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DGAP-News: HPI AG: HPI AG begibt Unternehmensanleihe von bis zu 6 Millionen EUR

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(firmenpresse) - DGAP-News: HPI AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
HPI AG: HPI AG begibt Unternehmensanleihe von bis zu 6 Millionen EUR

30.12.2011 / 17:00

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HPI AG begibt Unternehmensanleihe von bis zu 6 Millionen EUR

- Laufzeit 01.12.2011 bis 30.11.2016

- Zinssatz 9% p.a.

- Unternehmensanleihe dient dem weiteren organischen Wachstum

München, 30. Dezember 2011: Die HPI AG Hoechst Procurement Intl. begibt
eine Unternehmensanleihe bis zu EUR 6 Mio. Die Anleihe hat eine Laufzeit
von 5 Jahren und wird jährlich mit 9% verzinst. Laufzeitbeginn ist der 1.
Dezember 2011, Laufzeitende ist der 31. November 2016.

Die Mittel aus der Unternehmensanleihe von bis zu EUR 6 Mio. dienen zur
Unterstützung der Finanzierung der weiteren Unternehmensexpansion. So plant
die Gesellschaft aus dem Emissionserlös die Aufstockung bestehender
Beteiligungen und die Akquisition weiterer Unternehmen sowie den
dynamischen Ausbau des organischen Wachstums.

Diese Unternehmensanleihe soll voraussichtlich im Börsenfreiverkehr
gelistet werden. Da sich die Unternehmensanleihe nur an qualifizierte
Anleger gemäߧ2 Abs. 6 WpPG richtet, ist kein Prospekt vorgesehen. Die
Emission wird von der Süddeutschen Aktienbank AG (SAB) als Lead-Manager
begleitet.

In diesem Zusammenhang bekräftigt der Vorstandsvorsitzende Michael Negel:
'Mit dem Emissionserlös aus dieser Unternehmensanleihe werden wir das
weitere organische und anorganische Wachstum der HPI Gruppe in 2012
beschleunigen.'

Unternehmensprofil HPI AG

Die HPI AG (Hoechst Procurement International) ist der in Europa führende
börsennotierte Industriedienstleister im Bereich Einkauf und Logistik mit
hoch spezialisierten Branchen Know-how. Der Erfolg der HPI AG basiert auf
einer langjährigen Expertise als Einkaufsdienstleister in den Bereichen




Elektronik, Automotive-, Aerospace/ Defense-, Chemie/Pharmaindustrie sowie
Maschinen-und Anlagenbau. Mit einem betreuten Einkaufsvolumen vonüber 4
Milliarden Euro, rund 800 Kunden, 4.000 verhandelten Verträgen undüber 170
Mitarbeitern ist HPI Europas größter unabhängiger Industriedienstleister
für strategisches Beschaffungsmanagement.
Das Unternehmen ist in der Lage, seinen Kunden alles aus einer Hand
anzubieten - vom kurzfristigen Bestandsmanagement (Brokerage) bis hin zur
komplettenÃœbernahme des gesamten Einkaufsprozesses (Business Processing)
sowie der Lagerhaltung.
Die HPI-Gruppe wickeltüber 2 Millionen Warenbewegungen undüber 600.000
Bestellungen pro Jahr ab. Zudem betreut die HPI Gruppe Einkaufsvolumina in
Höhe vonüber 4 Milliarden Euro pro Jahr inklusive 200 Millionen Euro
Transport- und Logistikaufträge.
Die globale Präsenz der HPI-Gruppe an 21 Standorten - davon 16 in Europa, 2
in Nordamerika und 3 in Asien - bietet den Kunden nachhaltige Einsparungs-,
Qualitäts- und Kostenpotentiale. In enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden
stärkt HPI die Rolle des Einkaufs als Wertschöpfungstreiber im Unternehmen.
Damit schafft die HPI AG einen Mehrwert für seine Kunden und Aktionäre.
Die HPI-Gruppe ist mit folgenden Marken im Markt aktiv: 'ce', 'VCE', 'Azego
Components', '3KV', 'HPI', 'MRL Mannesmannröhren Logistics'.
Die Aktien des Unternehmens sind unter dem Börsenkürzel CEW3 im Entry
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt, außerdem im
Qualitätssegment m:access im Freiverkehr der Börse München.

Kontakt:

HPI AG
Michael Negel
(Vorstand)

Joseph-Wild-Str. 20
D-81829 München (Munich)
Tel.: +49 (89) 9971 - 1500
Fax: +49 (89) 9543 993 10
michael.negel(at)HPI-AG.com
www.HPI-AG.com

HPI AG
Investor Relations
Manuela Stelzl
Joseph-Wild-Str. 20
D-81829 München (Munich)
Tel. : +49 (89) 9971 - 1508
Fax : +49 (89) 9543 98863
Manuela.stelzl(at)HPI-AG.com
www.HPI-AG.com

Investor Relations

Crossalliance communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 (0) 89-898272-27
E-Mail: sh(at)crossalliance.com
Freihamerstr. 2
82166 München




Kontakt:
Susan Hoffmeister
CROSSALLIANCE communication GmbH
Tel: 089 898 272-27
sh(at)crossalliance.de


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Datum: 30.12.2011 - 17:00 Uhr
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