Suche   Â
GLOBAL BIOENERGIES: EMISSION ALLER BEOCABSA ZUGUNSTEN DES INVESTITIONSFONDS BRACKNOR INVESTMENT UND EMISSION EINER ZWEITEN TRANCHE VON EINER ZWEITEN TRANCHE VON OCABSA FÃœR EINEN GESAMTWERT VON ?750000
ID: 1418351
(Thomson Reuters ONE) -
Global Bioenergies: Emission aller BEOCABSA zugunsten des Investitionsfonds
Bracknor Investment und Emission einer zweiten Tranche von OCABSA für einen
Gesamtwert von ? 750 000
Evry (Frankreich) und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), 28. Oktober 2016 -
Global Bioenergies (Alternext Paris: ALGBE) gibt die effektive Bereitstellung
der flexiblen Anleihen-Finanzierung durch den Investitionsfonds Bracknor
Investment bekannt. Die Finanzierung erfolgt durch die vorbehaltene Emission von
14Â Emissionsscheinen ("Bons d'Emission" bzw. "BE") von Aktienoptionsanleihen
("obligations convertibles en actions" bzw. "OCA") welche mit
Aktienoptionsscheinen ("bons de souscription d'actions" bzw. "BSA") ausgestattet
sind. (die OCA und BSA werden zusammen als "OCABSA", und mit den BE als
"BEOCABSA" bezeichnet). Diese Finanzierung wurde am 23. September 2016 in einer
Pressemitteilung von Global Bioenergies bekannt gegeben.
Es sei daran erinnert, dass Global Bioenergies im Rahmen einer Pressemitteilung
vom 23. September 2016 bekannt gegeben hatte, dass die Emission einer ersten
Tranche von 20Â OCABSA zugunsten von Bracknor Investment mit einem Anleihe
Nominalwert von ? 750 000 auf der Grundlage des 8. Beschlusses der gemischten
Hauptversammlung vom 3. Juni 2015 erfolgt war. In der Pressemitteilung war
ferner erläutert, dass die nachfolgenden 280 OCABSA - vorbehaltlich der
Zustimmung durch die Aktionäre anlässlich der heute abgehaltenen
außerordentlichen Hauptversammlung - in 14 Tranchen im Wert von jeweils ? 750
000 emittiert werden, und zwar unter Ausschluss des bevorzugten Bezugsrechts
zugunsten von Bracknor Investment bei Ausübung der Bracknor Investment kostenlos
zugeteilten Emissionsscheine, die letzteren dazu verpflichten, diese unter
Einhaltung bestimmter in der genannten Pressemitteilung ausgeührten Bedingungen
zu zeichnen.
Die heute abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung von Global Bioenergies
hat der Finanzierung zugestimmt.
Gestützt auf die dem Verwaltungsrat im ersten Beschluss der heutigen
außerordentlichen Hauptversammlung - welche auf der Grundlage von Artikel
L. 225-138 des französischen Handelsgesetzbuches (Code de commerce) und dem
zwischen Bracknor Investment und Global Bioenergies am 22. September 2016
unterzeichneten Vertrag entschied - gewährten Kompetenzdelegation, hat der
Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 28. Oktober 2016 beschlossen, 14 BEOCABSA
zugunsten von Bracknor Investment zu begeben.
Im Rahmen der endgültigen Umsetzung dieser Finanzierung ist angegeben, dass
Bracknor Investment heute einen zweiten Emissionsschein ausgeübt hat, der Global
Bioenergies zur Emission von 20 OCABSA mit einem Nominalwert von jeweils ? 37
500 sowie einer Aktienoptionsanleihe (OCA) mit dem gleichen Nominalwert (ohne
BSA) als pauschale Bereitstellungsprovision in Zusammenhang mit dieser Ziehung
veranlasst.
Die Hauptmerkmale der Emissionsscheine, der OCA und der BSA sind der von Global
Bioenergies am 23. September 2016 veröffentlichten Pressemitteilung zu
entnehmen, welche auf der Webseite www.global-bioenergies.com der Gesellschaft
abrufbar ist. Es wird darauf hingewiesen, dass, falls der Aktienkurs den
doppelten Wert des Ausübungspreises bestimmter BSA erreichen sollte, 80 % der
genannten BSA auf einfaches Ersuchen von Global Bioenergies ausgeübt werden
müssen. Global Bioenergies veröffentlicht auf ihrer Webseite eine stets
aktualisierte Übersichtstabelle über die Emissionsscheine, die OCA, die BSA und
die Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien.
Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Vorgang keine Erstellung eines
Prospekts, der durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF genehmigt
werden muss, erfordert.
Die Auswirkung der Emission der 280 OCABSA und der 14 OCA (falls der Höchstwert
erreicht werden sollte) auf die Beteiligung am Stammkapital eines Aktionärs, der
vor der Begebung einen Anteil von 1 % am Gesellschaftskapital hält und die
Emission nicht zeichnet, würde unter Ansatz der Anzahl der das Kapital zum
27. Oktober 2016 bildenden Aktien wie folgt ausfallen:
+----------------------+-----------------------+
Theoretische Beteiligung am |Auf der Grundlage der | Verwässerte Basis der |
Gesellschaftskapital |am Stichtag in Umlauf | verwässernden |
| befindlichen Aktien | Instrumente, die vor |
| (3 232Â 967) |dem 28.10.2016 begeben |
| | wurden |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Vor Ausgabe der neuen | | |
|Stammaktien der Gesellschaft, | | |
|die aus der Umwandlung aller | 1,00% | 0,90% |
|OCA und der Ausübung aller BSA | | |
|der Tranchen 2 bis 15 entstehen| | |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|FINANZIERUNG DURCH BEGEBUNG VON| Â | Â |
|OCABSA: | | |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Nach Begebung von 33 439 neuen | | |
|Stammaktien der Gesellschaft, | | |
|die | 0,99% | 0,89% |
|durch die Umwandlung der einzig| | |
|aus der 2. Tranche stammenden | | |
|OCA entstehen | | |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Nach Begebung von 15 126 | | |
|zusätzlichen neuen Stammaktien,| | |
|die durch | 0,99% | 0,88% |
|die Ausübung der mit den OCA | | |
|der 2. Tranche verbundenen BSA | | |
|entstehen | | |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Nach Begebung von 434 707 | | |
|zusätzlichen neuen Stammaktien | | |
|der Gesellschaft, die durch die| 0,87% | 0,79% |
|Umwandlung der OCA aus der 3. | | |
|bis 15. Tranche entstehen | | |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
|Nach Begebung von 196 651 | | |
|zusätzlichen neuen Stammaktien,| | |
|die durch die Ausübung der mit | 0,83% | 0,75% |
|den OCA der 3. bis 15. Tranche | | |
|verbundenen BSA entstehen | | |
+-------------------------------+----------------------+-----------------------+
Die Berechnung der Verwässerung der 3. bis 15. Tranche erfolgte auf der
Grundlage der Berechnungen der heute emittierten 2. Tranche, d. h. mit einem
volumengewichteten Durchschnittskurs von ?24,7994. Diese Verwässerungssimulation
kann weder die endgültige Zahl der auszugebenden Aktien noch ihren
Emissionspreis vorhersehen, welcher in Abhängigkeit des Börsenkurses gemäß den
in der Pressemitteilung vom 23. September beschriebenen Modalitäten bestimmt
wird.
Zur Erinnerung: Global Bioenergies hat per 23. September 2016 die PACEO
Vereinbarung mit der Société Générale ausgesetzt.
Dazu erläutert François Henri Reynaud, der Finanzvorstand von Global
Bioenergies:Â "Diese neue Finanzierung bedeutet, dass die Finanzen des
Unternehmens mindestens bis Ablauf des Vertrag mit Bracknor abgesichert sind und
sie verbessert ebenfalls die Liquidität der Aktie."
Der Generaldirektor von Global Bioenergies, Marc Delcourt, erklärt in diesem
Zusammenhang: "Der flexible Finanzierungsmechanismus ist der derzeitigen
Situation, in der sich das Unternehmen in einem von positiven Veränderungen
geprägten makroökonomischen Umfeld rasch entwickelt, gut angepasst."
Pierre Vannineuse, CEO von Bracknor Investment, erläutert: "Diese zweite
Finanzierungstranche versteht sich als Fortsetzung unserer langfristig
angelegten Zusammenarbeit mit Global Bioenergies. Mit den bereits erzielten
Fortschritten sind wir sehr zufrieden. Nach der Zustimmung der Hauptversammlung
setzten wir uns nun dafür ein, das Wachstum des Unternehmens langfristig und auf
proaktive Weise zu unterstützen."
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe Ã
développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures
par fermentation. La société s'est focalisée dans un premier temps sur la
fabrication biologique d'isobutène, une des plus importantes briques
élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants,
plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue
d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son unité
pilote, termine la construction d'un démonstrateur industriel en Allemagne et
prépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint-Venture avec
Cristal Union nommée IBN-One. La société a également répliqué ce premier succès
au propylène et au butadiène, deux autres molécules de la famille des oléfines
gazeuses qui constituent le coeur de l'industrie pétrochimique. Global
Bioenergies est cotée sur Alternext d'Euronext à Paris (FR0011052257 - ALGBE) et
fait partie de l'indice Alternext Oseo Innovation.
Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur
www.global-bioenergies.com
Ãœber BRACKNOR
Die Bracknor Capital LTD ist Anlageverwalter der Bracknor Investment (Dubai,
Vereinigte Arabische Emirate). Bracknor investiert weltweit in das Eigenkapital
von KMU, die ihrer Einschätzung nach einen einmaligen Wettbewerbsvorteil haben
und sowohl kurz- als auch langfristig Wachstumsperspektiven eröffnen. Ziel ist
es, diesen Unternehmen eine konkurrenzfähige Finanzierung ihrer
Wachstumsmaßnahmen bzw. ihres Betriebskapitalbedarf zu ermöglichen.
BRACKNOR wird über ihren Vorsitzenden Aboudi Gassam von der saudische Gruppe MS
Group (Jeddah) http://mscc.com.sa unterstützt, die den Unternehmen des BRACKNOR-
Portfolios Entwicklungs- und Partnerschaftsmöglichkeiten anbietet, insbesondere
in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats GCC.
www.bracknor.com
Kontakt
GLOBAL BIOENERGIES
François-Henri REYNAUD
Finanzvorstand
Tel:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â +33 1 64 98 20 50
Email:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â invest(at)global-bioenergies.com
BRACKNOR
Pierre VANNINEUSE
CEO
E-Mail:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â info(at)bracknor.com
GLOBAL BIOENERGIES PRESSE MITTEILUNG:
http://hugin.info/166909/R/2052677/768292.pdf
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: GLOBAL BIOENERGIES via GlobeNewswire
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 28.10.2016 - 17:58 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1418351
Anzahl Zeichen: 13403
Kontakt-Informationen:
Stadt:
Evry
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"GLOBAL BIOENERGIES: EMISSION ALLER BEOCABSA ZUGUNSTEN DES INVESTITIONSFONDS BRACKNOR INVESTMENT UND EMISSION EINER ZWEITEN TRANCHE VON EINER ZWEITEN TRANCHE VON OCABSA FÃœR EINEN GESAMTWERT VON ?750000"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
GLOBAL BIOENERGIES (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).