Alimentation Couche-Tard legt Angebot an unbesicherten Wertpapieren in Höhe von 750 Millionen EUR fest

(ots) -

/NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN US-NACHRICHTENDIENSTEN UND NICHT
ZUR VERBREITUNG IN DEN USA/

Alimentation Couche-Tard Inc. ("Couche-Tard") (TSX: ATD.A ATD.B)
gab heute bekannt, dass es ein Angebot in Höhe von 750 Millionen Euro
an unbesicherten 1,875 % Wertpapieren, fällig im Jahr 2026 ("die
Wertpapiere") festgelegt hat.

Die Wertpapiere werden direkt unbesichert, nichtnachrangige
Schuldtitel von Couche-Tard sein und unterliegen der
Pari-passu-Klausel mit allen anderen unbesicherten und nicht
nachrangigen Verbindlichkeiten und Zahlungsverpflichtungen von
Couche-Tard. Es wird erwartet, dass das Wertpapier-Angebot am oder um
den 6. Mai 2016 herum geschlossen wird.

Weiterhin wird erwartet, dass die Wertpapiere von Standard &
Poor's, einer Abteilung der The McGraw-Hill Companies, Inc. und Baa2
by Moody's Investors Service, Inc., eine BBB-Bewertung erhalten.

Couche-Tard plant, die geschätzten Nettoerlöse des Angebots in
Höhe von ca. 746,4 Millionen EUR zu nutzen, um einen Teil des
ausstehenden Betrags an seine Senior-Kreditfazilität und für andere
allgemeine Unternehmenszwecke zu zahlen.

Die Wertpapiere werden in Europa gemäß einer
Zeichnungsvereinbarung mit der HSBC Bank plc, Mitsubishi UFJ
Securities International plc, Coöperatieve Rabobank U.A. und National
Bank Financial Inc. angeboten, wobei sie jeweils als Konsortialführer
tätig sind, sowie mit Scotiabank Europe plc, SMBC Nikko Capital
Markets Limited, Wells Fargo Securities International Limited und
Desjardins Securities Inc.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Ansuchen
für den Kauf der Wertpapiere in den USA dar. Die Wertpapiere wurden
nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 (in
seiner gültigen Fassung) registriert werden (der "U.S. Securities

Act"), und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder
verkauft werden, außer sie werden im Rahmen des U.S. Securities Act
registriert oder unterliegen einer verfügbaren Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act.

Profil

Couche-Tard ist in der kanadischen Convenience-Store-Branche
führend. Im Hinblick auf die Zahl der firmenseitig betriebenen
Filialen ist das Unternehmen auch der größte Betreiber von
unabhängigen Convenience-Stores der gesamten Vereinigten Staaten. In
Europa zählt Couche-Tard zu den führenden Convenience-Store- und
Kraftstoffhändlern für den Straßenverkehr der skandinavischen und
baltischen Staaten und verfügt zudem über eine bedeutende Präsenz in
Polen.

Zum 31. Januar 2016 besteht Couche-Tards Netzwerk aus 7.979
Convenience-Stores in ganz Nordamerika, darunter 6.560 Filialen mit
Kraftstoff für den Straßenverkehr im Angebot. Das Nordamerikanetz des
Unternehmens besteht aus 15 Geschäftsbereichen, darunter 11 in den
USA, die 41 Bundesstaaten abdecken, sowie vier in Kanada für alle
zehn Provinzen des Landes. In diesem Netzwerk und in seinen
Servicestellen in Nordamerika beschäftigt das Unternehmen etwa 80.000
Mitarbeiter.

In Europa betreibt Couche-Tard ein umfangreiches Handelsnetz in
Skandinavien (Norwegen, Schweden und Dänemark), Polen, den baltischen
Staaten (Estland, Lettland und Litauen) und Russland. Zum 31. Januar
2016 umfasste das Netz 2.218 Filialen, von denen der Großteil
Kraftstoff für den Straßenverkehr sowie Convenience-Produkte
anbietet. Bei den übrigen Filialen handelt es sich um automatisierte
Servicestationen ohne Personal, in denen Kraftstoff für den
Straßenverkehr erhältlich ist. Couche-Tard bietet auch weitere
Produkte an, darunter stationäre Energie, Schiffskraftstoffe und
Chemikalien. Couche-Tard betreibt bedeutende Tankterminals und
Kraftstofflager in sechs europäischen Ländern. Einschließlich der
Beschäftigten des Franchise-Betriebs unter der Marke beläuft sich der
Personalbestand des Handelsnetzes, der Terminals und der
Servicestellen in Europa insgesamt auf etwa 19.000 Mitarbeiter. Seit
der Ãœbernahme von Topaz Energy Group Limited am 1. Februar 2016
betreibt Couche-Tard auch ein Netzwerk aus Convenience-Stores und
Kraftstoffhändlern bestehend aus 444 Tankstellen in Irland sowie eine
bedeutende Anzahl an kommerziellen Kraftstoffbetrieben mit über 30
Depots und zwei Terminals.

Darüber hinaus werden ungefähr 1.500 Geschäfte von unabhängigen
Betreibern unter dem Banner Circle K in 13 anderen Ländern oder
Regionen weltweit betrieben (China, Costa Rica, Ägypten, Guam,
Honduras, Hongkong, Indonesien, Macau, Malaysia, Mexiko, die
Philippinen, die Vereinigten Arabischen Emirate und Vietnam).

Vorausschauende Aussagen

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die Ziele,
Prognosen, Einschätzungen, Erwartungen oder Vorhersagen von
Couche-Tard beschreiben, kann es sich gegebenenfalls um
vorausschauende Aussagen im Sinne des Wertpapiergesetzes handeln.
Verben wie "glauben", "könnte", "sollte", "planen", "erwarten",
"schätzen", "annehmen" in ihrer positiven bzw. negativen Form sowie
ähnlich geartete Ausdrücke dienen der Kennzeichnung von
vorausschauenden Aussagen. Couche-Tard weist ausdrücklich darauf hin,
dass vorausschauende Aussagen ihrem Naturell entsprechend Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Daher können Ergebnisse oder getroffene
Maßnahmen des Unternehmens in erheblichem Umfang von den Erwartungen
oder zugrunde liegenden Annahmen abweichen oder sich auf den
Realisierungsgrad einer bestimmten Prognose auswirken. Bedeutende
Faktoren, die zu erheblichen Unterschieden zwischen den Erwartungen
und Prognosen in vorausschauenden Aussagen und Couche-Tards
tatsächlichen Ergebnissen führen können, sind unter anderem:
Auswirkungen der Integration von akquirierten Unternehmen sowie die
Fähigkeit zur Erzielung der erwarteten Synergien, Margenschwankungen
beim Verkauf von Kraftstoffen, Wettbewerb innerhalb der
Convenience-Store- und Kraftstoffhändler-Branche,
Wechselkursschwankungen sowie weitere Risiken, auf die Couche-Tard im
Zuge seiner Eingaben bei den kanadischen und US-amerikanischen
Wertpapierbehörden von Zeit zu Zeit ausführlich eingeht. Soweit nicht
anderweitig durch anwendbares Wertpapierrecht vorgeschrieben, hat
Couche-Tard weder die Absicht noch die Verpflichtung, die
zukunftsweisenden Aussagen zu überprüfen und zu aktualisieren,
gleichgültig, ob als Ergebnis neuer Informationen, künftiger
Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen vorausschauenden Aussagen basieren auf Informationen, die
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen.

Weitere Informationen zu Alimentation Couche Tard Inc. erhalten
Sie unter: http://corpo.couche-tard.com

Investorbeziehungen: Claude Tessier, Chief Financial Officer,
Tel.: +1-450-662-6632, Durchwahl 4607,
investor.relations(at)couche-tard.com ; Pressekontakt: Karen Romer,
Leiterin der Abteilung Global Communications, Tel.: +1-514-603-4505,
+47-950-74-950, karen.romer(at)couche-tard.com

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Bereitgestellt von Benutzer: ots
Datum: 29.04.2016 - 19:22 Uhr
Sprache: Deutsch
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Anzahl Zeichen: 7749

Kontakt-Informationen:
Stadt:

Laval, Québec

Kategorie:

Handel

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