PresseKat - Crowd Mobile trifft Vereinbarung zur Fremdkapitalrefinanzierung

(firmenpresse) - Crowd Mobile trifft Vereinbarung zur Fremdkapitalrefinanzierung - Reduzierte Zinszahlungen und ein signifikant höheres Betriebsvermögen

Highlights:
· Crowd Mobile refinanziert seine Schulden mit neuem 10,80 Mio. (16,12 Mio. AUD) Fremdkapital bei signifikant niedrigeren Zinsen von 6,25 % (der ursprüngliche Kreditzins betrug 12%)
· Der neue Kredit ermöglicht eine zusätzliche Finanzierung, um das wachsende Geschäft zu unterstützen und Marketing Aktivitäten voranzutreiben
· Die Track Verkäufer haben einer Verlängerung ihres Beratervertrages und Verschiebung der für Oktober 2016 vorgesehenen Kreditzahlungen an den Verkäufer um 12 Monate auf Oktober 2017 zugestimmt
· Die aktuelle Geschäftsentwicklung vollzieht sich im Wesentlichen wie das März 2016-Quartal

Crowd Mobile Limited (ASX: CM8 & FWB-XETRA: CM3, Crowd Mobile, oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, das es eine vorrangig besicherte Wandelanleihe (Darlehen) von einem führenden, in der USA ansässigen Fondsmanager (Darlehensgeber) erhalten hat. Hiermit wird das derzeit existierende vorrangige Darlehen von einem Europäischen Darlehensgeber abgelöst. Das Unternehmen will die Zustimmung seiner Aktionäre zur geplanten Refinanzierung auf einer außerordentlichen Hauptversammlung - die voraussichtlich am 01. August stattfinden wird - einholen.
Domenic Carosa, CEO hierzu: Wir sind sehr erfreut mit diesem Darlehen eine flexiblere und kosteneffizientere Refinanzierung zu erhalten. Unsere Möglichkeit das Darlehen zu attraktiveren Raten zu erhöhen zeigt die Stärke des Kapitalanlagebestands sowie der Cash Flows des Unternehmens. Dieses neue Darlehen verbessert augenblicklich das Niveau des Betriebskapitals des Unternehmens, welches dazu beitragen wird, das weitere Unternehmenswachstum voranzutreiben.

Eckdaten der Anleihe
· Nennwert von 11,80 Mio. (17,61 Mio. AUD) und einem max. auszahlbaren Betrag von 10,80 Mio. (16,12 Mio. AUD).

· Ein Zins von 6,25% (verglichen mit einem Zins von 12% des vorherigen Darlehens)
· Die Bar-Rückzahlung hat einen 1,5%iges Premium und die Aktien-Rückzahlung hat einen Discount von 10% auf den volumengewichteten Durchschnittspreis
· Die Vertragsdauer beträgt 30 Monate mit monatlichen Rück- und Zinszahlungen
· Die anfängliche Kreditinanspruchnahme beträgt ca. 8,55 Mio. (12,76 Mio. AUD). Nach der Inanspruchnahme werden diese Mittel genutzt um die existierenden vorrangige Schulden abzulösen und weitere Betriebsmittel für das Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
· Es handelt sich um ein Euro-Darlehen, da dies eine natürliche Währungsabsicherung darstellt, da die meisten Umsätze und Gewinne des Unternehmens in Euro sind
· Das Unternehmen beabsichtigt die Rückzahlungen und Zinsen in bar zu leisten, behält sich jedoch wahlweise die Flexibilität vor, die Rückzahlungen via Aktien vorzunehmen
· Der Darlehensgeber kann alle oder Teile des Darlehens während der Laufzeit in Crowd Mobile (CM8)-Aktien konvertieren. Der Wandlungspreis liegt 30% über dem Aktien-Schlusskurs am Tage der außerordentlichen Hauptversammlung; Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen

Verkäufer - Zahlungen und Beratung
Unter den Vertragsbedingungen der Track Akquisition (datiert auf den 31.10.2015), ist Crowd Mobile (CM8) einen Beratervertrag mit den Verkäufern von Track eingegangen um die Kontinuität der Betriebsabläufe während des entscheidenden Akquisitionszeitraums sowie im weiteren Zeitablauf zu sichern.
Crowd Mobile (CM8) und die Verkäufer arbeiten weiterhin gut zusammen. Diese gute Zusammenarbeit führte zu einer erfolgreichen Ausdehnung des aktuellen Beratervertrages mit den Verkäufern von Track bis zum 31. Dezember 2016. Crowd Mobile sieht dies als ein positives Resultat, da es die Services dieser Personen für eine Periode von 14 Monaten sichert.
Das Unternehmen wird die terminierten Earn-Out-Zahlung in Höhe von 2,5 Mio. (3,73 Mio. AUD) an den Verkäufer für die Track Akquisition am 30. Juni 2016 durch vorhandene Cash-Reserven leisten.
Crowd Mobile (CM8) hat des Weiteren einen Vertrag mit den Verkäufern zur Verschiebung der ersten Zahlungen an die Verkäufer in Höhe von 2,0 Mio. ( 2,99 Mio. AUD) von Oktober 2016 auf Oktober 2017 abgeschlossen. Diese 12 - monatige Verlängerung bedeutet eine starke Unterstützung für das Crowd Mobile (CM8) Managementteam sowie der Unternehmens-Performance da die Verkäufer bereitwillig die Zahlungsbedingungen sowie deren anhaltende operative Tätigkeit verlängert haben. Die Verkäufer halten aktuell ca. 10% an der Firma.
Diese Veränderungen stärken in hohem Maße das beratende und operative Team während gleichzeitig die Bilanz geschont wird und es Crowd Mobile (CM8) ermöglicht, seinen Cash Flow zu managen.

Konsolidierte Positionen und Betriebseinheiten
Die Geschäftsentwicklung von Crowd Mobile (CM8) generiert weiterhin positiven Free Cash Flow und EBITDA auf monatlicher Basis. Es wird erwartet, dass das Juni 2016-Quartalsergebniss im Wesentlichen konsistent zum Vorquartal sein wird. Das Unternehmen sollte Anfang August in der Lage sein die ungeprüften Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 vorzulegen.
Eine Zusammenfassung der Schuldverpflichtungen nach der Implementierung des Darlehens ist untenstehend aufgeführt:
Darlehen Betrag IR SicherheKommentar
it

(EUR )(AUD $)p.a.
Darlehen 8,55 12,76 6,25%Vorrangi30-monatiges
(erste Mio. Mio. g Darlehen -
Inanspruc besiche Rückzahlungen je
hnahme) rt nach Wahl durch
Crowd Mobile in
bar oder in
Aktien

Darlehen 2,25 3,36 6,25%VorrangiDas Unternehmen
(bisher Mio. Mio. g kann den
nicht in besiche Restbetrag des
Anspruch rt Darlehens in
genommen) Anspruch nehmen
bei Erreichen
gewisser EBITDA
-Kriterien

Track 4,9 7,31 15% NachrangEndfällige
Verkäufer Mio. Mio. ig Zahlung von 4,9
Finanzen besiche Mio. im
rt Oktober 2017.
Monatliche
Zinszahlungen

Nach der ersten Inanspruchnahme des Darlehens von 8,55 Mio. (12,76 Mio. AUD) und der Earn-Out-Zahlung der Track Akquisition wird das Unternehmen über ca. 5,0 Mio. AUD Cash und über zusätzliche 2,25 Mio. (3,36 Mio. AUD) bisher nicht in Anspruch genommene Darlehens-Beträge verfügen.
Weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Darlehen wird verfügbar sein im Companys Notice of Meeting & Explanatory Memorandum.
Das Unternehmen wird des Weiteren ein Webinar im Juli abhalten, Details werden zu gegebener Zeit bereitgestellt werden.
Jett Capital Advisors LLC, New York sowie RK Equity Advisors, LLC (Broker-Dealer Services angeboten durch Pickwick Capital Partners, LLC MItglied FINRA SIPC) handelten als Finanzberater im Rahmen dieser Transaktion.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Investor Relations Europe
Dr. Eva Reuter
Dr. Reuter Investor Relations
M: +49 (0) 251 980 15 61
E: de(at)crowdmobile.com

Über Crowd Mobile
Crowd Mobile ist ein Mobile-First Unternehmen mit einer weltweit führenden Plattform, welche individualisierte fachkundige Beratung über Google hinaus anbietet. Tätig in 50 Länder und 30 Sprachen, hat sich das Unternehmen mit über 160 Mobilfunkbetreibern zugsammengeschlossen, um es Nutzern zu ermöglichen für ihre Produkte und Services mit Hilfe ihrer Handys, mit Google oder mit Apple Pay zu zahlen. Crowd Mobile, welches ebenso eine diversifizierte Reihe von Produkten im Bereich des M-Payment, Unterhaltung und Infotainment entwickelt hat, ist an der australischen Börse und an der Frankfurter Börse gelistet

Ein deutschsprachiges Interview mit Domenic Carosa ist verfügbar unter www.dr-reuter.tv

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