EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / immigon portfolioabbau ag startet
Verkauf von bis zu ca 9,92 Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG
durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren (21.3.2017)

(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Sonstiges/Unternehmen
21.03.2017

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG
NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, NACH BZW INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S)
BESTIMMT.

immigon portfolioabbau ag startet Verkauf von bis zu ca 9,92
Millionen Aktien der Raiffeisen Bank International AG durch ein
beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren (21.3.2017)

Der Vorstand von immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische
Volksbanken-Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien, FN
116476p ("immigon"), hat in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zum
Abbau von Vermögenswerten am 21.3.2017 beschlossen, bei
entsprechender Nachfrage bis zu rund 9,92 Millionen Aktien (die
"Platzierungsaktien") der Raiffeisen Bank International AG ("RBI"),
ISIN AT0000606306, zu verkaufen. Die Platzierungsaktien umfassen rund
3,02% des von RBI begebenen Grundkapitals und umfassen den gesamten
Aktienbestand von immigon (mittelbarer Aktienbesitz, gehalten von
Unternehmensbeteiligungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung, einer
100%igen Tochtergesellschaft der immigon) an RBI. Die
Platzierungsaktien werden ausschließlich institutionellen Investoren
in einer Privat-platzierung im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens (die "Platzierung") zum Erwerb angeboten, das
unmittelbar im Anschluss an diese Veröffentlichung gestartet werden
wird. Die endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien wird nach

Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und das Ergebnis der
Platzierung wird so rasch wie möglich danach bekannt gegeben. BNP
PARIBAS und Erste Group betreuen die Platzierung als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer Diese Bekanntmachung ist weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren, insbesondere auch nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in
denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Diese Bekanntmachung ist
kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika. Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht und wurden
nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und
dürfen nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den
Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von
Amerika statt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
dürfen in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von
in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen
nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Diese Bekanntmachung
richtet sich in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums
ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinn von
Artikel 2(1)(e) der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils geltenden
Fassung sind. Die hier genannten Wertpa-piere werden ausschließlich
aufgrund anwendbarer Ausnahmen von der Prospekt- oder
Registrierungspflicht angeboten werden.

Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung:
Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel
an einem gere-gelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums zugelassen: ISIN: XS0359924643 EUR 500.000.000
Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates
(emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)
Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen
der immigon sind: ISIN: AT000B056544, AT000B053442, AT000B115902,
AT000B060462, AT000B059456 Die Emissionen der immigon sind an
folgenden Börsen zugelassen: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse
AG Geregelter Markt der Luxemburger Börse Freiverkehr der Berliner
Börse Freiverkehr der Börse Stuttgart Open Market der Börse Frankfurt

Rückfragehinweis:
Thomas Heimhofer
immigon portfolioabbau ag
Mobil: +43 (0) 676 790 7890
Mail to: thomas.heimhofer(at)immigon.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: immigon portfolioabbau ag
Peregringasse 2
A-1090 Wien
Telefon: +43 (0)1 313 40-0
Email: info(at)immigon.com
WWW: www.immigon.com
Branche: Banken
ISIN: AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462,
AT000B115902
Indizes:
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Markt: Luxembourg Stock
Exchange, Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch

Original-Content von: immigon portfolioabbau ag, übermittelt durch news aktuell

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Bereitgestellt von Benutzer: ots
Datum: 21.03.2017 - 17:35 Uhr
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