PresseKat - HEAD N.V. gibt Unterstützung des Umtauschangebots durch bedeutenden Anleiheninhaber bekannt

(Thomson Reuters ONE) - Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ------------------------------------------------------------------------------------ NICHT ZUR VERÿFFENTLICHUNG IN DEN USADiese Presseaussendung stellt kein Verkaufsangebot von Wertpapierenin den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA weder angeboten nochverkauft werden, wenn sie nicht bei der United States Securities andExchange Commission registriert oder von der Registrierungspflichtbefreit sind. Die in dieser Presseinformation erwähnten Wertpapierewerden in den USA nicht öffentlich angeboten werden.HEAD N.V. und HTM Sport- und Freizeitgeräte AG ("HTM"), eineTochtergesellschaft von HEAD N.V., geben verbesserte Konditionen fürdas nicht-öffentliche Umtauschangebot und die Einholung vonZustimmungserklärungen im Zusammenhang mit der 8½%-igen, 2014fälligen Anleihe (Senior Notes) von HTM im Nennwert von ? 135.000.000bekanntUmtauschangebotAmsterdam - 30. Juli 2009 - HEAD N.V. (VSX: HEAD, U.S. OTC:HEDYY.PK), ein weltweit führender Hersteller von Sportartikeln, undHTM AG, eine Tochtergesellschaft von Head N.V., gaben heute bekannt,dass Octavian Advisors, ein New Yorker Investmentfonds und derwichtigste Inhaber von Anleihen des Unternehmens, das Umtauschangebotfür die ausstehenden 8½%-igen, 2014 fälligen Anleihen (Senior Notes)von HTM im Nennwert von ? 135.000.000 (die "bestehenden Anleihen")und die gleichzeitige Einholung von Zustimmungserklärungen (das"Umtauschangebot") unterstützt.Johan Eliasch, CEO von Head N.V., meinte dazu: "Der erfolgreicheAbschluss dieser Transaktion wird sowohl unsere Gesamtverschuldungals auch unseren Zinsenaufwand signifikant verringern. Nach demAbschluss wird sich das Management darauf konzentrieren können,erstrebenswerte Produkte auf den Markt zu bringen, um die Nachfrageanzukurbeln und einen Beitrag zur Erholung unseres Umsatzes undunserer Rentabilität zu leisten. Es war ein langwieriger Prozess, deraber im Erfolgsfall sowohl die Position des Unternehmens als auch derAnleiheninhaber stärken wird."Die Gegenleistung im Rahmen des Umtauschangebots wurde auf einenGesamtnennwert von ? 510,625 der neuen, von HTM AG ausgegebenenbesicherten Anleihe (die "besicherte Anleihe") und 262,372Stammaktien von Head N.V. für jede umgetauschte bestehende Anleihe imNennwert von ? 1.000 erhöht. Unter Annahme einer 100%-igenBeteiligung der Inhaber bestehender Anleihen (mit Ausnahme von HeadSport GmbH) am Umtauschangebot werden an Inhaber der bestehendenAnleihe bis zu 29.864.512 Stammaktien (die "angebotenen Aktien")ausgegeben werden, was etwa 29,999% der ausgegebenen Stammaktien vonHead N.V. auf voll verwässerter Basis entspricht.Das Umtauschangebot gilt unter anderem unter dem Vorbehalt, dassgültige Einreichungen und Zustimmungserklärungen für zumindest? 96.752.000 des Gesamtnennwerts der bestehenden Anleihe vorliegen,was 85% des ausstehenden Nennwerts der bestehenden Anleiheentspricht.Die Frist für das Umtauschangebot wird bis 12. August 2009 um 17:00Uhr Londoner Zeit verlängert. Der Erfüllungstag wird voraussichtlichauf den 19. August 2009 verschoben.Die Konditionen des Umtauschangebots und der Einholung derZustimmungserklärungen sind ausschlieÿlich im Emissionsdokument vom21. April 2009, ergänzt durch den ersten Anhang vom 7. Mai 2009 undden zweiten Anhang vom 30. Juli 2009 (das "Emissionsdokument")festgelegt. Das Umtauschangebot erfolgt nur auf Grundlage und gemäÿden Bestimmungen des Emissionsdokuments, und die Informationen indieser Presseaussendung stehen unter dem Vorbehalt desEmissionsdokuments. Vorbehaltlich anwendbaren Rechts sind Head N.V.und HTM berechtigt, das Umtauschangebot zu verändern, zu verlängernoder zu beenden."Wir freuen uns auÿerordentlich darüber, dass wir uns mit Headeinigen konnten", erklärte Richard Hurowitz, CEO von OctavianAdvisors, LP, ein in New York ansässiger Investmentfonds und gröÿterInhaber von Anleihen des Unternehmens. "Und ich freue mich auchdarauf, dem Board als neuer Aktionär anzugehören und mit JohanEliasch und seinem Team zu arbeiten."Im Rahmen der Transaktion wird Hr. Hurowitz bei der nächstenJahreshauptversammlung zum Mitglied des Supervisory Board desUnternehmens ernannt werden.Vorausblickende AussagenDiese Presseinformation enthält bestimmte "vorausblickende Aussagen"im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Indieser Presseinformation vorkommende Wörter wie "rechnen mit","glauben", "könnte", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen","vorhersagen", "projizieren", "werden" und ähnliche Ausdrücke,einschlieÿlich Bezugnahmen auf Annahmen von Head NV, ihrem Managementoder Dritten, weisen auf vorausblickende Aussagen hin.Vorausblickende Aussagen inkludieren Aussagen über dieGeschäftsstrategie, Finanzlage, Ergebnisse von Head N.V. undMarktdaten sowie alle anderen Aussagen, die sich nicht aufhistorische Tatsachen beziehen. Diese Aussagen entsprechen denAnsichten des Managements von Head N.V. sowie Annahmen ihresManagements und den Head N.V. derzeit verfügbaren Informationen.Obwohl Head N.V. der Auffassung ist, dass diese Ansichten undAnnahmen vernünftig sind, unterliegen die Aussagen zahlreichenFaktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dassdie tatsächlichen Folgen und Ergebnisse wesentlich von denErwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere: DieAuswirkungen der aktuellen Weltwirtschaftskrise, das Wetter undandere nicht beeinflussbare Faktoren, die Wettbewerbssituation undandere Trends in der Sportartikelbranche, unsere Fähigkeit, unsereGeschäftsstrategie umzusetzen, unsere Liquidität und unsereInvestitionen, unsere Fähigkeit, Finanzmittel aufzubringen, unsereFähigkeit, die aus dem Kostenreduktionsprogramm erwartetenKosteneinsparungen zu realisieren, unsere Fähigkeit, im Wettbewerb zubestehen, auch international, unsere Fähigkeit, neue und innovativeProdukte einzuführen, Gerichtsverfahren und regulatorischeAngelegenheiten, unsere Fähigkeit, unseren zukünftigen Kapitalbedarfzu decken und die allgemeine wirtschaftliche Lage. Sämtliche späterenmündlichen oder schriftlichen vorausblickenden Aussagen, die HeadN.V. oder in ihrem Auftrag handelnden Personen zugeschrieben werdenkönnen, unterliegen ausdrücklich diesen Faktoren, Risiken undUnwägbarkeiten.ÿber HeadHead N.V. ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter vonMarken-Sportausrüstungen.Die Stammaktien von Head N.V. notieren an der Wiener Börse ("HEAD").HTM ist eine Tochtergesellschaft von Head N.V.Unsere Geschäftstätigkeit gliedert sich in vier Bereiche:Wintersport, Racketsport, Tauchsport und Lizenzen. Wir verkaufenProdukte unter den Marken HEAD (Tennis-, Squash- undRacketball-Rackets, Tennisbälle, Tennisschuhe, Badmintonprodukte,Alpinskis, Skibindungen und Skischuhe, Snowboards, Snowboardbindungenund -schuhe), Penn (Tennis- und Racketballbälle), Tyrolia(Skibindungen) sowie Mares/Dacor (Tauchausrüstungen).Wir besetzen in allen unseren Produktmärkten führende Positionen, undunsere Produkte werden von einigen der Top-Athleten der Weltunterstützt, darunter Andre Agassi, Hermann Maier, Bode Miller,Amélie Mauresmo, Swetlana Kusnetsowa, Novak Djokovic, Andrew Murray,Ivan Ljubicic, Didier Cuche, Marco Büchel, Patrick Staudacher, MariaRiesch und Sárka Záhrobská.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.head.comAnsprechpartner für Analysten, Investoren, Medien und andere anFinanz- und allgemeinen Informationen Interessierte:Clare Vincent, Investor RelationsTel: +44 207 499 7800Fax: +44 207 491 7725E-Mail: headinvestors(at)aol.comGunter Hagspiel, Chief Financial OfficerTel: +43 5574 608 0Fax +43 5574 608 130Head N.V.Rokin 55NL 1012 KK AmsterdamISIN: NL0000238301Börse: Amtlicher Markt der Wiener BörseHTM Sport- und Freizeitgeräte AGTyroliaplatz 1A 2320 SchwechatISIN: XS0184717956 / XS0184719143Börse: Luxemburger BörseWichtige InformationenDieses Umtauschangebot gilt innerhalb der USA nur für "qualifiedinstitutional buyers" im Sinne von Rule 144A des Securities Act von1933 in geltender Fassung (der "Securities Act") und für Personen,die nicht in den USA ansässig sind und die an irgendeiner Transaktiongemäÿ Regulation S teilnehmen würden. Die besicherte Anleihe und dieAktien, die angeboten werden sollen, wurden nicht gemäÿ SecuritiesAct registriert und dürfen in den USA in Ermangelung einer geltendenBefreiung von den Registrierungsbestimmungen weder angeboten nochverkauft werden. Diese Presseaussendung stellt weder einVerkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotsbetreffend die bestehenden Anleihe, die besicherte Anleihe oder dieangebotenen Aktien in Rechtsordnungen dar, in welchen ein solchesAngebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.Das Umtauschangebot erfolgt nicht in der Republik Italien und wirdweder direkt noch indirekt in der Republik Italien erfolgen, obbrieflich oder durch beliebige sonstige Mittel oder Instrumente(insbesondere nicht auf telefonischem oder elektronischem Weg) odereine beliebige öffentlich oder privat zugängliche Einrichtung einernationalen Wertpapierbörse in der Republik Italien. --- Ende der Mitteilung ---Head N.V.Rokin 55 Amsterdam NiederlandeWKN: 577203 ; ISIN: NL0000238301; Index: ATX Prime, WBI;Notiert: Mid Market in Wiener Boerse AG;

Amsterdam - 12. November 2009 - Head N.V. (VSX: HEAD; U.S. OTC: HEDYY.PK), ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Sportartikeln, gab heute die folgenden Ergebnisse bekannt. In dem am 30. September 2009 zu Ende gegangenen dritten Quartal ...

HEAD NV gibt Ergebnis für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2009 bekann ...

Amsterdam - 21. August 2009 - Head N.V. (VSX: HEAD; U.S. OTC: HEDYY.PK), ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Sportartikeln, gab heute die folgenden Ergebnisse bekannt. Im am 30. Juni zu Ende gegangenen ersten Halbjahr 2009 gegenüber ...

AD-HOC: HEAD N.V. und HTM Sport- und Freizeitgeräte AG ("HTM"), eine ...

Umtauschangebot Amsterdam - 14. August 2009 - HEAD N.V. (VSX: HEAD, U.S. OTC: HEDYY.PK), ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Sportartikeln und HTM, eine Tochtergesellschaft der Head N.V., gaben heute das Ergebnis des nicht-öffentlic ...

HEAD N.V. gibt Unterstützung des Umtauschangebots durch bedeutenden
Anleiheninhaber bekannt

London

Wirtschaft (allg.)

HEAD NV gibt Ergebnis für das dritte Quartal und die ersten drei Quartale 2009 ...

HEAD NV gibt Ergebnis für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2009 bekann ...

AD-HOC: HEAD N.V. und HTM Sport- und Freizeitgeräte AG ("HTM"), eine ...

Alle Meldungen von Head N.V.