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Timmins Gold schlieĂt Angebot auf Bought-Deal-Basis in Höhe von 28.380.000 C$
ID: 1018226
(firmenpresse) - Timmins Gold schlieĂt Angebot auf Bought-Deal-Basis in Höhe von 28.380.000 C$
Vancouver, BC â Timmins Gold Corp. (TSX: TMM, NYSE.MKT: TGD) (das âUnternehmenâ) ist erfreut, den Abschluss des zuvor gemeldeten Angebots von 18.920.000 Stammaktien des Unternehmens (die âAktienâ) auf Bought-Deal-Basis zu einem Preis von 1,50 C$ pro Aktie fĂŒr Bruttoeinnahmen von insgesamt 28.380.000 C$ (das âAngebotâ) bekanntzugeben. Hierzu gehören 2.250.000 Aktien, die gemÀà der teilweisen AusĂŒbung der Mehrzuteilungsoption des Emissionskonsortiums ausgegeben wurden. Die Aktien wurden durch ein öffentliches Angebot in bestimmten kanadischen Provinzen gemÀà eines am 4. Februar 2014 bei bestimmten kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Emissionsprospekts ausgegeben und von einem Emissionskonsortium unter FĂŒhrung von RBC Dominion Securities Inc. ĂŒbernommen. Das Konsortium umfasste zudem BMO Nesbitt Burns Inc., TD Securities Inc., GMP Securities L.P., National Bank Financial Inc., Scotia Capital Inc. und PI Financial Corp.
Die geschĂ€tzten Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden nach Abzug der im Rahmen des Angebots angefallenen GebĂŒhren und Ausgaben 26.635.000 C$ umfassen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot zur teilweisen Tilgung des unter der unternehmenseigenen KreditfazilitĂ€t (die âKreditfazilitĂ€tâ) mit Sprott Resource Lending Partnership (âSprottâ) ausstehenden Betrags gemÀà den Bedingungen eines Kreditvertrags zwischen dem Unternehmen und Sprott vom 27. Mai 2011 in der gĂŒltigen Fassung einzusetzen. Der Rest der Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden vom Unternehmen fĂŒr Betriebskapitalzwecke einbehalten.
Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in jeglichen Staaten, in denen ein solches Angebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots unrechtmĂ€Ăig wĂ€re, dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung registriert und dĂŒrfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, auĂer es besteht eine Registrierung bzw. eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung.
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alex(at)timminsgold.com
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E-mail: alex(at)timminsgold.com
Tel: +1 604-682-4002
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Datum: 12.02.2014 - 10:05 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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