken, die sich auf zuk√ľnftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen, dargestellt. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Ansichten und Erwartungen der Unternehmensf√ľhrung. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind zwangsl√§ufig ungewiss und sind einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen: u.a. der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschlie√üung, Rohstoffpreisschwankungen, die zuk√ľnftige steuerliche Behandlung von Flow-Through-Aktien, Wettbewerbsrisiken und die Verf√ľgbarkeit von Finanzierungen. N√§here Angaben zu den Risiken und Unsicherheiten sind in unserer aktuellen ver√∂ffentlichten Unterlagen auf www.sedar.com zu finden. Die eigentlichen Ereignisse oder Ergebnisse k√∂nnen von den Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und wir warnen die Leser davor, sich nicht vorbehaltlos auf diese zu verlassen. Sofern nicht gesetztlich vorgeschrieben, √ľbernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder aktualisieren.

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Datum: 30.06.2017 - 17:30 Uhr
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