Erfolg für Packenius, Mademann + Partner. Der von den unabhängigen Vermögensbetreuern beratene PM-Trend-A-Universal-Fonds steht im jüngsten Feri Trust Ranking bei den offensiven Gemischten Fonds an der Spitze! Feri Trust, die banken- und fondsunabhängige Gesellschaft für Fondsanalysen, hatte insgesamt 66 Fonds des Marktsegments per Ultimo August 2004 mit der Performance der letzten 12 Monate verglichen. Mit einer Jahreswertsteigerung von 12,25 % schnitt der PM-Trend-A-Universal-Fonds fast ein halbes Prozent besser ab als der Zweitplatzierte und gar 9,25 % besser als der Durchschnitt aller Fonds.
Aufgelegt wurde der Siegerfonds (ISIN: DE0009781989) am 30.01.1998. Aktuell beträgt das Fondsvolumen 15,7 Millionen Euro. Die Packenius, Mademann + Partner GmbH als Berater setzt beim PM-Trend-A auf eine substanzorientierte Anlagestrategie, die Risiken minimiert.
Entsprechend finden sich im Fonds sowohl Einzelwerte aus zyklischen Branchen, die von einem Konjunkturaufschwung überproportional profitieren, und Wertpapiere aus defensiven Branchen, die von einer negativen Konjunkturentwicklung nicht so stark betroffen sind.
Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist stets eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert und Dividendenrendite. Investments werden nur in Europa getätigt.
Je nach Einschätzung der Kapitalmärkte kann der Fonds auch festgeldähnliche Produkte, Rentenpapiere oder Liquidität aufweisen, bis hin zu einem kompletten Ausstieg aus Aktien.
In Erwartung einer weiteren Erholung an der Börse beträgt die Aktienquote zurzeit allerdings fast 100 %. Die Branchenschwerpunkte liegen bei Maschinenbau und Gesundheit / Körperpflege mit je etwa einem Sechstel des Gesamtportfolios, gefolgt von Stahl und Chemie. Der Ausgabeaufschlag des thesaurierenden PM-Trend-A-Universal-Fonds liegt bei 5 %. Kunden der Vermögensverwaltung Packenius, Mademann erhalten den Fonds aufschlagfrei. Im Internet gibt es weitere Informationen unter www.PMP-AG.de .
Kurzprofil
Die Packenius, Mademann und Partner GmbH ist ein unabhängiger Vermögensbetreuer für Privatkunden. Grösster Wert wird bei der Beratung auf vollständige Unabhängigkeit von Banken und Fondsgesellschaften gelegt, so dass ausschliesslich die individuellen Interessen und die Zufriedenheit des einzelnen Kunden im Vordergrund stehen. Die Ausrichtung der Anlagestrategie ist konservativ und sicherheitsbetont, unter Berücksichtigung der steuerlichen und persönlichen Situation des einzelnen Kunden.
Darüber hinaus managt Packenius, Mademann und Partner auch hauseigene Fonds.
Gegründet wurde die GmbH am 1. Oktober 1993 mit einem Stammkapital von DM 500.000. Sitz der Gesellschaft ist Düsseldorf (Schadow Arkaden), weitere Niederlassungen bestehen in Hannover und Erkelenz.
Das Betreuungskapital beträgt aktuell mehrere hundert Millionen Euro, die Mindestanlage je Mandant 125.000 EUR.
Thomas Packenius und Michael Mademann, die geschäftsführenden Gesellschafter, waren bis zur Gründung der GmbH in leitender Stellung bei der Commerzbank AG tätig. Die zurzeit 12 Berater des Hauses haben allesamt jahrzehntelange Bankerfahrung und betreuen ihre im Schnitt 60 Mandanten seit Jahren. Beraterwechsel finden nicht statt.
Packenius, Mademann und Partner verfügt über sehr gute Verbindungen zu den grossen Banken am Börsenplatz Düsseldorf sowie zu namhaften Partnern an den wichtigen Finanzplätzen Europas. So gehören beispielsweise Deutsche Bank, Commerzbank, Credit Suisse Frankfurt, Direkt-Anlage Bank zu den langjährigen Kooperationspartnern.
Packenius, Mademann + Partner ist Mitglied im Vorstand der Vereinigung Unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VUV), arbeitet mit der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) zusammen, und erfüllt alle erforderlichen Qualitätskriterien und Normen.
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